最新基金公司工作總結(jié)(實(shí)用15篇)

總結(jié)既是對(duì)過(guò)去的總結(jié)，也是對(duì)未來(lái)的規(guī)劃。在總結(jié)中，要全面客觀地反映自己的工作和成果，不夸大不縮小。希望以下總結(jié)范文能夠激發(fā)大家寫作總結(jié)的靈感和創(chuàng)造力。

基金公司工作總結(jié)篇一

20xx年即將過(guò)去與20xx就要到來(lái)之際，我先祝賀各位同事在度過(guò)愉快豐收的一年和在未來(lái)一年中萬(wàn)事順意!自己在局與中心領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作個(gè)小總結(jié)。

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項(xiàng)工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù)。遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。服從組織安排，并能按時(shí)保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)。對(duì)各辦公室人員所需報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確，帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表要準(zhǔn)確及時(shí)完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)。

生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過(guò)分和無(wú)理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)，因此把學(xué)習(xí)放在重要位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和xxxx的新形勢(shì)下的政策，自己無(wú)論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面，有了較大的提高。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)合起來(lái)，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記。工作中能認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立建全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得局和中心財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)能夠集中財(cái)力辦公，通過(guò)財(cái)務(wù)室認(rèn)真落實(shí)的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等，財(cái)務(wù)報(bào)表是僅反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。寫出分析，能過(guò)分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的.信任和幫助是分不開(kāi)的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救，但還是影響了工作效率;三是對(duì)工作的繁雜性有時(shí)出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要認(rèn)真加以克服;四是記賬對(duì)賬受其他工作影響不夠及時(shí)，同時(shí)，因?yàn)闀r(shí)間緊，工作任務(wù)多，對(duì)支出戶未達(dá)賬項(xiàng)的定期清理情況也不理想。五是因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

針對(duì)以上的問(wèn)題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時(shí)進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補(bǔ)，克服不良情緒，積極主動(dòng)的做好本職工作。在工作過(guò)程中也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評(píng)多指教，使我取得更大的進(jìn)步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機(jī)遇，改變命運(yùn)。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提，以學(xué)習(xí)為補(bǔ)充，以發(fā)展為動(dòng)力。為我xxxx、培訓(xùn)中心的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

基金公司工作總結(jié)篇二

搞年終工作總結(jié)的關(guān)鍵是要找到工作中那些帶規(guī)律性的東西。規(guī)律性的東西，不是那些表面現(xiàn)象的羅列和枯燥條文的拼湊，而是通過(guò)對(duì)以往工作經(jīng)驗(yàn)的全面分析、研究和概括，提煉出那些具有普遍意義的基本經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和工作方法來(lái)，以指導(dǎo)來(lái)年工作。以下是小編給大家?guī)?lái)的幾篇證券公司基金經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)，供大家參考借鑒。

本人在該企業(yè)已整整40年了，經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)、過(guò)渡經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)三個(gè)階段，歷史在變革，社會(huì)在進(jìn)步，這是歷史的必然。該企業(yè)所走過(guò)的歷程，每個(gè)階段所帶來(lái)的震動(dòng)與陣痛無(wú)不深入每個(gè)職員的心靈，競(jìng)爭(zhēng)、下崗、再就業(yè)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)打破了城鄉(xiāng)差別、正式職工與非正式的差別，它所形成的是產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，人才的競(jìng)爭(zhēng)。

在實(shí)踐中我總結(jié)了“市場(chǎng)、產(chǎn)品、管理”這六個(gè)字是企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵。不管是新企業(yè)或老企業(yè)，首先要摸清市場(chǎng)行情，發(fā)展動(dòng)態(tài)，全國(guó)的家具產(chǎn)業(yè)目前的基本情況，這是第一位的。然后再確定自己的主導(dǎo)產(chǎn)品是什么，產(chǎn)品定向、定位是關(guān)鍵，定好了賺錢，否則賠錢。管理是保障，生產(chǎn)的全過(guò)程要以工序達(dá)標(biāo)為主線，抓好每個(gè)環(huán)節(jié)到位，否則即使市場(chǎng)弄清了，產(chǎn)品定向是對(duì)的，內(nèi)部管理出問(wèn)題，依然是競(jìng)爭(zhēng)不了市場(chǎng)。產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)硬是三不：說(shuō)不起話，抬不起頭，賣不起價(jià)。這是營(yíng)銷實(shí)踐的總結(jié)，只有實(shí)實(shí)在在的抓管理，抓技術(shù)培訓(xùn)。出了質(zhì)量問(wèn)題三不放過(guò)，不斷修改完善內(nèi)部管理細(xì)則，持之以恒，以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，本公司的陽(yáng)春臺(tái)牌系列家具要想做大，除上述工作外，還要狠抓產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品創(chuàng)新這是企業(yè)發(fā)展的根本，要想走在本地、本省前列，必須有自己的品牌、特色產(chǎn)品，我相信只要我們的思路清晰，管理到位，企業(yè)會(huì)不斷發(fā)展，陽(yáng)春臺(tái)牌系列產(chǎn)品會(huì)逐步做大。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

在這2019年中，我時(shí)刻不忘作為一名物業(yè)經(jīng)理的神圣職責(zé)，雖然管理層成員幾經(jīng)變動(dòng)，但我始終與管理層成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，帶領(lǐng)公司全體干部職工以“創(chuàng)一流物業(yè)管理公司”為目標(biāo)，艱苦創(chuàng)業(yè)，努力工作，不斷強(qiáng)化管理，規(guī)范運(yùn)作，拓寬市場(chǎng)，提高服務(wù)質(zhì)量，較好的完成了公司的各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)述職如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。

這些年來(lái)，我落實(shí)上級(jí)要求和創(chuàng)造性的開(kāi)展工作結(jié)合起來(lái)，以增強(qiáng)干好工作的責(zé)任感和使命感，并緊緊圍繞“觀念怎樣轉(zhuǎn)變，思路怎么創(chuàng)新，物業(yè)如何發(fā)展”這些深層次的問(wèn)題去實(shí)踐。自從玉山物業(yè)公司成立之日起，我便以一個(gè)物業(yè)新兵的姿態(tài)去努力學(xué)習(xí)物業(yè)管理知識(shí)，去研究物業(yè)企業(yè)的發(fā)展方向和物業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，我始終認(rèn)為物業(yè)公司要生存，就必須走規(guī)?；缆贰?duì)此，我在思想上始終與社區(qū)保持一致，超前工作，做到了“認(rèn)識(shí)到位、思想到位、工作到位”，在較短的時(shí)間內(nèi)使公司的各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了有序運(yùn)轉(zhuǎn)。在工作中，我同管理層成員一起研究確定了公司的管理運(yùn)作模式、工作目標(biāo)和“規(guī)范化管理、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、規(guī)?；?jīng)營(yíng)、品牌化建設(shè)”的總體工作思路，并圍繞這一思路開(kāi)展了一系列扎實(shí)有效地工作，使公司的整體管理水平得到了進(jìn)一步提高。我深知，作為一名管理者，要想帶領(lǐng)大家創(chuàng)市場(chǎng)、求生存就必須不斷的學(xué)習(xí)。為了提高自身領(lǐng)導(dǎo)能力和管理水平，我?guī)啄耆缫蝗盏膱?jiān)持經(jīng)常性學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)物業(yè)管理相關(guān)知識(shí)，學(xué)習(xí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論，并擠時(shí)間參加基礎(chǔ)理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，以不斷充實(shí)自己，提高自己適應(yīng)改革發(fā)展的需要。

二、履行職責(zé)，努力做好本職工作。

作為公司經(jīng)理，把精力用在管理上，用在抓服務(wù)上，用在抓隊(duì)伍和品牌建設(shè)上，這是本職要求。6年來(lái)，我堅(jiān)持按照“精、細(xì)、美”的工作標(biāo)準(zhǔn)和“嚴(yán)、恒、細(xì)、實(shí)”的工作要求去安排、布置、檢查各項(xiàng)工作，制定并完善了公司各項(xiàng)工作制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法，按照精干、高效的原則，組建了符合公司特點(diǎn)的運(yùn)行機(jī)構(gòu)，并對(duì)基層工作運(yùn)行情況進(jìn)行不間斷的檢查。我堅(jiān)持定期到各隊(duì)站聽(tīng)取意見(jiàn)，指導(dǎo)工作，幫助解決困難，在基層干部中樹立起了“不干則罷，干就干好”的爭(zhēng)一流精神。在抓好管理和服務(wù)的同時(shí)，我與管理層成員一起積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，努力開(kāi)拓外部市場(chǎng)，增加公司收入，并積極籌措資金，改善基層的辦公條件。為了強(qiáng)化素質(zhì)教育，在抓好員工崗位培訓(xùn)的同時(shí)還積極創(chuàng)造條件組織管理人員外出學(xué)習(xí)，開(kāi)擴(kuò)視野，增長(zhǎng)知識(shí)，以提高基層干部的工作能力。工作中，我注重發(fā)揮管理層成員的作用，堅(jiān)持“重大問(wèn)題集體決策，具體工作分工負(fù)責(zé)”的原則，及時(shí)溝通交流，工作上能夠盡職盡責(zé)，盡心盡力形成合力地做好各項(xiàng)工作，是一個(gè)團(tuán)結(jié)穩(wěn)健、充滿活力的管理層。

三、

嚴(yán)格自律，樹立良好形象。

日常工作生活中，我嚴(yán)格要求自己，以身作則，注意聽(tīng)取管理層成員的意見(jiàn)，尊重、團(tuán)結(jié)每一個(gè)管理層成員，不搞一言堂，不搞特權(quán)，不謀私利，自覺(jué)遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)涉及到采購(gòu)，隊(duì)伍錄用，合同簽訂等敏感問(wèn)題，自己始終堅(jiān)持“工作人員具體運(yùn)作，分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān)，主要領(lǐng)導(dǎo)最后負(fù)總責(zé)”的工作原則，能夠做到不插手，不介紹，嚴(yán)格要求自己“堂堂正正做人，踏踏實(shí)實(shí)做事”，要在職工中樹立一個(gè)良好的干部形象。

五、存在不足及改進(jìn)方向。

一是成本控制力度還略顯不夠，雖然成本控制指標(biāo)不超，但成本控制的機(jī)制還沒(méi)有完善起來(lái)。二是在摸準(zhǔn)下情上做的還不夠，聽(tīng)取職工對(duì)公司發(fā)展的建設(shè)性意見(jiàn)較少。三是公司某些方面、某些環(huán)節(jié)按照“精細(xì)美”的工作標(biāo)準(zhǔn)去衡量還有一定差距，還沒(méi)有把“精細(xì)美”的工作標(biāo)準(zhǔn)貫穿到各項(xiàng)工作的全過(guò)程，需要在精細(xì)管理上下功夫。崗位的改變并沒(méi)有改變我工作的熱情，在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，帶領(lǐng)廣大干部職工奮勇?tīng)?zhēng)先，努力做好上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。

謝謝大家!

各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好!

保安部是物業(yè)管理企業(yè)中非常重要的部門，肩負(fù)著大廈的治安、消防、監(jiān)控、車場(chǎng)管理等多項(xiàng)工作，在這半年中，我部員工本著"業(yè)主至上，服務(wù)第一"的企業(yè)宗旨作好每一件事，站好每一班崗，確保了大廈的安全并通過(guò)日常的服務(wù)與溝通贏得廣大客戶及業(yè)主的一致好評(píng)，在這半年里保安部的工作有得有失、有好有壞，下面就半年來(lái)的工作做一下簡(jiǎn)單的。

述職報(bào)告。

一、治安方面。

2018年月日保安員、因與來(lái)大廈送快遞的人員發(fā)生沖突被治安拘留，后按部門規(guī)定兩人被開(kāi)除，當(dāng)時(shí)隊(duì)長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)而未制止事件的發(fā)生，從側(cè)面縱容保安員的氣焰，事后隊(duì)長(zhǎng)也被勸退。這是我部上半年比較嚴(yán)重的一次治安事件，給我部造成了非常被動(dòng)的局面，產(chǎn)生了很壞的影響。為教育員工扭轉(zhuǎn)部門被動(dòng)的工作局面，我部多次開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)并請(qǐng)老員工在此事后發(fā)言總結(jié)教訓(xùn)，深入剖析檢討產(chǎn)生此次事件前因及后果，以老員工帶動(dòng)新員工避免以后再次發(fā)生類似事件。在此期間我部還處理了我公司及公司印章被冒用一事并多次到網(wǎng)通調(diào)查，此事后公司加強(qiáng)了印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件的管理完善了簽字不確認(rèn)制度。在工作期間組織保安部員工多次進(jìn)行治安演習(xí)，如發(fā)現(xiàn)可疑物品的處理、在樓層內(nèi)發(fā)現(xiàn)可疑人員監(jiān)控跟蹤等。在演習(xí)中鍛煉了員工之間的協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神、熟悉了各個(gè)人員在突發(fā)事件中應(yīng)做的工作。

二、消防工作方面：

消防工作作為日常保衛(wèi)工作的重點(diǎn)，我部對(duì)大廈敏感單位每月進(jìn)行多次檢查，下達(dá)隱患整改通知單10余份并督促相關(guān)單位進(jìn)行了整改，其中工作重點(diǎn)為酒家及b1施工現(xiàn)場(chǎng)。多次組織本部門員工進(jìn)行消防常識(shí)培訓(xùn)、滅火實(shí)戰(zhàn)技能演習(xí)，在培訓(xùn)中員工掌握了基本的消防常識(shí)。與工程部配合每月對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行測(cè)試、保養(yǎng)、維護(hù)，達(dá)到了消防設(shè)備完好率100%，保障了在緊急情況下消防設(shè)備的靈敏度。

煙感探測(cè)器由于長(zhǎng)時(shí)間未做清洗，部分已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)警現(xiàn)象。經(jīng)公司同意我部正在考察廠家調(diào)研價(jià)格、質(zhì)量及保修時(shí)間，調(diào)研結(jié)束后計(jì)劃在近期對(duì)大廈所有煙感探測(cè)器進(jìn)行清洗，工期約30天左右。同步還在進(jìn)行中控室維保事宜的洽談，與維保單位已基本達(dá)成一致意見(jiàn)，計(jì)劃近期內(nèi)簽署維保合同并對(duì)中控室設(shè)備開(kāi)始維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

保安管理設(shè)大堂崗、巡邏崗、監(jiān)控崗、車場(chǎng)崗、許可證局大堂崗，崗與崗之間密切聯(lián)系，對(duì)大廈實(shí)行全方位365天24小時(shí)的安全保衛(wèi)，嚴(yán)格的管理制度確保了上半年本大廈無(wú)治安、刑事案件、火災(zāi)事故的發(fā)生。

對(duì)新招聘的保安員進(jìn)行上崗前崗位的基本知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，加大對(duì)在職保安員的培訓(xùn)力度，注重崗位形象、禮節(jié)禮貌、應(yīng)急處理能力等多項(xiàng)培訓(xùn)，從而增強(qiáng)保安員的工作責(zé)任心和整體素質(zhì);強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，樹立"友善與威嚴(yán)共存、服務(wù)與警衛(wèi)并在"的服務(wù)職責(zé)，保安人員在做好治安管理職能外，還為業(yè)主提供各種服務(wù)，形成了一道亮麗的風(fēng)景線。

四、警隊(duì)管理。

一是抓隊(duì)伍建設(shè)。一支過(guò)硬的隊(duì)伍是做好工作的重要保證，從保安隊(duì)組建開(kāi)始，我部在隊(duì)伍建設(shè)上就堅(jiān)持"兩手抓"：一手抓人員的配備，一手抓素質(zhì)的提高。在隊(duì)伍建設(shè)上，我部把"相馬"、"賽馬"、"馴馬"、"養(yǎng)馬"相結(jié)合。在多渠道引進(jìn)隊(duì)員的同時(shí)，高度重視隊(duì)員綜合素質(zhì)的提高。凡新隊(duì)員進(jìn)來(lái)后，我部都要組織為期半個(gè)月的保安業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練。隊(duì)員上崗后，我部還堅(jiān)持每周2天的技能訓(xùn)練，風(fēng)雨無(wú)阻，冷熱不斷，使隊(duì)員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高。一年來(lái)，保安隊(duì)已成為一支拉得出，打得響，有較強(qiáng)執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力，能出色完成任務(wù)的隊(duì)伍。

二是抓制度建設(shè)。工作的規(guī)范有序、卓有成效的關(guān)鍵是靠科學(xué)適用的制度作保證，"不以規(guī)矩，不成方圓"。團(tuán)隊(duì)組建后，對(duì)值班、交接班、學(xué)習(xí)、訓(xùn)練等方面都出臺(tái)了一整套嚴(yán)格、實(shí)用的制度，對(duì)團(tuán)隊(duì)實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理，用制度來(lái)規(guī)范大家的行為，用制度來(lái)保證工作任務(wù)的完成。

三是抓思想建設(shè)。由于隊(duì)員來(lái)自不同的地方，不同的崗位，各人的綜合素質(zhì)、性格、愛(ài)好均不相同。更重要的是他們都剛20出頭，血?dú)夥絼?，這既是保安工作的需要，同時(shí)，也是我們?cè)谌粘９ぷ?、生活中需要注意的。青年人可塑性很大，但是可變性也很大。因此，我們?cè)陉?duì)伍建設(shè)工作中，要把思想道德建設(shè)貫穿始終，緊抓不放。

在工作方法上，我們根椐不同隊(duì)員，不同情況，靈活機(jī)動(dòng)地在班會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)上插入思想教育的以會(huì)代訓(xùn)，與隊(duì)員個(gè)別談心，交心，典型案例教育等多種形式，靈活多樣地實(shí)施思想品德的教育。如我們抓住警隊(duì)先進(jìn)人員、同志拾金不昧的事跡，組織全體隊(duì)員在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，展開(kāi)"人的價(jià)值在哪里?"、"怎樣做一名政治合格、業(yè)務(wù)過(guò)硬的保安隊(duì)員?"每個(gè)隊(duì)員都能在學(xué)習(xí)、討論的基礎(chǔ)上寫出有深度、有價(jià)值的體會(huì)文章，并且大多數(shù)隊(duì)員都能把學(xué)習(xí)體會(huì)落實(shí)到具體的行動(dòng)上。對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和差錯(cuò)，我們要求：不得隱瞞，及時(shí)上報(bào)，有錯(cuò)必糾，有錯(cuò)必改，懲前治后，引以為鑒，強(qiáng)化精神，改進(jìn)工作。形式多樣的思想品德教育。

謝謝大家!

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

2018年已經(jīng)過(guò)去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時(shí)間并不算太長(zhǎng)，但我得到大家的幫助實(shí)在是太多，相比之下自己所付出的實(shí)在太少，深感汗顏。近1年來(lái)在公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和同事的關(guān)心、幫助下，使我很快的適應(yīng)了新的工作崗位，完成了從原來(lái)所熟悉的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域向會(huì)展管理領(lǐng)域過(guò)渡的過(guò)程?，F(xiàn)就2018年任職情況述職如下：

1、我所主管的物業(yè)管理有限公司從籌備成立逐步進(jìn)入到正常運(yùn)作，這中間同時(shí)走過(guò)了從籌備時(shí)的單槍匹馬到如今的陣容漸齊，其間的探索、教訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、收獲頗多，為今后的進(jìn)一步發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

2、主管的技術(shù)保障部，從運(yùn)作中對(duì)部門人員結(jié)構(gòu)、各項(xiàng)制度、流程進(jìn)行了不斷完善，基本確定了部門的整體框架，為明年部門上一個(gè)新的臺(tái)階打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);技術(shù)保障部在工作中堅(jiān)持任勞任怨，圍繞科學(xué)降耗大做文章，較好地完成了保障場(chǎng)館和2期常年館及寫字樓的供電供水等任務(wù)。

3、主管的統(tǒng)籌部主要負(fù)責(zé)展會(huì)統(tǒng)籌工作，在工作中我們著眼于做精、做細(xì)，共完成19個(gè)展會(huì)的統(tǒng)籌工作，無(wú)重大統(tǒng)籌事故發(fā)生。細(xì)化統(tǒng)籌工作，為客戶提供合理化方案，確保每個(gè)專項(xiàng)服務(wù)做細(xì)、做精，責(zé)任到人。秉持“認(rèn)真負(fù)責(zé)、全心服務(wù)”的宗旨，經(jīng)常加班加點(diǎn)超負(fù)荷工作，確保了展會(huì)的順利召開(kāi)。憑借細(xì)致周到、迅捷的服務(wù)，贏得了客戶廣泛好評(píng)，在業(yè)界樹立了良好的口碑。

4、經(jīng)過(guò)近一年的摸索，營(yíng)銷部門已初步建立了一套用于博覽館營(yíng)銷工作的營(yíng)銷工作流程、管理辦法、銷售工具，統(tǒng)籌流程及模版。形成“總結(jié)問(wèn)題，提高自己”的周例會(huì)制度，及時(shí)分享每個(gè)展的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，及時(shí)找出解決問(wèn)題的辦法，調(diào)整策略及流程，不斷地提高服務(wù)質(zhì)量。

5、場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)部門，在展會(huì)量較大人員不足的情況下，在每個(gè)展會(huì)的運(yùn)營(yíng)工作中，基本上是全部門運(yùn)作，工作強(qiáng)度和工作壓力較大，全年部門個(gè)人平均加班天數(shù)累計(jì)25天(不含夜間加班)明年將要承接近30多個(gè)展會(huì)，建議及時(shí)補(bǔ)充人員編制，解決問(wèn)題。

6、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率有待提高。展覽和會(huì)議產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)效率較慢，未能及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行充分的認(rèn)識(shí)和開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作存在滯后現(xiàn)象。今年將通過(guò)有效地工，明確計(jì)劃性，計(jì)劃落實(shí)到人，努力完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

7、安保部加強(qiáng)培訓(xùn)和制度建設(shè)，嚴(yán)格管理，全年沒(méi)有發(fā)生消防和治安事故。

按照班子分工負(fù)責(zé)制，我主要分管以上提到的物業(yè)、場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)館統(tǒng)籌、技保、安保部門的工作。一年多來(lái)，在日常工作中，我努力當(dāng)好配角，演好主角，當(dāng)好總經(jīng)理的助手。嚴(yán)格按照管理的程序，履行好分管的工作。以扎實(shí)勤政的工作作風(fēng)和效能建設(shè)為契機(jī)，用科學(xué)發(fā)展觀，竭盡全力為經(jīng)營(yíng)，圓滿完成了集團(tuán)給我們下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，工作取得了一定的成績(jī)。在工作中，能堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，事業(yè)心和責(zé)任心強(qiáng)，具備職業(yè)經(jīng)理人的素質(zhì)要求;公道正派、寬以待人。對(duì)工作目標(biāo)明確、具有協(xié)作精神、與班子成員和部門同事具有很好的溝通;愛(ài)崗敬業(yè)、全年全勤;完成主管和分管工作，質(zhì)量和效率高。嚴(yán)于律己、清政廉潔、無(wú)利用職務(wù)謀取不正當(dāng)利益的行為。在工作中，還存在著很多不足。

1、對(duì)公司的各業(yè)務(wù)模塊的配合還缺乏經(jīng)驗(yàn)支持，尤其是對(duì)場(chǎng)館管理方面。

2、工作中還存在著畏難情緒，有時(shí)候有思想動(dòng)搖。

3、工作中的主動(dòng)性和積極性還不夠，以后要用更多的精力和更多的時(shí)間投入在工作中。

2018年，對(duì)我的工作來(lái)說(shuō)面臨著更多和更大的困難，在會(huì)展發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展及政策影響的情況下，我們要簽約3600萬(wàn)和30場(chǎng)展會(huì)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核及物業(yè)公司面臨更正規(guī)更高水準(zhǔn)提升等問(wèn)題。所有的工作都要我和我的同仁用更高的熱情和更認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度完成計(jì)劃任務(wù)。我一定要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、兢兢業(yè)業(yè)的工作作風(fēng)，為公司的健康穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

謝謝大家!

基金公司工作總結(jié)篇三

持下，我們按照公司“認(rèn)認(rèn)真真抓管理，扎扎實(shí)實(shí)練內(nèi)功”的要求，圍繞自己的崗位職責(zé)和簽訂的銷售合約要求，有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展各項(xiàng)工作，古人云“以古為鏡，可以明得失”。為明年順利完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)，更好的開(kāi)展工作，特把13年工作情況匯報(bào)如下：

一、銷售目標(biāo)完成情況：

今年西南區(qū)共完成銷量3358噸，占銷售計(jì)劃3918噸的85.7%，貨款回收100%，其中9度啤酒完成2400噸，占銷量的71.5%，10度精品完成760噸，占銷量的22.6%，11度以上啤酒完成198噸，占銷量的6%，沒(méi)有完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)，銷量與去年同期持平，但中、高檔啤酒比去年的53噸增長(zhǎng)了3.7倍。產(chǎn)品知名度和美譽(yù)度都有了較大程度的提高，為下步市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

二、團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

1、團(tuán)隊(duì)組建。

新市場(chǎng)由于距離遠(yuǎn)、基礎(chǔ)弱、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和客戶管理難度大等原因，業(yè)務(wù)人員一直存在較大缺口，為破解用人瓶頸，經(jīng)與人力資源部協(xié)商報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)，試行在當(dāng)?shù)卣衅笜I(yè)務(wù)員，探索了一條在合同工與季節(jié)工之間的用工方式，實(shí)行基礎(chǔ)工資加績(jī)效考核的辦法進(jìn)行管理，基本上滿足了需要，同時(shí)也大幅降低了用工成本，如基礎(chǔ)工資、差旅費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通行費(fèi)及各種福利待遇。

2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造了一支能吃苦，敢打硬仗的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。盡管人員流動(dòng)性大，新人多，但我們還是擠出時(shí)間、想盡辦法對(duì)他們進(jìn)行了啤酒釀造知識(shí)、產(chǎn)品辨別、終端開(kāi)發(fā)、職業(yè)規(guī)劃等方面的培訓(xùn)，手把手的教他們，對(duì)他們進(jìn)行言傳身教，使他們很快成長(zhǎng)起來(lái)，也提高了他們對(duì)公司的忠誠(chéng)度，增加了對(duì)公司的歸屬感，穩(wěn)定了隊(duì)伍，并且根據(jù)要求也為其他部門輸出了五名優(yōu)秀人才。

3.、劃分目標(biāo)，逐步加壓，以達(dá)到“千斤重?fù)?dān)人人挑，人人肩上有指標(biāo)”。充分發(fā)揮每個(gè)人的積極性和主動(dòng)性，為工作的逐步推進(jìn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。業(yè)務(wù)員實(shí)行每天短信匯報(bào)，時(shí)時(shí)定位，電話抽查等手段，來(lái)提高和保證業(yè)務(wù)員的工作狀態(tài)。每半月召開(kāi)一次部門例會(huì)，對(duì)各市場(chǎng)情況進(jìn)行分析和診斷，幫助業(yè)務(wù)員提高市場(chǎng)的把握和掌控能力；每次還選擇一個(gè)課題或典型案例進(jìn)行剖析，提高了業(yè)務(wù)人員分析市場(chǎng)、解決問(wèn)題、駕馭市場(chǎng)的能力。

三、根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整營(yíng)銷策略，合理布局，基礎(chǔ)市場(chǎng)求增長(zhǎng)，空白區(qū)域求突破。

10年我部簽約客戶23家，比09年15家客戶增加了8家，銷售區(qū)域由09年的11個(gè)拓展到16個(gè)，增長(zhǎng)幅度達(dá)到50%以上，特別是離洛陽(yáng)距離較近的濟(jì)源、鄭州和登封市場(chǎng)，在今年都成功的發(fā)展了經(jīng)銷商，銷量都在10車以上，實(shí)現(xiàn)了北上濟(jì)源，東進(jìn)鄭州，南進(jìn)登封市區(qū)，結(jié)束了我們產(chǎn)品多年未進(jìn)省會(huì)鄭州、及其周邊的局面，也實(shí)現(xiàn)了環(huán)洛陽(yáng)周圍的全覆蓋，遺憾的是存在著個(gè)別市場(chǎng)沒(méi)有鞏固好，出現(xiàn)曇花一現(xiàn)的現(xiàn)象。

今年啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，雪花、青島、漢斯、金星捉對(duì)廝殺、可以說(shuō)是肉搏戰(zhàn)，金星依靠買斷占領(lǐng)了65%以上的餐飲終端，雪花憑借品牌優(yōu)勢(shì)、進(jìn)店送冰展柜和堆頭陳列、瓶蓋設(shè)獎(jiǎng)等組合策略曾一舉占領(lǐng)市場(chǎng)，超過(guò)漢斯和金星，成為市場(chǎng)上第一品牌，但金星、漢斯?fàn)I銷策略調(diào)整很快，漢斯在瓶蓋內(nèi)設(shè)獎(jiǎng)，積極買店、派駐促銷員進(jìn)行終端攔截等。針對(duì)這種情況我們?cè)?月份開(kāi)始籌備建立辦事處，積極、主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。之后，我們以三門峽辦事處為依托，組織了多次豐富多彩的、形式各樣的促銷活動(dòng)。規(guī)模比較大的有三次，如五月份在三門峽黃河旅游節(jié)期間在富達(dá)廣場(chǎng)舉行了喝啤酒大獎(jiǎng)賽，當(dāng)時(shí)在會(huì)場(chǎng)上中間擺放了洛陽(yáng)宮啤酒彩虹門，啤酒立柱，兩側(cè)是洛陽(yáng)宮啤酒遮陽(yáng)傘一字?jǐn)[開(kāi)，場(chǎng)面宏大，氣勢(shì)恢弘，并且三門峽電視臺(tái)、陜縣電視臺(tái)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)直播和晚間重播，三門峽日?qǐng)?bào)等進(jìn)行了專題報(bào)道，在當(dāng)時(shí)引起轟動(dòng)。

6月份在愛(ài)家超市門口進(jìn)行了三次啤酒免費(fèi)品嘗，啤酒知識(shí)問(wèn)答活動(dòng)等；7月份，連續(xù)三天在蘭香量販廣場(chǎng)舉行了“冰涼一夏、洛陽(yáng)宮啤酒擂臺(tái)賽”。除了舉行以上宣傳造勢(shì)活動(dòng)外，還組織業(yè)務(wù)員粘貼了pop廣告畫四萬(wàn)張，通過(guò)一系列的促銷宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步的擴(kuò)大了產(chǎn)品知名度和品牌的市場(chǎng)影響力，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)了干擾和牽制作用，為基礎(chǔ)市場(chǎng)的鞏固和發(fā)展減輕了壓力。

此外，4、5、6、7連續(xù)四個(gè)月在零售終端和現(xiàn)飲終端有針對(duì)性的分品種，舉辦了不同促銷活動(dòng)，如零售終端開(kāi)展了11度啤酒堆頭陳列活動(dòng)，這次活動(dòng)共進(jìn)零超688家，鋪路率達(dá)到了83%以上；對(duì)餐飲終端開(kāi)展了百家進(jìn)店活動(dòng)，根據(jù)公司要求對(duì)競(jìng)品專營(yíng)店、混營(yíng)店等開(kāi)展了騷擾、破壞和進(jìn)店活動(dòng)，收到了較好的效果，有60多家專營(yíng)店與金星解除了合同，180多家競(jìng)品專營(yíng)店開(kāi)始銷售我們的產(chǎn)品。

當(dāng)然，在2013年的市場(chǎng)運(yùn)作中也存在著較多問(wèn)題，如團(tuán)隊(duì)建設(shè)、客戶管理、資源配置等。根據(jù)今年的市場(chǎng)運(yùn)作情況，現(xiàn)把明年運(yùn)作打算匯報(bào)如下：

1、調(diào)整區(qū)域布局，集中兵力打攻堅(jiān)戰(zhàn)，貫徹有所為，有所。

不為，好鋼用到刀刃上。根據(jù)10年產(chǎn)品推進(jìn)情況結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)分析，在繼續(xù)鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，分清目標(biāo)、劃分戰(zhàn)略市場(chǎng)和滲透市場(chǎng)，明年要抽調(diào)優(yōu)勢(shì)力量，集中資源，攻打戰(zhàn)略市場(chǎng)。如三門峽、汝州等，把資源用在有開(kāi)發(fā)前途的市場(chǎng)上。如三門峽、陜縣、盧氏、靈寶、孟州、濟(jì)源和登封等市場(chǎng)。

2、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，樹立品牌形象。城區(qū)聚焦形象產(chǎn)品如11度洛陽(yáng)宮啤酒，10°精品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)和可持續(xù)性、健康發(fā)展。

3、改變運(yùn)作模式，增加動(dòng)銷能力。改變過(guò)去把促銷資源一股腦的扔給經(jīng)銷商，和單純依靠經(jīng)銷商運(yùn)作市場(chǎng)，業(yè)務(wù)員只是跑市場(chǎng)缺乏運(yùn)作市場(chǎng)和掌控市場(chǎng)的支點(diǎn)，喪失主動(dòng)性的做法，要把促銷資源集中在部門和業(yè)務(wù)人員手中，增加話語(yǔ)權(quán)，提高對(duì)市場(chǎng)的應(yīng)變能力和主動(dòng)做市場(chǎng)的動(dòng)力。

4、加強(qiáng)內(nèi)部管理，打造一支團(tuán)結(jié)、高效、執(zhí)行力強(qiáng)、能打硬仗的學(xué)習(xí)性團(tuán)隊(duì)，實(shí)行“績(jī)效導(dǎo)向，過(guò)程監(jiān)督，制度約束”的三維管理模式。同時(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，每半月召開(kāi)一次部門會(huì)議，選擇一個(gè)課題或市場(chǎng)案例進(jìn)行講解，提高業(yè)務(wù)人員的應(yīng)變能力和實(shí)戰(zhàn)技能。

20××年初制定的工作計(jì)劃，又到了季度總結(jié)、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設(shè)定工作計(jì)劃時(shí)，告知自己每日成長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習(xí)的態(tài)度有所飛躍。

1、“基智團(tuán)”的工作。

在費(fèi)老師的指導(dǎo)下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報(bào)告、每月基金短語(yǔ)評(píng)價(jià)、基金對(duì)帳單、季度定投基金投資策略報(bào)告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項(xiàng)工作都有條不紊地展開(kāi)。

3月份，在“××基金”銷售過(guò)程中，做到及早安排、統(tǒng)一學(xué)習(xí)、互相競(jìng)爭(zhēng)的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬(wàn)的成績(jī)，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決。

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現(xiàn)工作中的薄弱點(diǎn)，對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行思考，自己設(shè)法提出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。

二、20××年第二季度工作計(jì)劃。

1、增強(qiáng)基金客戶的服務(wù)工作。

目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴，需要將營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)變成真正的營(yíng)銷客戶中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。

每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè)部，每次會(huì)議都安排一個(gè)主題吸引客戶前來(lái)參加。會(huì)議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶對(duì)于自己存量基金的疑問(wèn)，并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評(píng)，從而使客戶對(duì)自己帳戶中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。

每次會(huì)議前，必須設(shè)計(jì)有針對(duì)性的調(diào)查問(wèn)卷。會(huì)議結(jié)束后，必須對(duì)調(diào)查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶的內(nèi)在需求，將客戶需求進(jìn)行登記并予以解決。

目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須轉(zhuǎn)變思路，化危機(jī)為機(jī)遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。

2、整理基金客戶名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式。

對(duì)于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶必須細(xì)化手中客戶名單。將手中所有客戶分為重點(diǎn)客戶（資產(chǎn)大經(jīng)常購(gòu)買基金）、核心客戶（偶爾購(gòu)買基金）、普通客戶（持有套牢基金）。對(duì)于重點(diǎn)客戶必須每次溝通前打印基金持倉(cāng)明細(xì)，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對(duì)于核心客戶，根據(jù)營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評(píng)論，每月保持一次電話溝通；對(duì)于普通客戶，將每月的基金短語(yǔ)評(píng)論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。

3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，發(fā)展融資融券的客戶。

隨著券商競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏利模式也勢(shì)在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標(biāo)之一。

在每天下午收盤后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對(duì)融資融券業(yè)務(wù)及柜臺(tái)操作流程進(jìn)行學(xué)習(xí)。遇到融資融券開(kāi)戶需求時(shí)，掌握實(shí)際開(kāi)戶流程，盡快分擔(dān)開(kāi)戶柜員工的開(kāi)戶壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶的開(kāi)戶指標(biāo)。

作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習(xí)融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。

4、團(tuán)隊(duì)成員互相支持，攜手努力共創(chuàng)佳績(jī)。

心中理想的工作環(huán)境是團(tuán)隊(duì)成員和諧共處、各項(xiàng)業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習(xí)并回答員工提出的疑難問(wèn)題、部門之間互相支持幫助、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)熱情高漲的集體。作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長(zhǎng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣點(diǎn)，安排讓“基智團(tuán)”成員輪流主持學(xué)習(xí)，對(duì)每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì)有所提高。

通過(guò)書籍、微博等傳媒方式來(lái)吸收正面能量，然后在部門員工之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導(dǎo)體。

5、完成六月投資分析考試，做到有計(jì)劃，有安排。

回首2011年的銷售歷程，我經(jīng)歷許多沒(méi)有接觸的事物和事情；見(jiàn)識(shí)了很多從未見(jiàn)識(shí)過(guò)新鮮；似乎從一開(kāi)始，新年帶來(lái)的一切都是新發(fā)展、新要求，擺在我的眼前，昂首只能選擇前進(jìn)?？傮w觀察，這一年對(duì)我取得長(zhǎng)足進(jìn)步；不論與客戶的談判，還是銷售經(jīng)驗(yàn)與新客戶的接洽工作，都在不斷進(jìn)步中。

8、2011年的關(guān)注使我對(duì)公司的品牌推廣提出一些個(gè)人見(jiàn)解；理想中我的品牌戰(zhàn)略：首先，我司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動(dòng)泵類配件，制動(dòng)泵是我們的最強(qiáng)的一項(xiàng)，因此在制動(dòng)泵方面，盡量使用自己的品牌；其次，一些大型經(jīng)銷商會(huì)堅(jiān)持用他們自己的品牌結(jié)合我們的產(chǎn)品打入市場(chǎng)，但是我方仍應(yīng)想方設(shè)法將xx品牌進(jìn)入產(chǎn)品中；再者，品牌的打響是靠穩(wěn)定的質(zhì)量在市場(chǎng)的推廣而建立的，就好比國(guó)內(nèi)大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)識(shí)的優(yōu)質(zhì)品牌仍以國(guó)外品牌為主導(dǎo)，人們知道喝飲料首選什么、什么牌子，買運(yùn)動(dòng)鞋看的更多是什么牌子，手機(jī)要買那個(gè)牌子，電器產(chǎn)品還是這個(gè)牌子的質(zhì)量更好些，就連買本土轎車都得先看看廠商的國(guó)際合作伙伴是日本的還是歐美的，由于那些名牌的質(zhì)量?jī)?yōu)越，人們就會(huì)潛意識(shí)的相互之間宣傳；另外，我們公司如今外協(xié)采購(gòu)?fù)怃N的規(guī)模在逐漸增大，針對(duì)外協(xié)產(chǎn)品我們應(yīng)該杜絕用自己的品牌而影響自己xx品牌專業(yè)制造制動(dòng)汽車配件的形象，我們考慮的是長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光；最后，對(duì)企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長(zhǎng)遠(yuǎn)效益。隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場(chǎng)格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術(shù)含量的節(jié)節(jié)提升，如何有效拓展世界各地的市場(chǎng)份額應(yīng)是我們的首要問(wèn)題；如今我們?cè)诿绹?guó)設(shè)立分公司，緊接著我們有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是為了贏取更多的市場(chǎng)份額和對(duì)當(dāng)?shù)匾约爸苓吺袌?chǎng)的有效管理；我們也不能忘記crm（客戶關(guān)系管理）的推動(dòng)，有效地管理好每個(gè)區(qū)域的客戶與我們之間的友好和長(zhǎng)期合作的關(guān)系炙手可熱，我們要掌握產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的主動(dòng)權(quán)去獲取市場(chǎng)而非等客戶來(lái)找我們！

基金公司工作總結(jié)篇四

欲收編我等散兵游勇之實(shí)*結(jié)，一統(tǒng)當(dāng)今江湖之暑期經(jīng)歷，乃早有預(yù)謀之事。如今冠以三寸不爛之舌，作威逼利誘之器，軟硬兼施，恩威并用，眾皆懼之，降者如云。吾輩何時(shí)可借天時(shí)、地利、人和，一呼百應(yīng)，擒住此人，短其舌，長(zhǎng)其尾，削其勢(shì)，化其力，各報(bào)其仇，豈不快哉?且等，待言歸正傳，略述緊要之事一二，再作商議。

說(shuō)起易方達(dá)，基金行業(yè)外的人知道的并不多。曾經(jīng)有人問(wèn)我：易方達(dá)是外國(guó)的公司嗎?當(dāng)然不是。易方達(dá)完全是*的公司：完全的*資本，完全的*市場(chǎng)，完全的*員工，加上完全的*方式。由于出資方是國(guó)有的，而且管理相當(dāng)?shù)募瘷?quán)，易方達(dá)還不時(shí)透著國(guó)企的氣息。就是這樣的一家公司，喊出堅(jiān)持在長(zhǎng)跑中勝出的口號(hào)，把封閉式基金在長(zhǎng)期回報(bào)率上做到國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二。

易方達(dá)基金是我進(jìn)光華后的第一份實(shí)習(xí)，也是我所有實(shí)習(xí)中的第一家金融機(jī)構(gòu)。我在那里實(shí)習(xí)了五個(gè)多星期，除了做著枯燥的研究外，好歹也接觸和了解到公司局部的一些皮毛。可惜的是，沒(méi)有能夠熟悉投資那一塊，比如行業(yè)研究員和基金經(jīng)理的具體工作內(nèi)容。實(shí)際上，基金公司重要的部門分別是投資部、研究部和市場(chǎng)部。對(duì)于金融系的學(xué)生，投資部和研究部更對(duì)口，更有用武之地。投資部又是重中之重。

一進(jìn)去，我被安排在研究部，由投資部原來(lái)研究組分出來(lái)的小部門，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、績(jī)效評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)際上，我一直都在那里，只是中間改成了金融工程部?？偹阋?jiàn)識(shí)了國(guó)內(nèi)企業(yè)在表面功夫上的一般水*：可以由幾個(gè)不懂也沒(méi)接觸過(guò)金融衍生品的人，通過(guò)算算跟蹤誤差來(lái)?yè)纹鹨粋€(gè)金融工程部。理論與現(xiàn)實(shí)總是相隔千萬(wàn)里，實(shí)際的做法當(dāng)然要完全不同于象牙塔里的想象。

我的數(shù)學(xué)水*極爛，統(tǒng)計(jì)和計(jì)量學(xué)得一塌糊涂。估計(jì)研究部的老總也了解我這一點(diǎn)，從沒(méi)讓我碰過(guò)任何數(shù)字，哪怕簡(jiǎn)單的均值方差計(jì)算之類。不過(guò)這才是不幸的開(kāi)始，我的主要任務(wù)是研究企業(yè)年金，要求做一篇論文出來(lái)，盡量發(fā)表。企業(yè)年金以前稱企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)，顧名思義，是國(guó)家基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)充。

企業(yè)在滿足一定條件時(shí)，可以自愿建立企業(yè)年金，并由企業(yè)和員工一起繳費(fèi)或者僅由企業(yè)繳費(fèi)。之所以研究這種玩意兒，無(wú)非是企業(yè)年金要采取信托模式，交由專門的投資機(jī)構(gòu)來(lái)保值增值，于是各種金融機(jī)構(gòu)都力爭(zhēng)在未來(lái)的企業(yè)年金投資市場(chǎng)上占有一席之地。這需要去投標(biāo)的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。這方面公司的真正研究是從機(jī)構(gòu)投資者角度，在公司具體操作層面研究出整套的方案。可惜已經(jīng)做完了。要我做的是遠(yuǎn)離這種商業(yè)秘密的可以公開(kāi)發(fā)表結(jié)果的研究。

實(shí)習(xí)生要是不主動(dòng)，恐怕是沒(méi)什么事干的，有也是一個(gè)被呼來(lái)喚去的雜役。我比較幸運(yùn)一點(diǎn)，沒(méi)有專門打雜，而是承擔(dān)了一個(gè)小課題西方國(guó)家在企業(yè)年金監(jiān)管上對(duì)*的借鑒。據(jù)稱這還是國(guó)內(nèi)相當(dāng)新鮮的研究領(lǐng)域，俺可要做點(diǎn)前無(wú)古人的開(kāi)創(chuàng)性工作了。確實(shí)，想在國(guó)內(nèi)找點(diǎn)這種資料還真是吃力不討好，壓根就沒(méi)有人發(fā)表過(guò)這種文章，上哪找都碰壁。

其實(shí)無(wú)所謂了，我算是在英語(yǔ)閱讀和翻譯上有了小小的鍛煉，也了解到一點(diǎn)點(diǎn)基金公司正在或剛做完的前沿研究。沒(méi)想過(guò)有太大用處，出了這個(gè)行業(yè)，過(guò)了這個(gè)時(shí)段，就得作廢了。所以，回來(lái)后馬上趁熱找新的實(shí)習(xí)。結(jié)果，嘉實(shí)基金養(yǎng)老金和金融機(jī)構(gòu)部招實(shí)習(xí)研究助理，被我撞上，好奇心一上來(lái)，就投了簡(jiǎn)歷。面了沒(méi)問(wèn)題，不過(guò)考慮再三決定不去，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)步的機(jī)會(huì)，價(jià)值小了點(diǎn)?，F(xiàn)在想想做對(duì)了，其他的機(jī)會(huì)更好。

僅僅根據(jù)安排做點(diǎn)無(wú)關(guān)癢痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用上了孫子兵法中的一計(jì)：順手牽羊。*時(shí)加班加點(diǎn)，完成設(shè)定任務(wù)之余，多找找投資部的人聊聊，吃午飯打乒乓，都是在公司里就能做到的。能學(xué)些東西，可惜我實(shí)在任務(wù)太重，沒(méi)人可以分擔(dān)，加之對(duì)股票投資了解不多，通過(guò)這種旁門左道所能學(xué)到的功夫?qū)嵲谟邢?，所以不免起了向?qū)嵙?xí)中做行業(yè)研究的同道中人偷學(xué)經(jīng)驗(yàn)的邪念。

行業(yè)研究員和基金經(jīng)理的工作沒(méi)搞明白，畢竟跟人家打球時(shí)問(wèn)不出太多，問(wèn)多了人家也不干：你小子問(wèn)這問(wèn)那的，是調(diào)查我嗎?我還要不要放松放松啊?于是就找些機(jī)會(huì)熟悉一下bloomberg，這玩意兒不錯(cuò)，好歹也是跟reuters有得一拼的數(shù)據(jù)*臺(tái)，全球金融市場(chǎng)的報(bào)價(jià)都有。要是還有時(shí)間，俺還想熟悉熟悉里邊的衍生品報(bào)價(jià)。至于天相的系統(tǒng)，別人告訴我沒(méi)意思，以后隨便花幾分鐘就可以熟悉?？墒俏矣昧耸畮追昼娚踔翈资昼?，還是覺(jué)得除了導(dǎo)點(diǎn)數(shù)據(jù)，其他比如一些指標(biāo)的算法、區(qū)別愣是不懂，看來(lái)我要今年過(guò)節(jié)不收禮，收禮只收腦白金了，如果腦白金沒(méi)用，俺就收生魚片吧，即使沒(méi)用實(shí)際作用，心里暗示一下也就好了。還有那個(gè)barro的績(jī)效評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以及投資組合工具，我完全沒(méi)有機(jī)會(huì)看，寒假有空回家，再殺他個(gè)回馬槍，好好把玩把玩去。

我在易方達(dá)的實(shí)習(xí)僅此而已，所學(xué)甚少，所用亦小。唯獨(dú)實(shí)習(xí)經(jīng)歷的積累和英語(yǔ)水*的進(jìn)步不敢懈怠。其他經(jīng)歷，以后與各位再作交流。在此提一建議，各位看別人經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，千萬(wàn)要找同學(xué)相互交流，找工作時(shí)一起模擬、演習(xí)，才真正有用。

基金公司工作總結(jié)篇五

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面對(duì)著滿校園的招聘會(huì)，正當(dāng)我為步入大學(xué)的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場(chǎng)模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對(duì)活動(dòng)的熱情，也激發(fā)出了我內(nèi)心一些莫名的沖動(dòng)。但當(dāng)時(shí)的我并不知道，其主辦方無(wú)錫智盈投資咨詢有限公司已經(jīng)開(kāi)始逐漸走進(jìn)我的世界，并將帶領(lǐng)我去探索金融世界的奧秘。

十一月，在這個(gè)金黃色的季節(jié)，我來(lái)到了無(wú)錫，我知道，此時(shí)此刻，我的人生，將會(huì)邁出堅(jiān)實(shí)而重要的一步。

看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會(huì)在智盈收獲更多。

記得剛來(lái)到無(wú)錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進(jìn)行了一場(chǎng)生動(dòng)而精彩的培訓(xùn)，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產(chǎn)、短期理財(cái)、信托、黃金、期貨、股權(quán)投資等不同的投資理財(cái)方向，價(jià)值投資和技術(shù)分析的不同，投資和投機(jī)的區(qū)別，價(jià)值投資可操作的方向等等各個(gè)方面的知識(shí)，聽(tīng)的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時(shí)，鄭師兄淵博的知識(shí)和生動(dòng)的講解讓我們更添一份崇敬之情。

第二天，來(lái)到了公司，更是見(jiàn)到了傳說(shuō)中的洪師兄，第一眼見(jiàn)到洪師兄，給我的感覺(jué)就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個(gè)星期的學(xué)習(xí)中，洪師兄教會(huì)了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價(jià)值投資，讓我們學(xué)會(huì)如何去進(jìn)行行業(yè)分析，如何對(duì)一個(gè)上市公司進(jìn)行一個(gè)完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對(duì)于堅(jiān)持價(jià)值投資的堅(jiān)定信念，看到了洪師兄對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅(jiān)信，智盈作為一個(gè)新成長(zhǎng)起來(lái)的公司，必將會(huì)以它獨(dú)特的企業(yè)價(jià)值文化在這個(gè)復(fù)雜多變的世界中迅速而茁壯的成長(zhǎng)!

智慧、價(jià)值、財(cái)富、夢(mèng)想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長(zhǎng)的軌跡，展望未來(lái)，一個(gè)充滿光明的世界正在等待著我們!

bosera的總部在深圳深南大道的招商銀行大廈，北京和上海分別有分公司。總部這邊的部門有研究部、投資部、產(chǎn)品規(guī)劃部、固定收益部、特定資產(chǎn)管理部等等，交易部門也在這邊。我在產(chǎn)品規(guī)劃部哈~bosera的產(chǎn)品規(guī)劃部主要負(fù)責(zé)在向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)行基金之前的基金策略構(gòu)建、風(fēng)控以及基金經(jīng)理、研究員等的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。我原來(lái)在學(xué)校一直做基金評(píng)級(jí)，因此被分到做后面的任務(wù)，有個(gè)很可愛(ài)的gg直接帶我，充當(dāng)mentor的角色。

1、深圳bosera的概況。

bosera全部員工加總大概有250人左右，包括20xx年的校園招聘新招的約50人，20xx似乎暫時(shí)還沒(méi)有校園招聘計(jì)劃。工作時(shí)間是每天早晨8點(diǎn)半上班，中午的午休時(shí)間和股市休市時(shí)間一樣，下午5點(diǎn)鐘下班。8點(diǎn)40是公司的晨會(huì)，主要由研究員介紹一下之前去考察某些公司的結(jié)果，或者前段時(shí)間某個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。晨會(huì)10-20分鐘就開(kāi)完了，一般有研究部和投資部的員工參加。

bosera在總部共占了招商銀行的三層樓，會(huì)議室有十幾個(gè)。經(jīng)常有券商或者上市公司過(guò)來(lái)做各種路演，也會(huì)有bosera自己的顧問(wèn)過(guò)來(lái)講課，由于趕上了新員工入職，我們幸運(yùn)的趕上一次bloomberg的培訓(xùn)師過(guò)來(lái)培訓(xùn)。

每個(gè)實(shí)習(xí)生配一臺(tái)電腦，可以免費(fèi)使用天相，也分配了wind的臨時(shí)帳號(hào)，一般的臨時(shí)帳號(hào)使用期是一個(gè)月，不過(guò)實(shí)習(xí)生查數(shù)據(jù)的權(quán)限ms小一些。bloomberg只有幾臺(tái)固定的機(jī)子上面有，沒(méi)有reuters。

關(guān)于券商的報(bào)告，bosera這邊一堆一堆的...尤其是我們趕上了20xx年下半年策略發(fā)布的時(shí)候，有很多紙板的行業(yè)報(bào)告可以參考，其他的電子版報(bào)告每天應(yīng)該會(huì)有很多了，不過(guò)都沒(méi)有轉(zhuǎn)發(fā)到實(shí)習(xí)生這里。每天的報(bào)紙和雜志也有很多，因此從信息量角度來(lái)看，bosera已經(jīng)相當(dāng)強(qiáng)大了。

2、我每天在做什么。

我一過(guò)來(lái)就被分了三個(gè)任務(wù)，分別是改進(jìn)bosera原有系統(tǒng)的業(yè)績(jī)歸因模型、2。

fof策略設(shè)計(jì)以及債券型基金業(yè)績(jī)歸因模型的設(shè)計(jì)。因此主要任務(wù)是在看paper，以及國(guó)外一些知名機(jī)構(gòu)的模型和策略設(shè)計(jì)，以打開(kāi)我的思路。除此之外的時(shí)間就是參加會(huì)議了。平時(shí)會(huì)有很多小活，因?yàn)橹饕幕饍?nèi)部數(shù)據(jù)在產(chǎn)品規(guī)劃部這邊，因此會(huì)有研究部、市場(chǎng)部、銷售部什么的要求我們算一些東西，比如投資某項(xiàng)產(chǎn)品的定投收益率是多少、各研究員覆蓋的公司占全市場(chǎng)流通市值的比例等等。有的時(shí)候，mentor要去參加某些會(huì)議，竟然也會(huì)征求一下我的意見(jiàn)...(mentorgg很平易近人的，十分可愛(ài)，一開(kāi)始已經(jīng)提到過(guò)了)。

每周二下午，我們部門都會(huì)有例會(huì)，會(huì)有一個(gè)主要的匯報(bào)人，然后大家來(lái)針對(duì)匯報(bào)的內(nèi)容討論。是一個(gè)很好的平臺(tái)，每個(gè)人的任何想法都可以毫無(wú)保留的講出來(lái)，開(kāi)始我還比較拘謹(jǐn)，后來(lái)也干脆和大家很融洽的開(kāi)始討論了。這也是我喜歡這個(gè)部門的原因，在一個(gè)具體問(wèn)題面前，每一個(gè)人都是平等的，沒(méi)有等級(jí)之分、沒(méi)有前輩后輩之分。在我設(shè)計(jì)歸因模型期間，除了mentor以外，也得到了另外一個(gè)帥哥的幫助，這兩個(gè)都是金融圈工作若干年的大牛了。很喜歡我們?nèi)齻€(gè)人討論的氣氛，每個(gè)人各有一個(gè)想法和算法，從相互辯駁到相互理解，最后達(dá)到共識(shí)，我為自己能夠參與到這樣的討論中感到榮幸，這個(gè)過(guò)程在其他的公司也許是永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的。

一般都不用加班的，5點(diǎn)半左右就開(kāi)始往回走。只是在沒(méi)干完活(臉紅一下)或者需要趕學(xué)校的活時(shí)才會(huì)加個(gè)班，平時(shí)大樓一直開(kāi)著，只要有卡，隨便出入大樓和公司。周末沒(méi)有空調(diào)，也好，可以穿短褲加班了，mm們平時(shí)在辦公室絕對(duì)不可以光腿穿裙子，空調(diào)開(kāi)得太低。

3、待遇。

有空氣凈化器，下午的茶水間也會(huì)變得烏煙瘴氣，男士的煙癮實(shí)在厲害。

4、關(guān)于公司附近的消費(fèi)水平。

倆字：很高...對(duì)于我們習(xí)慣了食堂7、8塊錢一頓飯的學(xué)生來(lái)說(shuō)，20塊錢左右的商務(wù)套餐還是很奢侈的。后來(lái)就都吃十二三塊的飯了...之后我們又挖掘到津味館、餃子館、蘭州拉面館等小店，北方人在這里也不用太發(fā)愁吃不習(xí)慣。

5、題外話。

實(shí)習(xí)部門：華夏經(jīng)濟(jì)固定收益部債券研究員;。

本人寄宿于偉大的高中同學(xué)學(xué)校，在此要深表感謝，為我省去了很大的一筆開(kāi)銷，公司給予的150元/天的住房補(bǔ)貼可以完封不動(dòng)的揣進(jìn)腰包，哈哈。

實(shí)習(xí)工作比較枯燥，壓力也蠻大，雖然環(huán)境很輕松，但是想完成課題研究、完成任務(wù)并不輕松。每天三點(diǎn)一線的生活。早上六點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)起床，六點(diǎn)半下樓等公交車。

地鐵同樣坐3站：西直門----車公莊----阜成門----復(fù)興門;從復(fù)興門出來(lái)就是金融街，步行大約5分鐘進(jìn)公司。每天大約7點(diǎn)10分左右到公司，一般早上到公司先換衣服，再到咖啡間沖杯咖啡。7點(diǎn)半在公司-1層吃早飯，大概7點(diǎn)40開(kāi)始打開(kāi)電腦看新聞和研究報(bào)告。

8點(diǎn)半開(kāi)晨會(huì)，大約9點(diǎn)十分結(jié)束，上午11點(diǎn)20下樓吃午飯，晚上一般8點(diǎn)半離開(kāi)公司;其余時(shí)間一直在看投資報(bào)告、市場(chǎng)策略分析、寫報(bào)告，周六、周日照常。

前景，以及對(duì)資本市場(chǎng)的影響，并相應(yīng)提出有關(guān)債市、利率的投資配置策略。投資報(bào)告全文大概2萬(wàn)五千字;最后要做成ppt接受投資經(jīng)理、基金經(jīng)理以及其他研究員答辯。

通過(guò)寫作、分析、最后的答辯，以及與投資經(jīng)理、基金經(jīng)理的溝通，我認(rèn)為如果你想去基金公司工作，成為一名研究員，將來(lái)要做一名基金經(jīng)理，必須具備以下幾點(diǎn)素質(zhì)：(當(dāng)然這是我一家之言)。

1、邏輯和架構(gòu)十分重要。首先你的報(bào)告層次、架構(gòu)必須清晰，這點(diǎn)不多談，是任何報(bào)告的必須;其次邏輯思路一定要清晰，也就是說(shuō)你所說(shuō)的每一句因?yàn)楹竺鎺У慕Y(jié)果之間必須有強(qiáng)大的邏輯思維做支撐，在這里不允許信口開(kāi)河，更不可能做一些無(wú)根據(jù)的因果聯(lián)系。多數(shù)剛離開(kāi)校園開(kāi)始研究工作的人，在這方面都有待加強(qiáng)，寫作功底確實(shí)有待提高。我的研究生導(dǎo)師的那句話說(shuō)的非常對(duì)“邏輯是最強(qiáng)大的，因?yàn)橹挥羞壿嬆軕?zhàn)勝邏輯!”

2、做研究工作一定要有自己的觀點(diǎn)。不能“放電影”，把當(dāng)前存在的現(xiàn)象、觀點(diǎn)羅列雜糅，或者基本與一些觀點(diǎn)相重復(fù)。做研究員最關(guān)鍵的就是要有自己的見(jiàn)解，自己通過(guò)分析數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境所作出的見(jiàn)解分析。

3、數(shù)據(jù)相當(dāng)重要，雖然是我們國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)出的數(shù)據(jù)。做研究工作，往往是要尋找數(shù)據(jù)背后的文字，所以數(shù)據(jù)分析和理解能力非常重要，這就要求有非常深的經(jīng)濟(jì)學(xué)功底，知道這些數(shù)據(jù)背后代表的含義，知道這些數(shù)據(jù)增加減少所代表的意義以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊，更需要知道這些數(shù)據(jù)變化之間的邏輯、因果以及時(shí)序傳導(dǎo)關(guān)系。

4、知識(shí)面要相當(dāng)豐富，才能對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有相當(dāng)?shù)陌盐?。想要去基金公司工作，就一定要多學(xué)，各方面知識(shí)都要掌握，并且尤其在經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)、貨幣銀行、統(tǒng)計(jì)分析等領(lǐng)域有所見(jiàn)地。

5、要有決斷力，要學(xué)習(xí)做決斷，根據(jù)形勢(shì)快速反應(yīng)的能力;只有具備了豐富的知識(shí)，才能在掌握材料后，做出快速的判斷，同時(shí)思路要非常清晰，能夠敢于與眾不同。

6、是要能夠獨(dú)立思考，有客觀評(píng)價(jià)事物的能力。不被當(dāng)前存在的觀點(diǎn)所牽引，要批判的看待一切問(wèn)題。

其實(shí)，在學(xué)習(xí)的過(guò)程中還有很多感想和體會(huì)，但由于時(shí)間有限，所以只能先。

寫這些了，大家如果真的有這方面興趣可以互相交流的。

ps：華夏基金對(duì)實(shí)習(xí)生的待遇也相當(dāng)不錯(cuò)，提供與在職員工基本相同的工作條件，而且工作氛圍很融洽，也很輕松。實(shí)習(xí)補(bǔ)貼150元/天，飯補(bǔ)22元/天，如果你是外地學(xué)生還提供150元/天的住房補(bǔ)貼?？傊?，在這樣的公司只要有才華就會(huì)實(shí)現(xiàn)價(jià)值。

基金公司工作總結(jié)篇六

專業(yè)實(shí)習(xí)，就是把我們?cè)趯W(xué)校所學(xué)專業(yè)的相關(guān)理論知識(shí)，運(yùn)用到客觀實(shí)際中去，使自己所學(xué)到的理論知識(shí)有用武之地，只學(xué)不實(shí)踐，那么就真正的成為了在象牙塔里的人。正如歌德說(shuō)的：“經(jīng)驗(yàn)是永久的老師?！袄碚摼蛻?yīng)該與實(shí)踐相結(jié)合，有了實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)才能真正的發(fā)揮出知識(shí)的力量。另一方面，實(shí)習(xí)能夠?yàn)橐院笳夜ぷ鞔蚧A(chǔ)，是未來(lái)踏入工作崗位的前站。通過(guò)實(shí)習(xí)的這段時(shí)間，可以學(xué)到很多在學(xué)校里學(xué)不到的東西。因?yàn)樗幍沫h(huán)境不同，接觸的人際與事務(wù)不同，從中學(xué)到的東西自然就不一樣。要學(xué)會(huì)從實(shí)踐中學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)中實(shí)踐。如今中國(guó)的經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，在擁有越來(lái)越多的機(jī)遇的同時(shí)，也同時(shí)面臨著更多的挑戰(zhàn)。對(duì)于人才的要求自然會(huì)水漲船高，我們不只是要學(xué)好在學(xué)校里所學(xué)到的知識(shí)，更要不斷的從生活中，實(shí)踐中學(xué)習(xí)更多其他的知識(shí)，不斷從各方面充實(shí)自己，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中突出自己，表現(xiàn)自己。使自己在茫茫求職市場(chǎng)中占得一席之位。

本次實(shí)習(xí)單位為國(guó)開(kāi)泰富基金管理有限責(zé)任公司。位于北京市西城區(qū)西直門南小街國(guó)英園9號(hào)樓。企業(yè)秉承著專注，責(zé)任，穩(wěn)健和創(chuàng)新的企業(yè)文化。是一家致力于打造具有鮮明業(yè)務(wù)特色和獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，以向投資者提供長(zhǎng)期、穩(wěn)健回報(bào)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為責(zé)任，以向員工提供專業(yè)職業(yè)發(fā)展空間為責(zé)任，以向股東創(chuàng)造良好投資回報(bào)為責(zé)任，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，合規(guī)守法，控制風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期發(fā)展。以創(chuàng)新帶動(dòng)公司發(fā)展，以創(chuàng)新樹立市場(chǎng)品牌，以創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)的基金管理公司。因此有幸進(jìn)入公司實(shí)習(xí)，是對(duì)我未來(lái)從事金融行業(yè)強(qiáng)有力的助推器，是幫助我踏上金融行業(yè)的第一塊基石。從大學(xué)校園踏入社會(huì)的第一步，公司給予了我莫大的幫助，使我的各方面能力均得到了鍛煉，使自己成長(zhǎng)了許多。

工欲善其事必先利其器。所以進(jìn)入公司的第一天就要先從熟悉自己周圍的環(huán)境，周圍的人物事務(wù)開(kāi)始。進(jìn)入辦公室之前在門口踱步，想著進(jìn)門第一句介紹語(yǔ)，想著怎么稱呼辦公室里的前輩們。然而這些緊張的顧慮在進(jìn)入辦公室之后便逐漸褪去。辦公室里前輩們親切的問(wèn)候與關(guān)懷，讓我覺(jué)得不再那么緊張。在這個(gè)快節(jié)奏的時(shí)代，時(shí)間是如此金貴。因此進(jìn)入辦公室不久便開(kāi)始了正式的實(shí)習(xí)。首先從公司狀況開(kāi)始，厚厚的報(bào)表放在眼前，首先是不知所措無(wú)從下手，但經(jīng)過(guò)前輩的指導(dǎo)，便開(kāi)始有條不紊的熟悉業(yè)務(wù)熟悉報(bào)表熟悉這個(gè)我未知工作的內(nèi)容。只有熟悉了要完成的工作的內(nèi)容，才能知道自己如何進(jìn)行下一步的工作。在熟悉公司數(shù)據(jù)的期間，自己不斷的開(kāi)闊眼界，不斷豐富自己的知識(shí)面，逐漸的意識(shí)到學(xué)習(xí)能力，適應(yīng)能力在以后工作中的重要性。以后的工作可能并不是與自己所學(xué)專業(yè)高度相關(guān)的，因此當(dāng)接觸新事物的時(shí)候，學(xué)習(xí)能力與適應(yīng)能力就顯得尤為重要。這也正是實(shí)習(xí)所給我?guī)?lái)的提升，在學(xué)校里的自學(xué)僅僅是接納新的知識(shí)，而實(shí)習(xí)工作中所要學(xué)的不僅是新的知識(shí)，更多的是新的知識(shí)要學(xué)會(huì)如何運(yùn)用起來(lái)。更鍛煉了自己的動(dòng)手操作能力。這便是設(shè)置專業(yè)實(shí)習(xí)的目的所在。

在逐漸的熟悉了公司的各項(xiàng)數(shù)據(jù)之后，便是迎來(lái)了自己要獨(dú)立完成的各種任務(wù)，即使這些任務(wù)是最基礎(chǔ)的任務(wù)，但一樣懷著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來(lái)完成所交代的任務(wù)。通過(guò)認(rèn)真的傾聽(tīng)布置的任務(wù)內(nèi)容，訓(xùn)練自己的記憶力，提煉關(guān)鍵的能力，以及如何合理安排各部分工作的能力。實(shí)習(xí)期間任務(wù)雖簡(jiǎn)，但其中可以帶來(lái)的收獲可是讓我受益匪淺的。接手任務(wù)，開(kāi)始規(guī)劃如何進(jìn)行任務(wù)，任務(wù)的主次和難易以及相關(guān)性等等便可以結(jié)合所學(xué)的專業(yè)知識(shí)來(lái)進(jìn)行解決（如項(xiàng)目管理，運(yùn)籌學(xué)等等），使學(xué)校中學(xué)到的知識(shí)得到了在實(shí)際生活中的運(yùn)用。

在慢慢熟練的完成一些基本的數(shù)據(jù)核對(duì)與演算之后，是到了檢驗(yàn)前段時(shí)間實(shí)習(xí)訓(xùn)練的結(jié)果的時(shí)候了。我接到了獨(dú)立完成數(shù)據(jù)分析的任務(wù)。通過(guò)熟練的運(yùn)用office軟件，以及對(duì)數(shù)據(jù)的了解。也順利的獨(dú)立完成了數(shù)據(jù)分析。隨后更是通過(guò)與公司前端部門的溝通，了解到公司的基本金融產(chǎn)品與公司基本運(yùn)作。學(xué)習(xí)脫離書本的實(shí)際生活中的金融知識(shí)，實(shí)現(xiàn)了理論與實(shí)踐的結(jié)合，學(xué)習(xí)能力，專業(yè)技能，溝通能力等均得到鍛煉與增強(qiáng)。

短短兩個(gè)月的工作過(guò)程使我受益很大。不僅僅讓我開(kāi)闊了眼界，最主要的是懂得了如何更好的為人處事。同時(shí)也感受到學(xué)校和社會(huì)的距離：在學(xué)校，只有學(xué)習(xí)的氛圍，畢竟學(xué)校是學(xué)習(xí)的場(chǎng)所，每一個(gè)學(xué)生都在為取得更高的成績(jī)而努力。在那里是工作的場(chǎng)所，每個(gè)人都會(huì)為了創(chuàng)造更多價(jià)值而努力，無(wú)論是學(xué)習(xí)還是工作，都存在著競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)中就要不斷學(xué)習(xí)別人先進(jìn)的地方，也要不斷學(xué)習(xí)別人怎樣做人，移提高自己的潛力。記得老師以前說(shuō)過(guò)大學(xué)是一個(gè)小社會(huì)，但我總覺(jué)得校園里總少不了那份純真，那份真誠(chéng)，盡管是學(xué)學(xué)搞笑，學(xué)生還終歸持續(xù)著學(xué)生的身份，而走進(jìn)企業(yè)，接觸各個(gè)同事，上司等等，關(guān)系復(fù)雜。得去應(yīng)對(duì)從未應(yīng)對(duì)過(guò)的一切。在實(shí)際工作中，可能會(huì)遇到書本上沒(méi)學(xué)到的，又可能是書本上的只是一點(diǎn)都用不上的狀況。

雖然大學(xué)生生活不像踏入社會(huì)，但總算是社會(huì)的一部分，這是不可否認(rèn)的事實(shí)。作為一個(gè)新世紀(jì)的大學(xué)生，就應(yīng)通過(guò)在大學(xué)時(shí)期對(duì)自己所學(xué)專業(yè)的相關(guān)行業(yè)的實(shí)習(xí)，更多的了解到實(shí)際生活中的知識(shí)，與脫離了書本的社會(huì)環(huán)境。不僅鍛煉了自己的能力，使自己堅(jiān)守自己的職業(yè)道德和努力提高自己的職業(yè)素養(yǎng)，這更是為步入社會(huì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。如果將我們?cè)诖髮W(xué)里所學(xué)的知識(shí)與更多的實(shí)踐結(jié)合在一齊，用實(shí)踐來(lái)檢驗(yàn)真理，使一個(gè)本科生具備較強(qiáng)的處理基本實(shí)務(wù)的潛力與比較系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，這才是我們實(shí)習(xí)的真正目的。感謝實(shí)習(xí)單位給我這個(gè)這么好的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，感謝幫助我的每個(gè)人?；仡檶?shí)習(xí)生活，感觸頗深，收獲頗豐。

基金公司工作總結(jié)篇七

基金從廣義上說(shuō)，基金是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。今天本站小編給大家整理了基金公司實(shí)習(xí)期轉(zhuǎn)正。

供大家閱讀和參考希望能夠解決大家內(nèi)心的疑問(wèn)謝謝大家對(duì)小編的支持。

二零xx年十月，面對(duì)著滿校園的招聘會(huì)，正當(dāng)我為步入大學(xué)的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場(chǎng)模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對(duì)活動(dòng)的熱情，也激發(fā)出了我內(nèi)心一些莫名的沖動(dòng)。但當(dāng)時(shí)的我并不知道，其主辦方無(wú)錫智盈投資咨詢有限公司已經(jīng)開(kāi)始逐漸走進(jìn)我的世界，并將帶領(lǐng)我去探索金融世界的奧秘。

十一月，在這個(gè)金黃色的季節(jié)，我來(lái)到了無(wú)錫，我知道，此時(shí)此刻，我的人生，將會(huì)邁出堅(jiān)實(shí)而重要的一步。

看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會(huì)在智盈收獲更多。

記得剛來(lái)到無(wú)錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進(jìn)行了一場(chǎng)生動(dòng)而精彩的培訓(xùn)，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產(chǎn)、短期理財(cái)、信托、黃金、期貨、股權(quán)投資等不同的投資理財(cái)方向，價(jià)值投資和技術(shù)分析的不同，投資和投機(jī)的區(qū)別，價(jià)值投資可操作的方向等等各個(gè)方面的知識(shí)，聽(tīng)的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時(shí)，鄭師兄淵博的知識(shí)和生動(dòng)的講解讓我們更添一份崇敬之情。

第二天，來(lái)到了公司，更是見(jiàn)到了傳說(shuō)中的洪師兄，第一眼見(jiàn)到洪師兄，給我的感覺(jué)就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個(gè)星期的學(xué)習(xí)中，洪師兄教會(huì)了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價(jià)值投資，讓我們學(xué)會(huì)如何去進(jìn)行行業(yè)分析，如何對(duì)一個(gè)上市公司進(jìn)行一個(gè)完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對(duì)于堅(jiān)持價(jià)值投資的堅(jiān)定信念，看到了洪師兄對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅(jiān)信，智盈作為一個(gè)新成長(zhǎng)起來(lái)的公司，必將會(huì)以它獨(dú)特的企業(yè)價(jià)值文化在這個(gè)復(fù)雜多變的世界中迅速而茁壯的成長(zhǎng)!

智慧、價(jià)值、財(cái)富、夢(mèng)想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長(zhǎng)的軌跡，展望未來(lái)，一個(gè)充滿光明的世界正在等待著我們!

在這個(gè)初冬的晚上，外面下著小雨，懷想著過(guò)去一個(gè)月所發(fā)生的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，真的是感慨萬(wàn)千，真的非常感謝洪師兄和鄭師兄這一個(gè)月所教給我們的，讓我們懂得了那么多，我會(huì)永遠(yuǎn)銘記心頭。我想要用文字來(lái)記錄下所發(fā)生的一切，但又不知該寫些什么。不過(guò)，美好的回憶終將成為過(guò)往，未來(lái)，還有許多的路等著我們?nèi)プ呦氯?.....

從7月16日到現(xiàn)在已經(jīng)工作五個(gè)半月了，實(shí)際的工作并不是我想象的那么簡(jiǎn)單，在這段時(shí)間內(nèi)有苦，有甜，有委屈也有感動(dòng)...總之，我的生活過(guò)的有滋有味。我是一個(gè)性格開(kāi)朗、比較要強(qiáng)、有點(diǎn)自卑但又不服輸?shù)呐?。所以不論是作為學(xué)生還是一名公司職員，不論是做大事還是做小事，我都很認(rèn)真的對(duì)待，很認(rèn)真的做。我也在不斷地自我檢討，自我改變，從另一個(gè)角度看問(wèn)題，做事情。在工作中，我做每一件事都比別人多一份努力，多一份堅(jiān)持;不過(guò)即便這樣，我也生怕自己做不好，但我也知道，即便自己事先做再充足的準(zhǔn)備，實(shí)際中遇到時(shí)還是會(huì)出現(xiàn)很多漏洞，每次都是如此。但我不會(huì)放棄，因?yàn)槭莿倓偣ぷ鳎裁炊疾欢?，所以我?huì)先向別人請(qǐng)教、然后自我反思、進(jìn)而繼續(xù)學(xué)習(xí)、分析及完善...正因?yàn)檫@樣，我才感到自己在不斷地進(jìn)步。

毛主席說(shuō)過(guò)這樣一句話：“一萬(wàn)年太久，只爭(zhēng)朝夕”。也就是做事任何情不僅要有持之以恒、百折不撓的精神;更重要的是，為早日實(shí)現(xiàn)所定目標(biāo)，必須要懂得抓住機(jī)遇。也就是不要等，從現(xiàn)在做起,分秒必爭(zhēng)埋頭苦干!所以從第一天工作開(kāi)始，我都本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度去對(duì)待每一項(xiàng)工作。在學(xué)習(xí)設(shè)備的過(guò)程中，我每一天都做好筆記，剛開(kāi)始由于經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)于師傅所講的也分不清主次關(guān)系，所以師傅說(shuō)的每句話我基本上都記了下來(lái)。下午匯報(bào)時(shí)，王部長(zhǎng)根據(jù)我所記的筆記對(duì)我一天的工作進(jìn)行指導(dǎo)總結(jié)。漸漸地到十月份底，我基本上對(duì)一科、二科設(shè)備的分布有了一個(gè)概括性的了解，對(duì)一些簡(jiǎn)單的設(shè)備可以進(jìn)行調(diào)試、切換;對(duì)制造以及制造外圍的設(shè)備及分布也有了一個(gè)概括性的了解。從十一月份開(kāi)始到現(xiàn)在，我就以進(jìn)一步學(xué)習(xí)一科、二科的設(shè)備、對(duì)部分設(shè)備操作書的改善及流水線上一些簡(jiǎn)單的改善為主。在整個(gè)工作的過(guò)程中，我的受益匪淺：我意識(shí)到了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。我認(rèn)為，生產(chǎn)線要推進(jìn)，要提高效率、質(zhì)量，要降低成本，我們彼此間的合作協(xié)調(diào)是很重要的。因?yàn)槲覀兘?jīng)常與流水線保全、總括、設(shè)備管理人員接觸，不論在學(xué)習(xí)設(shè)備時(shí)還是做現(xiàn)場(chǎng)的一些改善改進(jìn)，我們多多少少都會(huì)與他們發(fā)生一點(diǎn)點(diǎn)沖突與不愉快。有時(shí)侯真的讓人很氣憤、很委屈。但工作是工作，總歸要面對(duì)要做要完成。我就主動(dòng)與同事交流，獲取一些經(jīng)驗(yàn)。之后意識(shí)到自身也有很多不足之處，我就從自身出發(fā)尋找原因，自我思考、反省以及換位思考，誠(chéng)實(shí)的面對(duì)自己，重新調(diào)整心態(tài)。

不知不覺(jué)我已經(jīng)工作五個(gè)多月了，馬上要轉(zhuǎn)正了，我真的很開(kāi)心。五個(gè)多月前，我是一名剛剛畢業(yè)的大學(xué)生，什么都不懂，也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，但為了更快的適應(yīng)公司，適應(yīng)工作，適應(yīng)身邊的環(huán)境與人，我付出了很多，經(jīng)歷了很多，改變了很多，也成熟了很多，收獲了很多。不再那么小孩子氣，不再任性。在這段時(shí)間里，我得到了大家的熱心幫助，悉心指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)也給了我很多機(jī)會(huì)。我真的很感謝你們。

過(guò)渡期，我已經(jīng)從一名想法簡(jiǎn)單、略帶稚氣的學(xué)生脫變成了一名正式的、帶有責(zé)任、敢于負(fù)責(zé)任的公司職員。我喜歡這里，并且很愿意把這里當(dāng)作鍛煉自己的平臺(tái)，以提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力，并在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)自己的不足，積累經(jīng)驗(yàn)。積極、熱情、細(xì)致地的對(duì)待每一項(xiàng)工作。與公司共進(jìn)退、同發(fā)展，為公司做出自己最大的貢獻(xiàn)。最后，再次感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中給我施展才能的機(jī)會(huì)。

欲收編我等散兵游勇之。

一統(tǒng)當(dāng)今江湖之暑期經(jīng)歷乃早有預(yù)謀之事。如今冠以三寸不爛之舌作威逼利誘之器軟硬兼施恩威并用眾皆懼之降者如云。吾輩何時(shí)可借天時(shí)、地利、人和一呼百應(yīng)擒住此人短其舌長(zhǎng)其尾削其勢(shì)化其力各報(bào)其仇豈不快哉?且等待言歸正傳略述緊要之事一二再作商議。

說(shuō)起易方達(dá)，基金行業(yè)外的人知道的并不多。曾經(jīng)有人問(wèn)我：“易方達(dá)是外國(guó)的公司嗎?”當(dāng)然不是。易方達(dá)完全是中國(guó)的公司：完全的中國(guó)資本，完全的中國(guó)市場(chǎng)，完全的中國(guó)員工，加上完全的中國(guó)方式。由于出資方是國(guó)有的，而且管理相當(dāng)?shù)募瘷?quán)，易方達(dá)還不時(shí)透著國(guó)企的氣息。就是這樣的一家公司，喊出“堅(jiān)持在長(zhǎng)跑中勝出”的。

口號(hào)。

把封閉式基金在長(zhǎng)期回報(bào)率上做到國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二。

易方達(dá)基金是我進(jìn)光華后的第一份實(shí)習(xí)，也是我所有實(shí)習(xí)中的第一家金融機(jī)構(gòu)。我在那里實(shí)習(xí)了五個(gè)多星期，除了做著枯燥的研究外，好歹也接觸和了解到公司局部的一些皮毛?？上У氖?，沒(méi)有能夠熟悉投資那一塊，比如行業(yè)研究員和基金經(jīng)理的具體工作內(nèi)容。實(shí)際上，基金公司重要的部門分別是投資部、研究部和市場(chǎng)部。對(duì)于金融系的學(xué)生，投資部和研究部更對(duì)口，更有用武之地。投資部又是重中之重。

一進(jìn)去，我被安排在研究部，由投資部原來(lái)研究組分出來(lái)的小部門，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、績(jī)效評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)際上，我一直都在那里，只是中間改成了金融工程部?？偹阋?jiàn)識(shí)了國(guó)內(nèi)企業(yè)在表面功夫上的一般水平：可以由幾個(gè)不懂也沒(méi)接觸過(guò)金融衍生品的人，通過(guò)算算跟蹤誤差來(lái)?yè)纹鹨粋€(gè)金融工程部。理論與現(xiàn)實(shí)總是相隔千萬(wàn)里，實(shí)際的做法當(dāng)然要完全不同于象牙塔里的想象。

我的數(shù)學(xué)水平極爛，統(tǒng)計(jì)和計(jì)量學(xué)得一塌糊涂。估計(jì)研究部的老總也了解我這一點(diǎn)，從沒(méi)讓我碰過(guò)任何數(shù)字，哪怕簡(jiǎn)單的均值方差計(jì)算之類。不過(guò)這才是不幸的開(kāi)始，我的主要任務(wù)是研究企業(yè)年金，要求做一篇論文出來(lái)，盡量發(fā)表。企業(yè)年金以前稱企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)，顧名思義，是國(guó)家基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)充。

企業(yè)在滿足一定條件時(shí)，可以自愿建立企業(yè)年金，并由企業(yè)和員工一起繳費(fèi)或者僅由企業(yè)繳費(fèi)。之所以研究這種玩意兒，無(wú)非是企業(yè)年金要采取信托模式，交由專門的投資機(jī)構(gòu)來(lái)保值增值，于是各種金融機(jī)構(gòu)都力爭(zhēng)在未來(lái)的企業(yè)年金投資市場(chǎng)上占有一席之地。這需要去投標(biāo)的，需要拿出方案和展示能力的，所以需要研究。這方面公司的真正研究是從機(jī)構(gòu)投資者角度，在公司具體操作層面研究出整套的方案?？上б呀?jīng)做完了。要我做的是遠(yuǎn)離這種商業(yè)秘密的可以公開(kāi)發(fā)表結(jié)果的研究。

實(shí)習(xí)生要是不主動(dòng)，恐怕是沒(méi)什么事干的，有也是一個(gè)被呼來(lái)喚去的雜役。我比較幸運(yùn)一點(diǎn)，沒(méi)有專門打雜，而是承擔(dān)了一個(gè)小課題——西方國(guó)家在企業(yè)年金監(jiān)管上對(duì)中國(guó)的借鑒。據(jù)稱這還是國(guó)內(nèi)相當(dāng)新鮮的研究領(lǐng)域，俺可要做點(diǎn)“前無(wú)古人”的開(kāi)創(chuàng)性工作了。確實(shí)，想在國(guó)內(nèi)找點(diǎn)這種資料還真是吃力不討好，壓根就沒(méi)有人發(fā)表過(guò)這種文章，上哪找都碰壁。

只好從零開(kāi)始，根據(jù)有關(guān)企業(yè)年金的書上的專用詞語(yǔ)，一步一步搜索到幾個(gè)西方國(guó)家的企業(yè)年金監(jiān)管機(jī)構(gòu)網(wǎng)站，讀到一知半解，似懂非懂，馬上去找其他相關(guān)的網(wǎng)站，什么稅務(wù)局網(wǎng)站、法律介紹網(wǎng)站、大學(xué)研究機(jī)構(gòu)網(wǎng)站、投資機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等等，一一鋪開(kāi)。等到整體上有個(gè)概念了，就確定重要的資料類型，回過(guò)頭去選擇、下載、整理。精讀比泛讀辛苦，因?yàn)橐x懂，要在腦海中初步翻譯。讀到后面，還只能把英文資料剪貼成自己看得懂的介紹性文章，重要和難懂之處用漢語(yǔ)翻譯出來(lái)。讀了幾遍，討論幾回，主要是殺死幾群腦細(xì)胞，逐漸形成自己的觀點(diǎn)，就可以撰寫中文的稿子了。還是別記這種流水賬了，反正又修改了好幾遍，才拿去發(fā)表的，而且作為第一作者竟然不讓我用學(xué)校的名字，只準(zhǔn)掛公司的牌子。

其實(shí)無(wú)所謂了，我算是在英語(yǔ)閱讀和翻譯上有了小小的鍛煉，也了解到一點(diǎn)點(diǎn)基金公司正在或剛做完的“前沿研究”。沒(méi)想過(guò)有太大用處，出了這個(gè)行業(yè)，過(guò)了這個(gè)時(shí)段，就得作廢了。所以，回來(lái)后馬上趁熱找新的實(shí)習(xí)。結(jié)果，嘉實(shí)基金養(yǎng)老金和金融機(jī)構(gòu)部招實(shí)習(xí)研究助理，被我撞上，好奇心一上來(lái)，就投了。

簡(jiǎn)歷。

面了沒(méi)問(wèn)題，不過(guò)考慮再三決定不去，因?yàn)闆](méi)有進(jìn)步的機(jī)會(huì)，價(jià)值小了點(diǎn)現(xiàn)在想想做對(duì)了，其他的機(jī)會(huì)更好。

僅僅根據(jù)安排做點(diǎn)無(wú)關(guān)癢痛的研究，肯定要白走一遭了。我可是用上了孫子兵法中的一計(jì)：順手牽羊。平時(shí)加班加點(diǎn)，完成設(shè)定任務(wù)之余，多找找投資部的人聊聊，吃午飯打乒乓，都是在公司里就能做到的。能學(xué)些東西，可惜我實(shí)在任務(wù)太重，沒(méi)人可以分擔(dān)，加之對(duì)股票投資了解不多，通過(guò)這種“旁門左道”所能學(xué)到的功夫?qū)嵲谟邢?，所以不免起了向?qū)嵙?xí)中做行業(yè)研究的同道中人偷學(xué)經(jīng)驗(yàn)的“邪念”。

行業(yè)研究員和基金經(jīng)理的工作沒(méi)搞明白，畢竟跟人家打球時(shí)問(wèn)不出太多，問(wèn)多了人家也不干：你小子問(wèn)這問(wèn)那的，是調(diào)查我嗎?我還要不要放松放松啊?于是就找些機(jī)會(huì)熟悉一下bloomberg，這玩意兒不錯(cuò)，好歹也是跟reuters有得一拼的數(shù)據(jù)平臺(tái)，全球金融市場(chǎng)的報(bào)價(jià)都有。要是還有時(shí)間，俺還想熟悉熟悉里邊的衍生品報(bào)價(jià)。至于天相的系統(tǒng)，別人告訴我沒(méi)意思，以后隨便花幾分鐘就可以熟悉?？墒俏矣昧耸畮追昼娚踔翈资昼?，還是覺(jué)得除了導(dǎo)點(diǎn)數(shù)據(jù)，其他比如一些指標(biāo)的算法、區(qū)別愣是不懂，看來(lái)我要“今年過(guò)節(jié)不收禮，收禮只收腦白金”了，如果腦白金沒(méi)用，俺就收生魚片吧，即使沒(méi)用實(shí)際作用，心里暗示一下也就好了。還有那個(gè)barro的績(jī)效評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以及投資組合工具，我完全沒(méi)有機(jī)會(huì)看，寒假有空回家，再殺他個(gè)回馬槍，好好把玩把玩去。

我在易方達(dá)的實(shí)習(xí)僅此而已，所學(xué)甚少，所用亦小。唯獨(dú)實(shí)習(xí)經(jīng)歷的積累和英語(yǔ)水平的進(jìn)步不敢懈怠。其他經(jīng)歷，以后與各位再作交流。在此提一建議，各位看別人經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，千萬(wàn)要找同學(xué)相互交流，找工作時(shí)一起模擬、演習(xí)，才真正有用。

基金公司工作總結(jié)篇八

20xx年即將過(guò)去與20xxxx就要到來(lái)之際，我先祝賀各位同事在度過(guò)愉快豐收的一年和在未來(lái)一年中萬(wàn)事順意!自己在局與中心領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作個(gè)小總結(jié)。

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項(xiàng)工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù)。遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。服從組織安排，并能按時(shí)保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)。對(duì)各辦公室人員所需報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確，帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表要準(zhǔn)確及時(shí)完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)。

生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過(guò)分和無(wú)理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)，因此把學(xué)習(xí)放在重要位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和xxxx的新形勢(shì)下的政策，自己無(wú)論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面，有了較大的提高。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)合起來(lái)，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記。工作中能認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立建全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得局和中心財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)能夠集中財(cái)力辦公，通過(guò)財(cái)務(wù)室認(rèn)真落實(shí)的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等，財(cái)務(wù)報(bào)表是僅反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。寫出分析，能過(guò)分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開(kāi)的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救，但還是影響了工作效率;三是對(duì)工作的繁雜性有時(shí)出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要認(rèn)真加以克服;四是記賬對(duì)賬受其他工作影響不夠及時(shí)，同時(shí)，因?yàn)闀r(shí)間緊，工作任務(wù)多，對(duì)支出戶未達(dá)賬項(xiàng)的定期清理情況也不理想。五是因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

針對(duì)以上的問(wèn)題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時(shí)進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補(bǔ)，克服不良情緒，積極主動(dòng)的做好本職工作。在工作過(guò)程中也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評(píng)多指教，使我取得更大的進(jìn)步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機(jī)遇，改變命運(yùn)。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提，以學(xué)習(xí)為補(bǔ)充，以發(fā)展為動(dòng)力。為我xxxx、培訓(xùn)中心的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

基金公司工作總結(jié)篇九

2018年，在科技廳和創(chuàng)業(yè)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，基金工作部全體同志認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，積極開(kāi)展每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，基本完成了全年的學(xué)習(xí)和工作任務(wù)，現(xiàn)將本年度學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一、積極學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)。

1.在中心統(tǒng)一安排部署下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨中央開(kāi)展的黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的有關(guān)材料，除了積極參加中心組織的每一次學(xué)習(xí)討論外，每個(gè)人都寫了學(xué)習(xí)筆記，參加了相關(guān)知識(shí)考試，填寫了征求意見(jiàn)表，提高了對(duì)這次活動(dòng)的意義的認(rèn)識(shí)。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)十八屆三中全會(huì)的有關(guān)材料，特別是重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》等重要文件，深刻領(lǐng)會(huì)了黨對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各個(gè)方面的戰(zhàn)略部署，做到了認(rèn)識(shí)和行動(dòng)高度統(tǒng)一，結(jié)合學(xué)習(xí)我部門還積極參與了雙聯(lián)工作，先后多次到正寧縣董莊村進(jìn)行實(shí)地聯(lián)村聯(lián)戶工作。

3.積極參加了中心安排的個(gè)人素質(zhì)教育學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，做了學(xué)習(xí)體會(huì)筆記并和其他部門同事進(jìn)行了交流，通過(guò)各種內(nèi)容的學(xué)習(xí)，提高了個(gè)人的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

二、認(rèn)真負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)工作。

1.組織20xx年度甘肅省創(chuàng)新基金評(píng)審工作。

基金管理中心推薦了371個(gè)各類科技項(xiàng)目，并對(duì)每個(gè)項(xiàng)目在系統(tǒng)中錄分和加注專家意見(jiàn)和推薦意見(jiàn)。

2.甘肅省創(chuàng)新基金項(xiàng)目合同簽訂和撥款工作。

范文學(xué)習(xí)寫作范文學(xué)習(xí)寫作。

根據(jù)國(guó)家最終評(píng)審結(jié)果，我省20xx年共有164個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)（不包括25個(gè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目和2個(gè)投資補(bǔ)助項(xiàng)目），我們正確無(wú)誤地完成了這些項(xiàng)目的合同簽訂工作，隨后配合財(cái)政廳進(jìn)行了立項(xiàng)資金的撥付工作。

創(chuàng)新基金立項(xiàng)項(xiàng)目20xx年度監(jiān)理工作于20xx年2月結(jié)束，我部門主要完成了監(jiān)理材料的審核、歸檔及科技廳監(jiān)理意見(jiàn)的填寫，20xx年度年終監(jiān)理364項(xiàng)，其中甘肅省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心xx4項(xiàng)，甘肅省生產(chǎn)力促進(jìn)中心xx4項(xiàng)，甘肅省科技發(fā)展促進(jìn)中心98項(xiàng)。還根據(jù)基金管理中心《報(bào)送20xx年度創(chuàng)新基金工作總結(jié)及相關(guān)材料的通知》，共下發(fā)和回收了80份《創(chuàng)新基金項(xiàng)目企業(yè)問(wèn)卷》，編寫了典型案例，完成了甘肅省創(chuàng)新基金工作總結(jié)并上報(bào)。

20xx年，我部門本年度共驗(yàn)收包括初創(chuàng)和成長(zhǎng)期創(chuàng)新基金項(xiàng)目81項(xiàng)，主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料審核、驗(yàn)收會(huì)議組織及驗(yàn)收材料裝訂上報(bào)等事務(wù)性工作，另外還做了一些基金項(xiàng)目的清理終止工作和企業(yè)信息變更工作。

20xx年，根據(jù)創(chuàng)新基金管理中心下發(fā)的《關(guān)于征集科技型中小。

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金專家?guī)靷溥x專家的函》，我部門積極開(kāi)展工作，聯(lián)系專家，填報(bào)專家個(gè)人信息，完善創(chuàng)新基金專家?guī)?，目前專家?guī)炜傆?jì)人數(shù)243人。

6.配合其它部門完成了中心其它重要工作。

20xx年，我部門除了完成高新處安排的創(chuàng)新基金相關(guān)工作外，還做了白銀孵化器的招孵工作，配合其它部門諸如創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、甘肅省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽等工作。

三、明年工作計(jì)劃和建議。

2.繼續(xù)積極進(jìn)行創(chuàng)業(yè)企業(yè)的招孵工作。

配合白銀孵化器二期的建設(shè)完成，基金工作部每位同志都要積極開(kāi)展科技企業(yè)的招孵工作，爭(zhēng)取早日完成中心給我們制定5家企業(yè)的目標(biāo)。

3.繼續(xù)做好科技廳相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.建議中心進(jìn)行各部門之間輪崗，以便中心每位同志多熟悉不同業(yè)務(wù)，提高工作能力。

5.建議中心多提拔年輕干部，使他們?cè)缛盏玫藉憻挘@樣我們創(chuàng)業(yè)中心才能后繼有人，明天會(huì)更好。

基金公司工作總結(jié)篇十

進(jìn)入xxxx證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的.日子里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單。

進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源。

在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。

基金公司工作總結(jié)篇十一

回顧過(guò)去的20xx年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng)，服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)?，F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)。

進(jìn)入公司工作以來(lái)，我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，了解國(guó)家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書籍，及時(shí)給自己的知識(shí)充電，提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí)、處處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí)，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作。

二、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作。

自進(jìn)入公司以來(lái)，我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng)，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶工作，由于之前忙碌于【學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類】到11月才取得證券從業(yè)資格證?；鹑蝿?wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開(kāi)戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開(kāi)戶25個(gè)，客戶總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶資料登上臺(tái)賬，存進(jìn)檔案?，F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作，復(fù)印、掃描等等。

三、正視問(wèn)題，繼續(xù)努力。

通過(guò)近一年的學(xué)習(xí)，我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻，同時(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò)，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng)。

二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開(kāi)戶任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。

在今后工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

基金公司工作總結(jié)篇十二

各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好!

保安部是物業(yè)管理企業(yè)中非常重要的部門，肩負(fù)著大廈的治安、消防、監(jiān)控、車場(chǎng)管理等多項(xiàng)工作，在這半年中，我部員工本著_業(yè)主至上，服務(wù)第一_的企業(yè)宗旨作好每一件事，站好每一班崗，確保了大廈的安全并通過(guò)日常的服務(wù)與溝通贏得廣大客戶及業(yè)主的一致好評(píng)，在這半年里保安部的工作有得有失、有好有壞，下面就半年來(lái)的工作做一下簡(jiǎn)單的述職報(bào)告。

消防工作作為日常保衛(wèi)工作的重點(diǎn)，我部對(duì)大廈敏感單位每月進(jìn)行多次檢查，下達(dá)隱患整改通知單10余份并督促相關(guān)單位進(jìn)行了整改，其中工作重點(diǎn)為酒家及b1施工現(xiàn)場(chǎng)。多次組織本部門員工進(jìn)行消防常識(shí)培訓(xùn)、滅火實(shí)戰(zhàn)技能演習(xí)，在培訓(xùn)中員工掌握了基本的消防常識(shí)。與工程部配合每月對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行測(cè)試、保養(yǎng)、維護(hù)，達(dá)到了消防設(shè)備完好率100%，保障了在緊急情況下消防設(shè)備的靈敏度。

煙感探測(cè)器由于長(zhǎng)時(shí)間未做清洗，部分已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)警現(xiàn)象。經(jīng)公司同意我部正在考察廠家調(diào)研價(jià)格、質(zhì)量及保修時(shí)間，調(diào)研結(jié)束后計(jì)劃在近期對(duì)大廈所有煙感探測(cè)器進(jìn)行清洗，工期約30天左右。同步還在進(jìn)行中控室維保事宜的洽談，與維保單位已基本達(dá)成一致意見(jiàn)，計(jì)劃近期內(nèi)簽署維保合同并對(duì)中控室設(shè)備開(kāi)始維修保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

保安管理設(shè)大堂崗、巡邏崗、監(jiān)控崗、車場(chǎng)崗、許可證局大堂崗，崗與崗之間密切聯(lián)系，對(duì)大廈實(shí)行全方位365天24小時(shí)的安全保衛(wèi)，嚴(yán)格的管理制度確保了上半年本大廈無(wú)治安、刑事案件、火災(zāi)事故的發(fā)生。

對(duì)新招聘的保安員進(jìn)行上崗前崗位的基本知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，加大對(duì)在職保安員的培訓(xùn)力度，注重崗位形象、禮節(jié)禮貌、應(yīng)急處理能力等多項(xiàng)培訓(xùn)，從而增強(qiáng)保安員的工作責(zé)任心和整體素質(zhì);強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，樹立_友善與威嚴(yán)共存、服務(wù)與警衛(wèi)并在_的服務(wù)職責(zé)，保安人員在做好治安管理職能外，還為業(yè)主提供各種服務(wù)，形成了一道亮麗的風(fēng)景線。

一是抓隊(duì)伍建設(shè)。一支過(guò)硬的隊(duì)伍是做好工作的重要保證，從保安隊(duì)組建開(kāi)始，我部在隊(duì)伍建設(shè)上就堅(jiān)持_兩手抓_：一手抓人員的配備，一手抓素質(zhì)的提高。在隊(duì)伍建設(shè)上，我部把_相馬_、_賽馬_、_馴馬_、_養(yǎng)馬_相結(jié)合。在多渠道引進(jìn)隊(duì)員的同時(shí)，高度重視隊(duì)員綜合素質(zhì)的提高。凡新隊(duì)員進(jìn)來(lái)后，我部都要組織為期半個(gè)月的保安業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練。隊(duì)員上崗后，我部還堅(jiān)持每周2天的技能訓(xùn)練，風(fēng)雨無(wú)阻，冷熱不斷，使隊(duì)員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提高。一年來(lái)，保安隊(duì)已成為一支拉得出，打得響，有較強(qiáng)執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力，能出色完成任務(wù)的隊(duì)伍。

二是抓制度建設(shè)。工作的規(guī)范有序、卓有成效的關(guān)鍵是靠科學(xué)適用的制度作保證，_不以規(guī)矩，不成方圓_。團(tuán)隊(duì)組建后，對(duì)值班、交接班、學(xué)習(xí)、訓(xùn)練等方面都出臺(tái)了一整套嚴(yán)格、實(shí)用的制度，對(duì)團(tuán)隊(duì)實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理，用制度來(lái)規(guī)范大家的行為，用制度來(lái)保證工作任務(wù)的完成。

三是抓思想建設(shè)。由于隊(duì)員來(lái)自不同的地方，不同的崗位，各人的綜合素質(zhì)、性格、愛(ài)好均不相同。更重要的是他們都剛20出頭，血?dú)夥絼偅@既是保安工作的需要，同時(shí)，也是我們?cè)谌粘９ぷ?、生活中需要注意的。青年人可塑性很大，但是可變性也很大。因此，我們?cè)陉?duì)伍建設(shè)工作中，要把思想道德建設(shè)貫穿始終，緊抓不放。

在工作方法上，我們根椐不同隊(duì)員，不同情況，靈活機(jī)動(dòng)地在班會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)上插入思想教育的以會(huì)代訓(xùn)，與隊(duì)員個(gè)別談心，交心，典型案例教育等多種形式，靈活多樣地實(shí)施思想品德的教育。如我們抓住警隊(duì)先進(jìn)人員、同志拾金不昧的事跡，組織全體隊(duì)員在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，展開(kāi)_人的價(jià)值在哪里?_、_怎樣做一名政治合格、業(yè)務(wù)過(guò)硬的保安隊(duì)員?_每個(gè)隊(duì)員都能在學(xué)習(xí)、討論的基礎(chǔ)上寫出有深度、有價(jià)值的體會(huì)文章，并且大多數(shù)隊(duì)員都能把學(xué)習(xí)體會(huì)落實(shí)到具體的行動(dòng)上。對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和差錯(cuò)，我們要求：不得隱瞞，及時(shí)上報(bào)，有錯(cuò)必糾，有錯(cuò)必改，懲前治后，引以為鑒，強(qiáng)化精神，改進(jìn)工作。形式多樣的思想品德教育。

謝謝大家!

基金公司工作總結(jié)篇十三

金融基金公司實(shí)習(xí)工作總結(jié)二零xx年十月，面對(duì)著滿校園的招聘會(huì)，正當(dāng)我為步入大學(xué)的最后一年而感到困惑迷茫之際，一場(chǎng)模擬炒股大賽的出現(xiàn)又重新燃起了我對(duì)活動(dòng)的熱情，也激發(fā)出了我內(nèi)心一些莫名的沖動(dòng)。但當(dāng)時(shí)的我并不知道，其主辦方無(wú)錫智盈投資咨詢有限公司已經(jīng)開(kāi)始逐漸走進(jìn)我的世界，并將帶領(lǐng)我去探索金融世界的奧秘。

十一月，在這個(gè)金黃色的季節(jié)，我來(lái)到了無(wú)錫，我知道，此時(shí)此刻，我的人生，將會(huì)邁出堅(jiān)實(shí)而重要的一步。

看著漫天飛舞的落葉，感受著世間紛繁變遷。在這收獲的季節(jié)，我深信，我將會(huì)在智盈收獲更多。

記得剛來(lái)到無(wú)錫的那天晚上，在給我們安排好住宿之后，鄭師兄就給懵懂的我們進(jìn)行了一場(chǎng)生動(dòng)而精彩的培訓(xùn)，使我們接觸到了好多以前想都不敢想的東西。包括像房地產(chǎn)、短期理財(cái)、信托、黃金、期貨、股權(quán)投資等不同的投資理財(cái)方向，價(jià)值投資和技術(shù)分析的不同，投資和投機(jī)的區(qū)別，價(jià)值投資可操作的方向等等各個(gè)方面的知識(shí)，聽(tīng)的我們朦朦朧朧的，就好像發(fā)現(xiàn)了新大陸似的。同時(shí)，鄭師兄淵博的知識(shí)和生動(dòng)的講解讓我們更添一份崇敬之情。

第二天，來(lái)到了公司，更是見(jiàn)到了傳說(shuō)中的洪師兄，第一眼見(jiàn)到洪師兄，給我的感覺(jué)就是一種超凡脫俗的智慧與沉穩(wěn)。在之后四個(gè)星期的學(xué)習(xí)中，洪師兄教會(huì)了我們很多很多，他讓我們知道了什么是價(jià)值投資，讓我們學(xué)會(huì)如何去進(jìn)行行業(yè)分析，如何對(duì)一個(gè)上市公司進(jìn)行一個(gè)完整而全面的分析以及許多的案例分析等等。在這之中，我們看到了洪師兄對(duì)于堅(jiān)持價(jià)值投資的堅(jiān)定信念，看到了洪師兄對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的美好的規(guī)劃及期望。我們堅(jiān)信，智盈作為一個(gè)新成長(zhǎng)起來(lái)的公司，必將會(huì)以它獨(dú)特的企業(yè)價(jià)值文化在這個(gè)復(fù)雜多變的世界中迅速而茁壯的成長(zhǎng)!

智慧、價(jià)值、財(cái)富、夢(mèng)想!金色的落葉映襯著智盈逐漸成長(zhǎng)的軌跡，展望未來(lái)，一個(gè)充滿光明的世界正在等待著我們!

在這個(gè)初冬的晚上，外面下著小雨，懷想著過(guò)去一個(gè)月所發(fā)生的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，真的是感慨萬(wàn)千，真的非常感謝洪師兄和鄭師兄這一個(gè)月所教給我們的，讓我們懂得了那么多，我會(huì)永遠(yuǎn)銘記心頭。我想要用文字來(lái)記錄下所發(fā)生的一切，但又不知該寫些什么。不過(guò)，美好的回憶終將成為過(guò)往，未來(lái)，還有許多的路等著我們?nèi)プ呦氯?.....

基金公司工作總結(jié)篇十四

1、基金銷售崗位職責(zé)。

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);。

2、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;。

3、組織銷售人員定期開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

2、基金銷售崗位職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī)；

2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn)；

3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；

5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

3、基金銷售崗位職責(zé)。

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī)；

4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作；

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

4、基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)。

3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會(huì)等營(yíng)銷活動(dòng)等。

5、基金銷售主管崗位職責(zé)。

1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃；

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估；

5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃；

6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo)；

7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

銀行渠道作為投資行業(yè)重要的合作渠道之一，但是隨著市場(chǎng)環(huán)境變化以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，銀行駐點(diǎn)式的銷售方式已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)階段金融市場(chǎng)的環(huán)境變化。所以創(chuàng)新新的銀行合作模式，是現(xiàn)階段pe公司渠道營(yíng)銷急需要解決的問(wèn)題，固銀行渠道部打算從4個(gè)方面同時(shí)也是4中營(yíng)銷模式來(lái)進(jìn)行突破，分別是：理財(cái)沙龍（會(huì)議營(yíng)銷）、bsc訓(xùn)練營(yíng)、啟動(dòng)培訓(xùn)（啟動(dòng)大會(huì)）、獎(jiǎng)勵(lì)推動(dòng)方案、一、啟動(dòng)培訓(xùn)：在所有達(dá)成初步意向合作銀行渠道內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)理財(cái)經(jīng)理及大堂經(jīng)理進(jìn)行啟動(dòng)培訓(xùn)。

內(nèi)容：

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.比例，開(kāi)戶獎(jiǎng)以及階段性獎(jiǎng)勵(lì)方案）（獎(jiǎng)勵(lì)方案按開(kāi)戶量，資產(chǎn)增量分別進(jìn)行）4、參與人員：

5、會(huì)后晚宴，營(yíng)銷人員以及所有參會(huì)各行理財(cái)部人員，目的是為了進(jìn)一步的增。

加情感上的交流，為今后的合作打下基礎(chǔ)。

二、理財(cái)沙龍：在所合作的渠道精選擁有優(yōu)質(zhì)客戶存量、資產(chǎn)存量以及優(yōu)質(zhì)客戶流量的網(wǎng)點(diǎn)。

bsc訓(xùn)練營(yíng)全稱銀行銷售訓(xùn)練營(yíng)，其形式是一種互動(dòng)式的，理論授課與實(shí)戰(zhàn)銷售相結(jié)合的培訓(xùn)方式。

目標(biāo)：通過(guò)bsc訓(xùn)練營(yíng)提升銀行理財(cái)經(jīng)理的銷售技能以。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.及銷售熱情，增強(qiáng)我公司與銀行的合作氛圍，通過(guò)銀行間各小組的pk模式，在短時(shí)間內(nèi)營(yíng)造一種pk的氛圍，相互競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。爆發(fā)式的提高銷售業(yè)績(jī)，并加以保持。

參與人員：銀行一線銷售人員，我公司渠道銷售人員，培訓(xùn)講師。課程安排：以“關(guān)鍵時(shí)刻，關(guān)鍵動(dòng)作”的課程為主線貫穿整個(gè)訓(xùn)練營(yíng)，具體課程為：如何開(kāi)口、尋求探索、產(chǎn)品介紹、銷售促成、異議處理。

時(shí)間安排：訓(xùn)練營(yíng)為期一周（周一到周五），每天晚5點(diǎn)到8點(diǎn)。每天以一堂課程開(kāi)始，中。

間穿插互動(dòng)環(huán)節(jié)（具體方法由但當(dāng)天任課講師自行安排）。課程結(jié)束后是頭一天的銷售業(yè)績(jī)的公布以及表彰。

個(gè)人卓越獎(jiǎng)團(tuán)隊(duì)卓越獎(jiǎng)最佳團(tuán)隊(duì)全程參與獎(jiǎng)四、獎(jiǎng)勵(lì)方案推動(dòng)以每月，每季度或者根據(jù)營(yíng)業(yè)部的全年?duì)I銷計(jì)劃來(lái)制定相對(duì)于銀行渠道銷售的獎(jiǎng)勵(lì)方案的推動(dòng)。根據(jù)合作渠道的不同情況分別處理。以開(kāi)戶量各資產(chǎn)增量為獎(jiǎng)勵(lì)目標(biāo)，以入圍為標(biāo)準(zhǔn)最終結(jié)合銷售進(jìn)度都的實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行評(píng)選和落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)方案。

獎(jiǎng)勵(lì)形式：旅游方案，實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)，拓展訓(xùn)練，現(xiàn)金獎(jiǎng)等。

理財(cái)沙龍活動(dòng)，以工，農(nóng)，中，建四大行為主要渠道進(jìn)行推廣，2）轉(zhuǎn)介紹機(jī)制。

銀行渠道所開(kāi)發(fā)客戶必須以后期服務(wù)為主要方向，與客戶建立深厚的溝通基礎(chǔ)，以便向客戶要求轉(zhuǎn)介紹，目的是為了更多的客戶開(kāi)發(fā)，另外是為了給銀行帶來(lái)銀行外部客戶，增加銀行客戶增量，加強(qiáng)我公司于銀行的關(guān)系，讓銀行看到與我公司的合作給銀行帶來(lái)的利益。以上各方案的實(shí)施，都以營(yíng)業(yè)部全年的營(yíng)銷方案的落實(shí)為主要的參考依據(jù)，根據(jù)不同時(shí)間段的營(yíng)銷情況推出不同的銷售方案來(lái)配合整個(gè)營(yíng)業(yè)部的工作安排。另外就是在招募方面，需要招募有銀行背景的客戶經(jīng)理，這樣有助于整個(gè)渠道銷售過(guò)程中的銀行阻力的解決。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.金融銷售,在教科書上被定義為:"把可盈利的金融服務(wù)引導(dǎo)流向經(jīng)選定的用戶的管理活動(dòng)"。下面是小編為大家整理的金融銷售工作計(jì)劃書，僅供參考。

金融銷售工作計(jì)劃書一：

(一)行業(yè)分析。

一個(gè)新行業(yè)的誕生，人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)都需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。正如上世紀(jì)九十年代股票剛剛問(wèn)世的時(shí)候，中國(guó)大陸大多數(shù)人甚至一些專家學(xué)者對(duì)它持懷疑的態(tài)度，認(rèn)為股票是資本主義的事物，肯定不是什么好東西。對(duì)于公司發(fā)行股票，甚至一些國(guó)有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時(shí)候，大部分人認(rèn)為這是騙人的東西，就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是，也有部分先知先覺(jué)者，或者說(shuō)敢于吃螃蟹的人，大膽的加以購(gòu)買和投資，當(dāng)這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時(shí)候，人們才逐漸接受并大膽投資。于是，逐漸就產(chǎn)生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中，甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無(wú)所謂好壞，也無(wú)關(guān)姓知姓社，原來(lái)資金可以在股市上流通后，融資方和出資方是可以共贏的。這樣，就產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

20xx年，中央賦予天津?yàn)I海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場(chǎng)的設(shè)立提供了決好的契機(jī)，在天津設(shè)立貴金屬交易市場(chǎng)，是對(duì)我國(guó)交易市場(chǎng)體系的補(bǔ)充，也是對(duì)我國(guó)金融資本市場(chǎng)體系的完善，有利于規(guī)范和引導(dǎo)場(chǎng)外黃金交易市場(chǎng)發(fā)展。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.推動(dòng)整個(gè)貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展成熟的貴金屬投資市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)還屬于這個(gè)市場(chǎng)的導(dǎo)入期，但是，才經(jīng)過(guò)短短兩年的發(fā)展，發(fā)展的速度卻是驚人的，但是，暴露出來(lái)的問(wèn)題也不少。這個(gè)行業(yè)是否能夠健康發(fā)展，在交易所主導(dǎo)下如何引導(dǎo)和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展，引領(lǐng)貴金屬市場(chǎng)的繁榮、穩(wěn)定，還需要所有從業(yè)人員共同努力等到大家都熟悉黃金投資市場(chǎng)，并參與到其中獲得巨大收獲的時(shí)候，很難說(shuō)可能會(huì)出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。

根據(jù)近期對(duì)天津市同行業(yè)公司的調(diào)查，現(xiàn)階段統(tǒng)計(jì)天津市各類投資咨詢公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域，其中以和平區(qū)，河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營(yíng)的業(yè)務(wù)為天通金、上海黃金延期t+d、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作，在天津市大面積宣傳上海黃金延期t+d業(yè)務(wù)，并通過(guò)今晚傳媒中心進(jìn)行宣傳，3方面強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將"藏金于民"的理念進(jìn)行推廣。其他稍微有實(shí)力的公司也在積極的和銀行進(jìn)行接觸，打算以銀行為依托，公共媒體為介質(zhì)，在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關(guān)業(yè)務(wù)。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.一些天通金的做市商，也已經(jīng)通過(guò)各種公共媒體進(jìn)行渠道的開(kāi)發(fā)。在各大財(cái)經(jīng)網(wǎng)站以及各種門戶網(wǎng)站發(fā)布廣告，在全國(guó)范圍內(nèi)招聘代理商，返傭非常優(yōu)厚，所以發(fā)展的很迅速。

還有一些公司通過(guò)和一些高檔的娛樂(lè)場(chǎng)所，比如說(shuō)高爾夫球場(chǎng)、高檔車的4s專賣店、高檔健身會(huì)所、高檔社區(qū)等建立合作關(guān)系，獲取優(yōu)質(zhì)客戶信息，然后通過(guò)舉辦高檔的理財(cái)沙龍挖掘客戶。

黃金市場(chǎng)正處在高速的發(fā)展期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在不斷的通過(guò)不同的渠道開(kāi)發(fā)客戶，我們只有通過(guò)員工的不斷努力，公司提供不斷的支持才能在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，繼而做大做強(qiáng)。

(一)未來(lái)三年銷售目標(biāo)。

在未來(lái)的3年中，首先20xx年公司剛剛起步，是公司制定整體發(fā)展方向的一年，20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎(chǔ)，在天津范圍內(nèi)展開(kāi)大面積的宣傳活動(dòng)，為后兩年的工作打好基礎(chǔ)。未來(lái)3到5年中，我部門會(huì)通過(guò)各種營(yíng)銷渠道，以天津市為中心，并不斷向周邊城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定未來(lái)3年的銷售目標(biāo)如下。

20xx年入金量1200萬(wàn)元人民幣。

20xx年入金量1500萬(wàn)元人民幣。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.20xx年入金量xx萬(wàn)元人民幣。

預(yù)計(jì)每年入金量以25%-30%左右的速度增長(zhǎng)。

(二)20xx年銷售目標(biāo)。

(一)目標(biāo)市場(chǎng)。

首先，我們將目標(biāo)市場(chǎng)的定位定在對(duì)投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過(guò)各類投資經(jīng)驗(yàn)的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人，在投資市場(chǎng)中，承擔(dān)不起風(fēng)險(xiǎn)的人也是賺不到錢的。所以我們的目標(biāo)市場(chǎng)就是定位在高端市場(chǎng)，在公司的起步階段，以有限的人力去開(kāi)發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶，以保證公司的初期運(yùn)營(yíng)情況。目標(biāo)客戶：能承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)市場(chǎng)比較了解的投資者。已有過(guò)投資經(jīng)驗(yàn)的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

(二)營(yíng)銷計(jì)劃。

營(yíng)銷計(jì)劃分三個(gè)階段完成，最終的目標(biāo)是要在天津市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進(jìn)行擴(kuò)散，逐步完成銷售目標(biāo)。(1)長(zhǎng)期計(jì)劃：在未來(lái)的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

(3)短期計(jì)劃：完成20xx年的銷售目標(biāo)。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.(三)營(yíng)銷策略。

為了完成制定的銷售目標(biāo)，我部門會(huì)采取多元化的銷售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢(shì)，除了部門統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個(gè)員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培養(yǎng)。

(1)業(yè)務(wù)策略。

a)電話營(yíng)銷策略：通過(guò)個(gè)人渠道取得高端客戶的電話號(hào)碼，讓員工進(jìn)行電話營(yíng)銷工作。

b)陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)差，收集準(zhǔn)客戶的信息。

c)網(wǎng)絡(luò)銷售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售，根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)，愛(ài)好加入不同的群，逐步進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。

d)緣故發(fā)展策略：讓每一個(gè)員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟所有認(rèn)識(shí)的人進(jìn)行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個(gè)行業(yè)。

e)合作商、合作社區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，以社區(qū)為中心逐步擴(kuò)大公司的影響力以及品牌效應(yīng)。

f)發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個(gè)認(rèn)識(shí)的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴。(獵鷹計(jì)劃)。

(2)廣告宣傳策略。

公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增。

文檔來(lái)源為:版本可編輯.歡迎下載支持.加企業(yè)的知名度，媒體的種類很多，包括報(bào)紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。

第四部分部門構(gòu)成(一)人員組成。

基金公司工作總結(jié)篇十五

年終總結(jié)開(kāi)頭及結(jié)尾。

個(gè)人年終總結(jié)及感想。

20_年，在科技廳和創(chuàng)業(yè)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，基金工作部全體同志認(rèn)真參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，積極開(kāi)展每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，基本完成了全年的學(xué)習(xí)和工作任務(wù)，現(xiàn)將本年度學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下：

一、積極學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)。

1.在中心統(tǒng)一安排部署下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨中央開(kāi)展的黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的有關(guān)材料，除了積極參加中心組織的每一次學(xué)習(xí)討論外，每個(gè)人都寫了學(xué)習(xí)筆記，參加了相關(guān)知識(shí)考試，填寫了征求意見(jiàn)表，提高了對(duì)這次活動(dòng)的意義的認(rèn)識(shí)。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)十八屆三中全會(huì)的有關(guān)材料，特別是重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》等重要文件，深刻領(lǐng)會(huì)了黨對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各個(gè)方面的戰(zhàn)略部署，做到了認(rèn)識(shí)和行動(dòng)高度統(tǒng)一，結(jié)合學(xué)習(xí)我部門還積極參與了“雙聯(lián)”工作，先后多次到正寧縣董莊村進(jìn)行實(shí)地聯(lián)村聯(lián)戶工作。

3.積極參加了中心安排的個(gè)人素質(zhì)教育學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，做了學(xué)習(xí)體會(huì)筆記并和其他部門同事進(jìn)行了交流，通過(guò)各種內(nèi)容的學(xué)習(xí)，提高了個(gè)人的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

二、認(rèn)真負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)工作。

1.組織20__年度甘肅省創(chuàng)新基金評(píng)審工作。

基金管理中心推薦了371個(gè)各類科技項(xiàng)目，并對(duì)每個(gè)項(xiàng)目在系統(tǒng)中錄分和加注專家意見(jiàn)和推薦意見(jiàn)。

2.甘肅省創(chuàng)新基金項(xiàng)目合同簽訂和撥款工作。

根據(jù)國(guó)家最終評(píng)審結(jié)果，我省20__年共有164個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)(不包括25個(gè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目和2個(gè)投資補(bǔ)助項(xiàng)目)，我們正確無(wú)誤地完成了這些項(xiàng)目的合同簽訂工作，隨后配合財(cái)政廳進(jìn)行了立項(xiàng)資金的撥付工作。

創(chuàng)新基金立項(xiàng)項(xiàng)目20__年度監(jiān)理工作于20__年2月結(jié)束，我部門主要完成了監(jiān)理材料的審核、歸檔及科技廳監(jiān)理意見(jiàn)的填寫，20__年度年終監(jiān)理364項(xiàng)，其中甘肅省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心__4項(xiàng)，甘肅省生產(chǎn)力促進(jìn)中心__4項(xiàng)，甘肅省科技發(fā)展促進(jìn)中心98項(xiàng)。還根據(jù)基金管理中心《報(bào)送20__年度創(chuàng)新基金工作總結(jié)及相關(guān)材料的通知》，共下發(fā)和回收了80份《創(chuàng)新基金項(xiàng)目企業(yè)問(wèn)卷》，編寫了典型案例，完成了甘肅省創(chuàng)新基金工作總結(jié)并上報(bào)。

20__年，我部門本年度共驗(yàn)收包括初創(chuàng)和成長(zhǎng)期創(chuàng)新基金項(xiàng)目81項(xiàng)，主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收材料審核、驗(yàn)收會(huì)議組織及驗(yàn)收材料裝訂上報(bào)等事務(wù)性工作，另外還做了一些基金項(xiàng)目的清理終止工作和企業(yè)信息變更工作。

5.創(chuàng)新基金專家?guī)焱扑]更新工作。

20__年，根據(jù)創(chuàng)新基金管理中心下發(fā)的《關(guān)于征集科技型中小。

企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金專家?guī)靷溥x專家的函》，我部門積極開(kāi)展工作，聯(lián)系專家，填報(bào)專家個(gè)人信息，完善創(chuàng)新基金專家?guī)?，目前專家?guī)炜傆?jì)人數(shù)243人。

6.配合其它部門完成了中心其它重要工作。

20__年，我部門除了完成高新處安排的創(chuàng)新基金相關(guān)工作外，還做了白銀孵化器的招孵工作，配合其它部門諸如創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、甘肅省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽等工作。

三、明年工作計(jì)劃和建議。

1.繼續(xù)做好創(chuàng)新基金相關(guān)工作。

在科技廳高新處的安排下，繼續(xù)認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好創(chuàng)新基金從申報(bào)、合同簽訂到監(jiān)理驗(yàn)收各項(xiàng)工作，不出差錯(cuò)，確保我省創(chuàng)新基金工作順利開(kāi)展。

2.繼續(xù)積極進(jìn)行創(chuàng)業(yè)企業(yè)的招孵工作。

配合白銀孵化器二期的建設(shè)完成，基金工作部每位同志都要積極開(kāi)展科技企業(yè)的招孵工作，爭(zhēng)取早日完成中心給我們制定5家企業(yè)的目標(biāo)。

3.繼續(xù)做好科技廳相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.建議中心進(jìn)行各部門之間輪崗，以便中心每位同志多熟悉不同業(yè)務(wù)，提高工作能力。

5.建議中心多提拔年輕干部，使他們?cè)缛盏玫藉憻?，這樣我們創(chuàng)業(yè)中心才能后繼有人，明天會(huì)更好。

20__年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過(guò)自身的努力，我個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績(jī)，現(xiàn)將本人一年以來(lái)的工作、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)。

一是通過(guò)雜志報(bào)刊、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的__精神，努力踐行__重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)、廉政方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，嚴(yán)格按照“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作;四是不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)、讓知識(shí)伴隨年齡增長(zhǎng)，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作。

一年來(lái)，本人以高度的責(zé)任感和事業(yè)心，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，按時(shí)間性，全年的工作如下：一季度，完成20__年財(cái)務(wù)決算收尾工作，辦好相關(guān)事宜，辦理事業(yè)年檢。認(rèn)真總結(jié)去年的財(cái)務(wù)工作，并為20__年訂下了財(cái)務(wù)工作設(shè)想。對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。對(duì)財(cái)務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份。完成20__年新增固定資產(chǎn)的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財(cái)務(wù)制度及預(yù)算收支科目建立20__年新賬，處理日常發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

按工資報(bào)表要求建立工資統(tǒng)計(jì)賬目，以便于分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)時(shí)向主管部門報(bào)送財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)月報(bào)季報(bào);充分發(fā)揮了會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督職能。及時(shí)向相關(guān)單位、站領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息、資料，以便正確決策。主動(dòng)與局計(jì)財(cái)科及時(shí)保持聯(lián)系，提出用款申請(qǐng)計(jì)劃，以達(dá)到資金的正常周轉(zhuǎn)。在對(duì)外付款方面，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，賬務(wù)做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符、賬賬相符。

辦理行政事業(yè)性收費(fèi)年度審驗(yàn)，為貫徹落實(shí)行政許可法，及時(shí)報(bào)送“收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報(bào)送上半年醫(yī)保__、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費(fèi)、三季度，根據(jù)__人財(cái)__號(hào)文精神的要求，用近一個(gè)月時(shí)間對(duì)20__年以來(lái)的賬目按《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及《__省會(huì)計(jì)管理?xiàng)l例》進(jìn)行對(duì)照自查，完善了財(cái)務(wù)手續(xù)，寫出了自查情況、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)、內(nèi)部控制度建設(shè)情況及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)行為。辦理職工增資事項(xiàng)。四季度，為審核認(rèn)定免交殘疾金報(bào)送了勞資表、殘廢證、工資領(lǐng)取單。申報(bào)繳納合同工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。

三、勤勤懇懇做好后勤服務(wù)。

作為一名財(cái)務(wù)工作者，我在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂(lè)于接受安排的常規(guī)和臨時(shí)任務(wù)，如為_(kāi)_人員考試報(bào)到、做考前準(zhǔn)備工作，完成廉政專項(xiàng)治理自查自糾情況報(bào)告及黨風(fēng)廉政工總結(jié)等文字材料的撰寫。

在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂(lè)趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。

20__年即將過(guò)去與20__就要到來(lái)之際，我先祝賀各位同事在度過(guò)愉快豐收的一年和在未來(lái)一年中萬(wàn)事順意!自己在局與中心領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，堅(jiān)持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實(shí)工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作個(gè)小總結(jié)。

一、愛(ài)崗敬業(yè)，堅(jiān)持原則樹立良好的職業(yè)道德。

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開(kāi)放要有新局面，各項(xiàng)工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會(huì)計(jì)法》為依據(jù)。遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。服從組織安排，并能按時(shí)保質(zhì)保量完成崗位任務(wù)工作。主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，合理合法處理好財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)。對(duì)各辦公室人員所需報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)把好第一關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確，帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表要準(zhǔn)確及時(shí)完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)。

二、在生活作風(fēng)方面。

生活中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識(shí)約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時(shí)湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過(guò)分和無(wú)理的要求。同時(shí)，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以積極健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。

三、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)努力提高自身素質(zhì)。

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)，因此把學(xué)習(xí)放在重要位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和__的新形勢(shì)下的政策，自己無(wú)論是在政治思想上還是業(yè)務(wù)水平方面，有了較大的提高。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅(jiān)持把參加各種學(xué)習(xí)活動(dòng)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)結(jié)合起來(lái)，并認(rèn)真做好重點(diǎn)學(xué)習(xí)筆記。工作中能認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務(wù)實(shí)開(kāi)拓。

四、重視日常財(cái)務(wù)收支管理。

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立建全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得局和中心財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)能夠集中財(cái)力辦公，通過(guò)財(cái)務(wù)室認(rèn)真落實(shí)的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開(kāi)展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

五、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等，財(cái)務(wù)報(bào)表是僅反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。寫出分析，能過(guò)分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，提示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

六、存在的問(wèn)題和不足。

工作取得了一些成績(jī)，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫助是分不開(kāi)的，同時(shí)也意識(shí)到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動(dòng)上積極向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失誤，雖然都及時(shí)補(bǔ)救，但還是影響了工作效率;三是對(duì)工作的繁雜性有時(shí)出現(xiàn)厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要認(rèn)真加以克服;四是記賬對(duì)賬受其他工作影響不夠及時(shí)，同時(shí)，因?yàn)闀r(shí)間緊，工作任務(wù)多，對(duì)支出戶未達(dá)賬項(xiàng)的定期清理情況也不理想。五是因?yàn)榛驹谪?cái)務(wù)崗工作，對(duì)具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

針對(duì)以上的問(wèn)題和不足，我將在以后的工作中認(rèn)真加以克服，同時(shí)進(jìn)一步提高思想政治覺(jué)悟，通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補(bǔ)，克服不良情緒，積極主動(dòng)的做好本職工作。在工作過(guò)程中也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多批評(píng)多指教，使我取得更大的進(jìn)步。在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機(jī)遇，改變命運(yùn)。以事業(yè)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，以穩(wěn)定為前提，以學(xué)習(xí)為補(bǔ)充，以發(fā)展為動(dòng)力。為我__、培訓(xùn)中心的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

回顧過(guò)去的20_年，自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng)，服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)?，F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)。

進(jìn)入公司工作以來(lái)，我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，還存在許多不足，特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試，必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，了解國(guó)家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書籍，及時(shí)給自己的知識(shí)充電，提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三，加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理，時(shí)時(shí)、處處，向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí)，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作。

二、積極上進(jìn)，踏實(shí)工作。

自進(jìn)入公司以來(lái)，我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng)，后根據(jù)公司安排，7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶工作，由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證?；鹑蝿?wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開(kāi)戶任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開(kāi)戶25個(gè)，客戶總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí)，我還和大家一起整理公司檔案，對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶資料登上臺(tái)賬，存進(jìn)檔案?，F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作，復(fù)印、掃描等等。

三、正視問(wèn)題，繼續(xù)努力。

通過(guò)近一年的學(xué)習(xí)，我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻，同時(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò)，說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠，還需要加強(qiáng)。

二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久，雖然業(yè)務(wù)水平有了提高，但基金任務(wù)和開(kāi)戶任務(wù)完成都不理想，還需要非常大的提高。

在今后工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。

進(jìn)入__證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過(guò)渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問(wèn)題。

2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單。

進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺(jué)得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源。

在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來(lái)，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來(lái)開(kāi)戶，另外，對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來(lái)做。