上海非財務(wù)培訓心得體會如何寫 如何給非財務(wù)人員培訓(2篇)

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有關(guān)上海非財務(wù)培訓心得體會如何寫一

為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組(參見圖7-1)具體負責本次計劃的營銷組織工作。

圖7-1 計劃的營銷組織架構(gòu)

集合資產(chǎn)管理計劃工作小組

銷售管理組

客戶服務(wù)組

營銷策劃組

二、代銷活動組織安排

(一)組織安排

本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，證券有限責任公司(以下簡稱“本公司”)擬定了以下基本思路：通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性，在為代銷機構(gòu)提供人員培訓、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。

在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負責代銷機構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。

客戶服務(wù)組負責為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準確地上報相關(guān)情況。

(二)協(xié)議簽訂

為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為，保護投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券“”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構(gòu)簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》(以下簡稱“代銷協(xié)議”)，明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機構(gòu)密切合作，嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。

(三)銷售活動安排

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機構(gòu)進行資格審查，以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓，培訓內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓。

3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織安排

(一)組織安排

本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

1、機構(gòu)設(shè)置

目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排

為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

(1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責人：張躍;

(2)北方地區(qū)工作組負責華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

(3)華東地區(qū)工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

(4)南方地區(qū)工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

(5)西部地區(qū)工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

(二)銷售活動安排

1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作

自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作

(1)本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排;

(2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;

(3)在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動

(1)在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源;

(2)對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù);

(3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向;

(4)向本公司總部及時、準確地傳達相關(guān)銷售信息;

(5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。

有關(guān)上海非財務(wù)培訓心得體會如何寫二

早上好!女士們、先生們。大家昨晚睡提好嗎?好極了。真對不起，昨晚行李送遲了。因為行李車壞了，我們只得再要了一輛。順便問一下，你們行李打開了沒有?怪不得外面陽光明媚。我們導(dǎo)游常說：”客人把陽光裝在包里帶來了?！睘榇宋抑x謝你們。好言歸正傳。早餐的我已宣布過日程安排，今天我們先去海老城，也就是豫園、豫園商場的所在地。

我們的車正行駛在外灘。諸位左側(cè)就是著名的黃浦江。我們以后會到這兒來的。

為了節(jié)省時間，在沒到豫園之前我先講些中國園林和豫園的情況。

在中國，園林被分為三大類：皇家園林、私家園林和寺廟園林。豫園屬于私家園林。中國園林有許多技巧，比如借景、障景等等。不過它們都由四個基本因素組成。這四個因素是水、植物、建筑和假山。大多數(shù)的私家花園是在江南，就是因為這兒多水源和適宜做假山的石。豫園是四百多年前明朝時建。園主姓潘，是個大官。他建此園是取悅于雙親，讓他們安享晚年。所以豫園的”豫”字就取其豫悅之意?？上У氖撬改改┠苎垡娫@落成就去世了。清末，潘家衰弱，其后代變賣此園于當?shù)匦袝?。豫園之所以成為名勝，還另有一原因。1853年，上海爆發(fā)小刀會起義，園內(nèi)一廳堂曾被用作指揮部。今天豫園是個必游之地。所以我建議到了那兒我們千萬不要走散，最好大家寸步不離，好嗎?

這兒是停車場。萬一有人走散，請記住車號最后三個數(shù)字是121。我想最好不要發(fā)生這類事。我會舉著小紅旗，你們?nèi)銖埾壬鷷詈?。大家準備好了沒有?我們上路吧。下車時請注意自行車。

女士們、先生們，這座就是著名的九曲橋。為什么是九呢?因為是陽數(shù)最高的數(shù)。走在橋上，逗留時間就長。還可以從不同角度觀賞風景。還有，據(jù)說鬼怪只能走直線，所以你不必為遇到鬼怪而擔心。

在橋的中間，有座亭子，始建于清朝，大約在80多年前被改作一茶館。老人們喜歡早晨來此，會會朋友，沏上一壺茶，聊聊天兒。一般他們喝的都是一種綠茶，叫做”龍井”。這個茶館也是外國首腦常來之地。比如1986年英國女王伊麗莎白二世來上海，也親臨茶館喝了茶。

確實，能在這兒喝上一壺也是一種享受。試想一下，在一個夏日，你來到茶館，臨窗而坐，俯視著開滿荷花的綠池。迎面吹來陣陣涼風。在悠雅的江南絲竹聲中，你提起紫砂壺，慢慢地呷上一口微溫的”龍井”茶。你會覺得飄然若仙。

你們也想喝一壺?對不起，我還是不能讓你們?nèi)?。等我們看完豫園再做決定，行不行?

這兒就是豫園的入口。當你走進一個私家花園，視線總會被什么東西擋住，有時是假山，有時是這肅的照壁。這是園林一技巧，稱之為障景。不讓你一日了然，卻讓你看到一部分，然后才達到”步移景易”的效果。

這座堂叫”仰山堂”。大家知道，上海位于一沖積平原，市內(nèi)無山、無林。所以此”山”就指對面那座假山。它高12米，重80噸。它過去乃至今天一直是個奇跡。因為四百多年前沒有水泥和熟石膏，人們就用烹煮過的糯米，加上明礬和石灰，把石塊粘起來。至今安然無恙?？匆娚巾?shù)耐ぷ訂?四百年前，這是上海城最高點。從那兒可看到黃浦江上的漁船、帆影，可這些今天只能在電影中見到了。你也僅能看見他們上移的頭頂。因為盤旋的小徑皆被樹、石遮住。這實在是園藝大師張南陽的杰作。也被公認是本地最佳假山。

在假山之后，有座龍墻。這是本園一特色?？偣灿形鍡l龍墻。這邊走，我要帶你們?nèi)€地方，那兒能清楚地看見另一條龍墻。

女士們、先生們，這就是我剛才說的那條龍墻。龍實際上是想像出來的動物。我們稱自己為龍的傳人。不知道大家是否讀過賽珍珠的《龍籽》。如果看過的話，這兒很多東西令你覺得熟悉。請看這條龍，你會發(fā)覺這是個多種動物的綜合體。你看它頭似牛，眼似蝦，角似……我看不太像牛。我們通常說角似鹿，身似蛇，鱗似魚，爪似雞或者鷹。請告訴我，你們看見幾個趾。三個對。但一般龍應(yīng)有五趾。為什么是三個呢?其中有一故事。以前，只有皇帝和皇室人員才配有龍的圖案。園主潘允端用了龍做墻，他有野心。不知怎么，皇帝得知此事，便派人來調(diào)查。潘允端得悉后，立即令人敲下兩個趾。當朝延官吏一到，園主說：”瞧，這本不是龍，只有三趾?！闭媸莻€聰明人，不然他性命難保。

你們說想拍一集體照。我看以龍墻為背景，這可是最佳的地方，我來替你們拍，別忘了說”cheese”。

這兒我們可看見三塊石頭。中間那塊稱作”玉玲瓏”。這并非是玉，但是挺有名，叫太湖石，外型是由水侵蝕而成。這原來是給宋微宗的貢品。宋微宗廣收奇花異石，稱”花石綱”?？稍趺磿竭@兒來的呢?原來，在運往當時京都遺失了。多年之后，又成了地地方官紳的玩物。后來他把該石送給潘允端做嫁妝，因為潘的兄弟娶了他女兒。玉玲瓏因有”瘦、透、皺、漏”等特點而著稱。假如你自上而下倒水。它72孔孔孔猶如小瀑布;如你在下方燃香，它72孔孔孔煙香縹緲，非常美麗。園主以前常凝視此石多時，留連忘返。這也是園林功效之一，一個景物使你沉思，結(jié)果達到情晚合一的境界。

豫園之游就到此結(jié)束，希望胸們喜歡它。最后，大家必須做出選擇：是喝茶還是購物。我看，還是舉手表決。有多少人想品茶?哈，全都想去?!什么?我愿不愿去?說實話，這正合我意。那么我們還等什么呢?大家走吧!