2023年年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)(匯總19篇)

“計劃是為了有條不紊地完成目標設置的一種行動規(guī)劃?！薄ⅰ霸谏詈凸ぷ髦校覀儠r常需要制定計劃，以便更加高效地完成任務?！?、“計劃是對未來的規(guī)劃和安排，幫助我們更好地實現(xiàn)自己的目標?！?、“一個好的計劃能夠提前預見問題，減少不必要的困擾?！?、“計劃是為了更好地組織時間和資源，達到最佳的效果?！?、“在忙碌的生活中，計劃可以幫助我們分配時間，合理安排各項任務。”、“通過制定計劃，我們可以更加明確自己的目標和方向，避免盲目行動?！?、“計劃能夠讓我們提前預判并解決潛在的問題，減少失誤的可能性。”、“一個合理的計劃可以讓我們更好地規(guī)劃未來，找到正確的方向。”、“制定計劃可以讓我們更好地管理時間，提高工作和學習的效率。”計劃編制時應該注意哪些關鍵因素？下面是一份經(jīng)過實踐驗證的計劃范文，希望對大家的計劃制定能起到啟發(fā)作用。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇一

對于已經(jīng)與我公司建立合作關系的客戶，應繼續(xù)積極拓展與這些客戶的合作關系，通過良好的服務提升客戶滿意，促使其向我們引薦他們的客戶，因為有客戶與本公司良好的合作關系在先，可引起良好的口碑示范效應，那我們對這些客戶的客戶進行銷售公關的成功幾率也將大大增加。

針對企事業(yè)單位潛在客戶分布地點及特點，對公司辦公地點較集中的辦公商務樓，進行挨門逐戶、地毯式的初訪。由于目前穿梭于各大辦公商務樓的推銷人員非常多，且素質(zhì)良莠不齊，其所在公司大多管理不太規(guī)范，在一定程度上擾亂了各公司辦公環(huán)境和秩序，影響到辦公計劃人員的正常計劃，引起辦公計劃人員的普遍反感，因此很多公司都在辦公室門前貼上“謝絕推銷”的字樣，以阻止推銷人員的進入。

以下是針對自己和屬下銷售人員入職后，對潛在客戶進行的拜訪計劃所應采取的主要計劃。

1、心理準備。

針對此情況，作為本公司業(yè)務人員，首先在心理上不能被潛在客戶對推銷人員的這種厭煩心理和行為嚇倒，要相信以本公司officemate品牌在辦公文儀用品行業(yè)較高的知名度和美譽度、在成都行業(yè)市場業(yè)已取得的市場占有率和已有客戶(特別是四川政府、成都市政府和成都的軍區(qū)等大客戶)與公司形成的良好合作關系、對公司產(chǎn)品和服務的信賴和業(yè)已形成的忠誠度，相信通過自身對計劃積極的態(tài)度、對產(chǎn)品對自身的充分自信、誠懇謙虛熱情的品格和良好的服務意識，可以打動客戶，贏得顧客的好感和信賴，以至最終達成合作意向。

2、開場白。

在具體計劃的開展當中，由于客戶的厭煩心理總會在某種程度上存在，所以在初訪前，有必要整理、制定出一套統(tǒng)一的簡短、明了的開場說辭(開場白)。

如，“您好，我是成都officemate也就是辦公伙伴公司的計劃人員，目前公司經(jīng)營著10000多種辦公文儀用品，憑借我們與眾多國內(nèi)外知名辦公用品品牌建立的戰(zhàn)略合作關系和全國集中聯(lián)合采購、oem的強大優(yōu)勢，相信可以滿足貴公司多樣化、不同層次的辦公需要?！钡鹊?，通過培訓時的反復模擬演練，達到子正圓腔、清晰、簡潔(統(tǒng)一使用普通話，以示規(guī)范)的效果，并將開場白時間控制在1分鐘以內(nèi)。

3、辦公環(huán)境、人員觀察，并尋找訪問機會。

在踏入客戶辦公室之前，首先找尋一下該公司負責接待或日常行政或文秘人員的位置，憑借經(jīng)驗感知其是否上述三類計劃人員，再看其是否空閑，如其正在接打電話、與人交談或埋頭整理文件，就不應貿(mào)然上前;待其稍微空閑，再上前，遞上名片，進行開場白，并索要其名片或電話等聯(lián)系方式，以便于初訪后的電話、email聯(lián)系、跟進。與此類計劃人員建立良好關系后，由其向所在公司后勤或采購部門引薦自己。

4、初訪工具(產(chǎn)品目錄單、名片等)應用。

在初訪之前，應由公司統(tǒng)一制定產(chǎn)品目錄單，目錄單上應注明一些常用產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號及批量折扣等基本信息，一方面體現(xiàn)公司管理的規(guī)范性(目錄單美觀、簡潔、清晰)，以區(qū)別于一般推銷人員，另一方面便于對方就自身需要進行檢索，同時也是吸引對方注意力的有效工具，在對方翻看產(chǎn)品目錄的同時，也給了我們銷售人員進行開場白和對本公司介紹、產(chǎn)品講解的機會和時間。

5、禮儀、著裝等。

穿戴整齊，微笑，面對冷遇和呵斥的坦然，自信，體現(xiàn)自身良好職業(yè)素質(zhì)，從而體現(xiàn)出良好公司形象和人員管理水平等。

特別強調(diào)的是，作為客戶經(jīng)理應身先士卒，應帶領屬下銷售人員一起進行初訪潛在客戶的計劃，以獲得拜訪客戶的直接經(jīng)驗，為業(yè)務人員做出表率，也有助于對業(yè)務人員的計劃表現(xiàn)做出正確評價、評估和監(jiān)督，并對其不足給予指導、建議，對其成績給予表彰、鼓勵等。

1、總結(jié)內(nèi)容：

總結(jié)內(nèi)容應包括：客戶辦公規(guī)模大小、辦公人員數(shù)量、辦公用品使用情況(包括使用品牌、數(shù)量等)等，這些都需要在初訪時，通過有意識的觀察和在對方態(tài)度友善情況下的詢問獲得。

2、召開例會。

計劃總結(jié)應形成每天一次的例會制度(下午下班之前)，例會由客戶經(jīng)理主持，并首先必須進行自我總結(jié)，接下來，各銷售人員必須對一天下來對每一個潛在客戶進行初訪的過程進行闡述，對自身計劃情況進行自評，如：

(1)獲得的客戶信息的是多是寡，有無合作意向達成;。

(2)在拜訪過程中那些環(huán)節(jié)做的比較到位、哪些還有待改進;。

(4)是否需要采取新的計劃方式。

就拜訪中遇到的問題和挑戰(zhàn)，暢所欲言，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，并形成書面計劃總結(jié)，公司存檔，交由公司有關領導審閱、批示。

3、客戶經(jīng)理職責。

在例會中，客戶經(jīng)理在銷售人員闡述過程中進行適當提問，并給予建議、指導、評價、鼓勵、批評等。會議緊緊圍繞計劃目標、計劃內(nèi)容展開。

制定第二天計劃計劃，規(guī)定應在本計劃日拜訪潛在客戶數(shù)量基礎上第二天應進行的計劃量，應達到的拜訪效果。

1、在潛在客戶內(nèi)部“安插”的“內(nèi)線”

對潛在客戶短時間內(nèi)(如一周)未能有任何買賣關系的`進展，不能視為該客戶對本公司不會有任何采購意向，仍需持續(xù)跟進，掌握客戶采購動態(tài)，應繼續(xù)保持與客戶的聯(lián)系，此類電話拜訪為宜，避免公司資源、個人時間和精力的過多耗費。對于這樣的客戶，應在其公司內(nèi)部有一個“內(nèi)線”，這個內(nèi)線，就是指與本公司業(yè)務人員建立良好私人關系的客戶內(nèi)部員工，其職位可大可小，只要她(他)對其公司內(nèi)部采購情況、動態(tài)有所掌握即可。

2、掌握20/80原則。

20%的大客戶為公司產(chǎn)生80%的銷量，甚至創(chuàng)造80%的利潤，而80%的中小客戶只能為公司創(chuàng)造20%的銷量或者利潤。必須把握這一點的原因是，公司資源和銷售人員的精力、時間是有限的，不能在一些短期內(nèi)無法取得銷售成果的中小客戶身上花費太多時間精力和公司資源(電話費用、目錄單、或其他公司資金、物料、費用等)。

應主動與客戶預約見面商談的時間，并盡可能的對即將開始的談判的內(nèi)容、事項進行電話約定。

準備計劃中，就談判中需要了解的客戶信息進行梳理，對客戶需求進行進一步挖掘，如：

(1)客戶可能會提到的問題，客戶關心的問題，那些問題可以妥協(xié)、那些不能讓步;。

(2)對自身產(chǎn)品和服務的優(yōu)勢、劣勢不足的清晰認識，如何揚長避短等;。

(3)與上級領導協(xié)商并取得指導意見;。

(4)需要公司和上級領導的那些支持和公司的那些資源準備;。

(5)談判人員的適宜人數(shù)、分工等，以及其他部門同事的配合;。

(6)就目前公司產(chǎn)品和服務尚不能滿足客戶的地方，與本公司采購部門積極協(xié)商，并與上游生產(chǎn)廠家聯(lián)絡，盡可能的滿足客戶所有的辦公需求，以增強客戶信賴，建立并保持與客戶的長期合作關系，等等。

合作談成、客戶付款(或預付款)進行產(chǎn)品采購后，即進行客戶關系維護，余款的回收，對客戶使用情況進行跟蹤，維持良好的合作關系。

以上五個方面是對潛在客戶進行開發(fā)、促使其成為公司現(xiàn)實客戶并通過服務計劃滿足客戶需要成就與客戶的較長期合作關系的基本過程。

除采取對辦公商務樓進行挨門逐戶、地毯掃蕩式的上門拜訪方式外，也要充分利用報刊、雜志、網(wǎng)絡、企業(yè)黃頁等公開信息資料上進行潛在客戶的檢索計劃，并采取電話、因特網(wǎng)、上門拜訪等交錯進行的方式，發(fā)掘客戶需求，促成客戶對我公司產(chǎn)品的采購、接受我公司的辦公服務。

另外在對辦公商務樓進行拜訪計劃時，如遇到較大障礙，應積極開拓思路尋找排除障礙的方式、方法。如，可以對辦公樓的物管部門等大樓管理部門進行“公關”，即使不能促成生意達成，也可從他們那里獲得關于該大樓里企業(yè)辦公的基本情況信息，利于我銷售人員下一步計劃的開展。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇二

20xx年，作為一名客戶經(jīng)理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化服務流程?，F(xiàn)將20xx年工作計劃如下：

一、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏。

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

二、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負責人負責對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)。

為了不斷地深化、優(yōu)化服務質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇三

20__年郴州客服工作堅持在省、市公司領導下，圍繞汪總提出的“一推二精三降四提升”客戶工作指導思想和鄧總的“服務第一、營銷第二”的經(jīng)營思路開展客戶服務工作。xx客服工作將按照“54433”的工作方針開展工作：即建立五個體系，狠抓四項指標，提升四支隊伍，落實三種服務方式，組織三方面競賽。

(2)對長期存在的投訴難點、熱點問題，實施“重大投訴問題督辦制度”，20__年將重點解決“____”。

3、培訓體系。

建立以市、縣(區(qū))二級培訓管理體系，市公司客戶服務部為第一層培訓體系，對市縣培訓工作起到統(tǒng)籌管理作用;縣分公司培訓專干為第二層培訓體系，負責本業(yè)務單元全體客服人員的綜技能的培訓工作，為執(zhí)行層。各培訓層面要經(jīng)過多種培訓形式如：集中到市級培訓機構(gòu)進行培訓、經(jīng)過電視電話會議系統(tǒng)進行培訓、各業(yè)務單元培訓專干分散培訓、到各業(yè)務單元進行交叉學習、市客服部送訓到基層等方式將xx服務人員培訓工作落到實處。

4、考核管理體系。

全面規(guī)范、完善客戶服務質(zhì)量百分制考核，考核對象包括業(yè)務單元、客服中心主任、自有營業(yè)廳、合作廳、客戶助理、市公司部室等?？己酥笜酥饕校河脩綦x網(wǎng)率、會員客戶流失率、用戶投訴率、用戶滿意度等等。

5、業(yè)務規(guī)范管理體系。

以《中國聯(lián)通湖南分公司客戶服務培訓手冊》為標準，在各服務渠道實行統(tǒng)一客服接觸面的服務標準，如營業(yè)渠道服務標準，包括營業(yè)環(huán)境標準、營業(yè)設施標準、服務禮儀標準等;客戶經(jīng)理服務標準，如客戶經(jīng)理服務形象、服務口徑、服務禮儀等。并且在xx制定統(tǒng)一的業(yè)務辦理流程，如營業(yè)前臺繳費流程、辦理入網(wǎng)業(yè)務流程，客戶經(jīng)理接等鉆石卡客戶的接流程等，從制度(組織結(jié)構(gòu)、權(quán)限、制度等)、標準、原則、考核等方面軍進行規(guī)范。

1、用戶離網(wǎng)率指標。

2、會員客戶流失率指標。

為引起各業(yè)務單元對會員流失情景的重視，每流失一個會員將對每個業(yè)務單元的總經(jīng)理及客服中心主任各罰金10元戶。會員流失率也是通信助理的考核指標。

3、用戶投訴率指標。

萬名用戶投訴率的控制指標是40人次萬人，如有業(yè)務單元的投訴指標高于控制值將扣除相應的分數(shù)。

4、用戶滿意度指標。

用戶滿意度標準值為80分，對業(yè)務單元、客服中心、客戶助理等的滿意度考評將采取一票否決制，當月低于80分的將直接不能參與當月的評優(yōu)評先。

1、客戶中心主任及營業(yè)廳主任隊伍。

(1)對于客戶中心主任及營業(yè)廳主確定實行報批制度及任職資格審定及考核制度;。

(2)制定客戶中心主任及營業(yè)廳主任的考核制度，對客服工作中的關鍵指標準進行考核。市客服部參與各業(yè)務單元客服中心主任以及營業(yè)廳主任的月度個人績效考。

(3)定期組織各縣區(qū)分公司客服管理人員進行綜合管理本事方面培訓，以提升整體客服管理工作水平。

(1)實行執(zhí)證上崗，崗前應參與相關業(yè)務知識、服務技巧、通溝技巧方面測評，經(jīng)過測評方可發(fā)證上崗。

(2)制定客戶經(jīng)理考核管理辦法，規(guī)范客戶經(jīng)理工作資料，統(tǒng)一客戶服務標準。

(3)經(jīng)過服務人員星級評定方式為客戶經(jīng)理供給晉級通道，對工作本事強，綜合業(yè)務素質(zhì)優(yōu)季的客戶經(jīng)理供給晉級通道，對工作態(tài)度消極，業(yè)務本事差的客戶經(jīng)理進行降級處理，以此獎優(yōu)罰劣。

(4)加強客戶經(jīng)理隊伍的綜合素質(zhì)的培訓，為客戶經(jīng)理供給學習提升機會，定期組織客戶經(jīng)理進行服務禮儀、溝通技巧、業(yè)務知識等方面的培訓，提升人員的綜合業(yè)務本事。

3、前臺營業(yè)人員隊伍。

(1)實行執(zhí)證上崗，崗前應參與相關業(yè)務知識、服務技巧、營帳操作等方面考試，經(jīng)過考試方可發(fā)證上崗。

(2)以營業(yè)人員服務規(guī)范為基礎，統(tǒng)一服務標準。

(3)經(jīng)過服務人員星級評定方式為營業(yè)人員供給晉級通道，以此獎優(yōu)罰劣。

(4)加強駐店經(jīng)理隊伍建設，xx在規(guī)模較大的合作營業(yè)渠道由公司派駐了駐店經(jīng)理對營業(yè)網(wǎng)進行現(xiàn)場管理，取得初步成效，xx將對駐店經(jīng)理的管理辦法進行進一步規(guī)范。

(5)在提升自營渠道營業(yè)人員隊伍的同時，異常加強合作渠道營業(yè)人員的隊伍建設。建立經(jīng)合作渠道營業(yè)人員組織的經(jīng)銷商服務質(zhì)量監(jiān)督小組，可對自營服務渠道的服務質(zhì)量進行檢查監(jiān)督。

(6)加強營業(yè)員隊伍的綜合素質(zhì)的培訓，為營業(yè)人員供給學習提升機會，定期組織營業(yè)人員進行服務禮儀、營業(yè)操作技能、業(yè)務知識、團隊精神等方面的培訓，提升人員的綜合業(yè)務本事。

4、維系及投訴處理隊伍。

在自有營業(yè)廳和有實力的合作廳設置專人負責受理用戶銷戶和投訴，進而在營業(yè)前臺培養(yǎng)一支能挽留客戶離網(wǎng)和受理用戶投訴的隊伍。市公司將組織各自營廳、合作廳從營業(yè)人員選拔適宜人選并定期組織培訓，對從事該崗位的營業(yè)人員設置崗位津貼。

1、分品牌：分品牌制定服務規(guī)范和要求。

2、分級別：分高、中、低端制定服務規(guī)范和要求。

3、分目標市場：

關客服的各文件。對執(zhí)行不進取、執(zhí)行延時、執(zhí)行不力、違規(guī)操作等現(xiàn)象將在每月的《客服月報》中通報批評，并酌情扣除相應的績效考核分數(shù)。

二、針對本地市場特點，遵循省市公司的服務工作要求，制定本地服務方案并組織實施。

要求各業(yè)務單元在省、市兩級現(xiàn)有的客戶服務框架下，根據(jù)本業(yè)務單元內(nèi)用戶的特征和現(xiàn)有客服資源，進取思考、勇于創(chuàng)新制定一套適合本地執(zhí)行和實施的服務方案，有效提升本業(yè)務單元的服務效果和質(zhì)量。業(yè)務單元的表現(xiàn)情景將納入服務質(zhì)量競賽考核。

三、服務費用的管理。

客戶服務費用的管理堅持“申報審批原則”，凡列支客戶服務費的項目必須有方案、有預算、有總結(jié)才能獲得報賬。對于客戶服務費支出主要有：

1、回饋費用：

(1)禮品(由市公司統(tǒng)一采購，業(yè)務單元按需使用，每季度發(fā)放一次)。

包括：積分禮品、生日禮品、服務活動禮品等。

(2)活動費用：業(yè)務單元上報活動方案，經(jīng)市公司審批后方可執(zhí)行。2、其他相關服務費用：如投訴處理、終端售后等由業(yè)務單元負擔，但需經(jīng)客服部審核使用。

四、要求堅持四支隊伍的穩(wěn)定。

在四支隊伍的建設上(客戶中心主任及營業(yè)廳主任隊伍、客戶助理隊伍、前臺營業(yè)人員隊伍、維系及投訴處理隊伍)，人員流動對促進競爭是有效的，但培養(yǎng)出一名優(yōu)秀的客服人員是需要較長時間的積累。為確?？头藛T素質(zhì)的穩(wěn)定和穩(wěn)步提高，要求各業(yè)務單元在客服人員人事調(diào)動時，必須報備客戶服務部和人力資源部，經(jīng)審批同意才能執(zhí)行。

圍繞四項指標開展客戶工作。

各業(yè)務單元應以四項指標為工作出發(fā)點，有效控制離網(wǎng)率、降低會員客戶流失率、控制用戶投訴律、提升用戶滿意度。對全年四項指標(用戶離網(wǎng)率指標、會員客戶流失率指標、用戶投訴率指標、用戶滿意度指標)綜合排行后三名的業(yè)務單元，將取消業(yè)務單元參與團體評優(yōu)評先的資格。

x年已經(jīng)過去，承載著我們太多夢想和期待的年將翻開嶄新的一頁，當一個個“回顧專題”蜂擁在新年伊始，我們心里所想的卻是今后的路到底該如何走。新的一年，新的機遇、新的挑戰(zhàn)擺在我們面前。共同的職責，共同的期待，共同的使命——翻開新的日歷，許下新的愿望，作出新的計劃。

我們青云西區(qū)域處在市中心位置，共有客戶數(shù)19630戶左右，其中固話用戶9300左右，小靈通用戶10000戶左右，寬帶用戶400戶左右，商鋪客戶(含中小型企業(yè)等)220戶左右：我們將這些客戶群進行了細致的劃分，每位客戶經(jīng)理都有比較全面的客戶資料。在“元旦”期間，我們組織客戶經(jīng)理在“恒盛城市花園”、“建鼎華城二期”、“陽光城”等住宅小區(qū)進行”我的e家”、“商務領航”等電信轉(zhuǎn)型業(yè)務的宣傳。在...年我們不但要努力發(fā)展新的業(yè)務，更要加大客戶存量保有，盡量避免客戶的流失，對高端客戶進行24小時保姆式服務，跟其他電信運營商比技術(shù)、比服務、比親和力，不定期向客戶進行禮品贈送、新業(yè)務資費介紹。

x年，強化執(zhí)行將是業(yè)務轉(zhuǎn)型的主旋律。做為客戶經(jīng)理我們必須要強化客戶導向，樹立品牌意識，全方位為用戶供給網(wǎng)絡平臺、應用開發(fā)、系統(tǒng)集成的服務;加大“我的e家”“世界通”等新業(yè)務的推廣。用轉(zhuǎn)型業(yè)務，拉動全年區(qū)域內(nèi)預算任務，完成公司領導下發(fā)的各項硬性指標任務。在客戶經(jīng)理的獎金考核辦法上結(jié)合公司考核指標，做到能者多勞，杜絕“大鍋飯”現(xiàn)象;加大kpi考核，讓每位客戶經(jīng)理都有職責感、使命感，因為我們是中國電信的員工或受聘于中國電信的員工。所以，我們必須這樣要求。

客戶經(jīng)理計劃應有條不紊地開展，既是客戶關系管理的重點，也是網(wǎng)絡建設發(fā)展的需要，更是客戶經(jīng)理提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)既定客戶經(jīng)理計劃、目標的重要途徑。所以，如何有客戶經(jīng)理計劃地開展經(jīng)營工作是當前每個客戶經(jīng)理、也是網(wǎng)絡建設中的一個重要課題，結(jié)合卷煙商品營銷知識的學習，本人認為應當側(cè)重從指標分解，細化市場著手開展有客戶經(jīng)理計劃地工作。

當前開展的客戶經(jīng)理計劃工作制，就是圍繞經(jīng)營銷售有客戶經(jīng)理計劃地開展工作，其中心就是目標細化，制定銷售任務的分解客戶經(jīng)理計劃。作為客戶經(jīng)理，首先應在每月的月末、月初認真回顧本月的經(jīng)營銷售業(yè)績，找出成功的經(jīng)驗、失敗的因素，異常是在主觀上查找原因，進行客觀分析，予以總結(jié)、歸納。并在下月的客戶經(jīng)理計劃工作中，予以改善，運用營銷觀念，克服消極因素，發(fā)揚進取的、正確的因素，揚長避短，不斷促進經(jīng)營工作走向新局面;其次，對于市場的變化，要密切注意動向，從中觀的角度看待市場季節(jié)變化、環(huán)境影響、消費需求。從微觀的角度掌握顧客消費心理、消費結(jié)構(gòu)和消費水平的變化，注意全面把握;最終，應當從煙草公司可供貨源、品種與市場需求結(jié)合看待市場的滿足狀況與存在的需求，包括潛在的需求，進取予以發(fā)掘、引導。全方位、多層次促進銷售，從而將每月工作目標、銷售客戶經(jīng)理計劃分解與市場狀況、實際經(jīng)營有效結(jié)合起來，促進有客戶經(jīng)理計劃地工作的合理開展、落實。

有客戶經(jīng)理計劃地開展工作，重在任務分解、市場細化，關鍵在落實。學習《卷煙商品基礎知識》的人都明白這樣一個概念：市場=人口+購買力+購買欲望，換言之，市場等于顧客。因為顧客本身就具備了市場的三要素，既具備了人口的條件，又具備了購買力和購買欲望。據(jù)此，我們斷言：市場就是顧客(群體)，顧客就是市場，顧客就是最基本的市場，也就是我們劃分的基礎市場，更是必須牢牢掌握的基礎的市場。作為客戶經(jīng)理應當將任務分解、市場細化與轄區(qū)消費環(huán)境、消費群體甚至是終端顧客等綜合情景結(jié)合起來研究。經(jīng)過每一天銷售情景總結(jié)、數(shù)據(jù)分析，結(jié)合市場信息融會貫通地運用營銷理念，進行深層次地分析、匯總，對客戶的現(xiàn)狀、可能出現(xiàn)的變化、以后的發(fā)展前途，都要有準確的確定和預測。并能夠采取針對性措施，調(diào)整相應的營銷策略和服務方式，發(fā)揮營銷功效，引導消費。經(jīng)過經(jīng)營戶牢牢抓住終端顧客，努力促進銷售、提高結(jié)構(gòu)。最終，分解、落實并完成工作客戶經(jīng)理計劃，實現(xiàn)經(jīng)營工作目標。

作為一名卷煙銷售人員，如果沒有工作客戶經(jīng)理計劃和基本目標，是永遠不可能到達勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應當有基本目標、工作客戶經(jīng)理計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標模糊，那么如何到達目標、實現(xiàn)客戶經(jīng)理計劃自然是心中無數(shù)了。

一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標數(shù)表貼在床頭，每一天起床就寢時都要把今日的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自我朝目標奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標都能經(jīng)過努力得以實現(xiàn)。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇四

下面是工作計劃網(wǎng)小編為大家整理的銀行客戶經(jīng)理年度工作計劃，歡迎大家閱讀。更多銀行客戶經(jīng)理年度工作計劃請關注工作計劃網(wǎng)客戶經(jīng)理工作計劃欄目。

通過對此次會議精神的學習，我看到了老信貸員優(yōu)良的工作作風，同時我也發(fā)現(xiàn)了自己存在的不足。作為新員工不但向他們學習過硬的專業(yè)技能，還要學習他們吃苦耐勞的優(yōu)秀品質(zhì)。在會議中老同志講述了他們豐富的信貸工作歷程，他們走過的路對我就是一本教科書，而我需要做的就是努力學習他們工作經(jīng)驗、專業(yè)技能、營銷策略為今后的工作奠定基礎!針對周行長在會議中提出的五個問題，下面我也提出自己簡單的看法和意見。

一、如何落實好每天的工作。

(1)、完善的工作計劃。井然有序的工作計劃是工作能夠順利進行的第一步，在每個工作日結(jié)束時應做好次日工作的充分準備。比如：提前詢問自己的搭檔，了解彼此計劃，合理安排宣傳調(diào)查路線;有調(diào)查計劃時應通知客戶何時何地，需要準備材料使調(diào)查快速有效完成;有走訪計劃時應提前通知關鍵人，并準備好禮品。

(2)、高效的工作效率。每天給自己制定一個簡單的日程表。比如：中午約見客戶簽合同放款，上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作，晚上做調(diào)查報告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。在工作上堅持今日事今日畢，今天能調(diào)查的絕不拖到明天，能多宣傳一戶絕不少走訪一家。

(3)、踏實的工作態(tài)度。踏實的工作態(tài)度不但是對單位的負責也是對自身和家庭的負責。在工作中要摒棄“為領導工作”的想法，從租客心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)主心態(tài)，從要我工作到我要工作，只有保持踏實的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過程，實現(xiàn)個人和單位的雙贏!

(4)、前后臺密切配合。在任何工作中缺乏團隊精神必將影響整個單位的業(yè)務發(fā)展，目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象。存在這種現(xiàn)象我認為有兩個原因一是員工心態(tài)，二是管理決策。比如：在放款過程中，審批效率低下，不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認為在保證審貸分離的狀態(tài)下，各崗位應各司其職，環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才，才盡其用，這樣才能使工作流程高效運行。

二、如何利用好數(shù)據(jù)庫。

利用好數(shù)據(jù)庫的前提是建立一個完整實用的信息庫。目前信息收集的內(nèi)容過于簡單，只有客戶姓名、電話、經(jīng)營內(nèi)容等基本信息，在錄入數(shù)據(jù)庫的過程中也流于形式。我認為在信息收集的過程中盡可能的捕捉客戶全面的信息，對客戶進行細分。根據(jù)客戶對信貸員的態(tài)度可以分為：抵觸型、中立型、積極型。對于不同類型的客戶做不同的備注，特別是在宣傳過程中積極配合并有意向的客戶一定要做二次的走訪或電話回訪。

目前省行數(shù)據(jù)庫模板存在一定的不合理性，信貸員可以結(jié)合自己的工作方法進行適當?shù)膭h減增加保證數(shù)據(jù)的真實有效。在數(shù)據(jù)庫的利用上，應根據(jù)行業(yè)規(guī)律進行細分，在不同的時期篩選資金需求旺盛的行業(yè)進行有針對性的宣傳營銷，做到有的放矢。

三、如何做好后兩個月的宣傳工作。

根據(jù)省行明年“先消費后經(jīng)營”的工作思路，在積極推進小額貸款商務貸款的同時，側(cè)重宣傳消費類貸款。在宣傳過程中抓住重點，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有2-3所學校，可通過關鍵人進入學校，在學校開全體教職工會議時向他們宣傳我行消費類貸款。同時可和零售客戶經(jīng)理一起交叉營銷我行信用卡團辦業(yè)務。在走訪學校過程中一定要分發(fā)我行禮品拉近與客戶的距離。通過熟人介紹，查閱我行再就業(yè)貸款檔案保證人信息，其中有大部分是各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師，在此可以作為突破口。銀行客戶經(jīng)理工作計劃在其他貸款宣傳過程中，根據(jù)行業(yè)周期特點，充分利用數(shù)據(jù)庫，找準目標行業(yè)進行有針對性的宣傳，在宣傳過程中注意營銷技巧，突出我行貸款產(chǎn)品在同業(yè)中的優(yōu)勢。

四、如何消滅空白村和空白單位。

空白村和空白單位出現(xiàn)的原因可能有三種：一是宣傳不到位，二是地區(qū)內(nèi)存在客戶但不存在準客戶，三是同業(yè)先入為主搶占市場。根據(jù)不同的情況我們要制定不同的策略，針對第一種可以加大宣傳力度，鋪開宣傳;針對第二種情況要制定可行的營銷策略，培養(yǎng)客戶習慣，使一個普通客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槲覀兊臏士蛻?針對第三種情況可以在區(qū)域內(nèi)找到1-2名關鍵人，與其建立良好的私人關系產(chǎn)生信任感，轉(zhuǎn)變客戶心態(tài)，進而發(fā)展我行業(yè)務。消滅空白單位和空白村有一定的難度，還需要信貸員有一顆持之以恒的心態(tài)。

五、如何儲備元月份的目標客戶。

不同的客戶對貸款有不同的要求，經(jīng)營類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短，對貸款要求的效率高，一般不易儲備。而消費類貸款對效率的要求相對較低，客戶比較容易接受一定的期限。由于受額度限制，元月份儲備的目標客戶主要是消費類，在接下來的工作中重點宣傳企事業(yè)單位，借助親朋好友的力量擴大我行貸款的知名度，塑造良好的企業(yè)形象和社會口碑。

以上是我對這五個問題的簡單看法，由于受工作時間，經(jīng)驗的限制一些觀點和意見定有不妥之處。若有不恰當?shù)牡胤秸堉苄虚L批示，作為新人在以后的工作中也請領導多多批評指正，讓我盡快成為一名合格的信貸員!

xx年上半年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務部的客戶經(jīng)理更應該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。

一，主動學習，提升技能。

作為一名入職一年的.客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務技能水平,強化自身風險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學習、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

二，維系客戶，拓展市場。

主動與客戶聯(lián)系，關心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應該做到深挖細刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

其次是細分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采取措施。

三、發(fā)散思維，勇于創(chuàng)新。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。在下半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇五

20xx年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務部的客戶經(jīng)理更應該充分發(fā)揮自己的作用，提出xx年的工作計劃，努力實現(xiàn)。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，。因此在工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務技能水平，強化自身風險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學習、不斷積累，爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

主動與客戶聯(lián)系，關心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應該做到深挖細刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。對現(xiàn)有的`客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇六

今年更是第二季度的營銷狀況相比去年同期沒有業(yè)績上的提升，甚至在個別區(qū)域出現(xiàn)了業(yè)績上的下滑，在公司分析以后，發(fā)現(xiàn)絕大部分原因是受到金融危機影響，居民的購買力沒有得到上漲，所以告訴第二季度的營銷狀況沒有得到預期的效果。

雖然我們的第二季度營銷狀況不是很好，但是馬上迎來的第三季度將是我們業(yè)績上漲的最佳時期，這是我們在分析了市場的銷售效果后做出的決定。特此制定第三季度的工作計劃，希望能夠?qū)崿F(xiàn)公司業(yè)績的大提升：

1、在基礎材料方面進行適當升級。

2、重新整合品牌資源，適應新的市場競爭態(tài)勢。

3、定位高端，打造與之相適應的資源配置，提高核心競爭力。

1、上半年競爭烈度明顯減弱，金融危機產(chǎn)生兩極分化，受金融危機的影響，上半年與對手間的競烈度相對較小。各競爭對手均在想方設法應對疲軟的市場，開始顯現(xiàn)兩極分化跡象，以拜占庭，東易、好易居三家公司較為穩(wěn)定。策略得當、根基穩(wěn)固應是根本原因。

拜占庭是同行業(yè)里面最強勁的對手。其競爭優(yōu)勢主要表現(xiàn)為：

品牌美譽較高，口碑較好;。

定位高端，口號鮮明。

材料使用有鮮明的賣點。

工程一直保持高質(zhì)量。

工地管理、包裝、售后一直能維持較好狀態(tài)。

設計師善于將自身鮮明的賣點與對手比較。

2、新的競爭對手。

與往年不同的是，新業(yè)態(tài)的加入使經(jīng)受金融危機影響的上半年市場更加雪上加霜。如百安居的“包清工”、“一條龍”的模式吸引了大批客戶的目光。其月產(chǎn)值均能在200萬—300萬之間。百安居的市場定位明顯較低，其主要目的是銷售材料，多屬中低檔裝修。但在初期的市場作為中，作為一種新的模式，對高端客戶也會有一定的影響。

1、新材料的引進和適度推廣，新材料更多是一種放心和信心的保證。對基礎板材適當升級，提供給客戶更多選擇，并進行適度的推廣，形成差異化賣點。

2、架構(gòu)新的品牌梯隊，形成以a6工作室為標志的高端設計實力。成立a6工作室，以適合青島的模式進行運作，以a6作為著力點，通過對a6的市場推廣，提高品牌含金量，打造高端設計實力的象征。

金融危機將得到有效控制，下半年市場將有所回暖，但總體市場空間并未達到理想狀況。房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一年的調(diào)整期，一批新盤在下半年開始動工，但對今年的裝飾市場影響不大。盡管如此，大波次的集中簽單行為并非不可期待，因金融危機而暫緩裝修的業(yè)主將積累至8月份左右而能形成相對集中的簽單高峰，并有可能提前來臨。

分階段計劃。

1、9月為傳統(tǒng)旺季，適度進行系列促銷活動，整體活動以“東易家裝節(jié)”貫穿。主要活動有：優(yōu)秀作品巡回展，設計咨詢，戶型發(fā)布，家裝講座，樣板間活動等。家裝節(jié)期間推出新材料工地參觀、展示，a6高級設計師咨詢等活動形式，同時推出適當?shù)膬?yōu)惠項目。

2、7月份扎實做好客戶資源儲備工作，利用看房活動、小區(qū)咨詢等方式增加咨詢量。著手新材料的引進和試用，做好相關培訓工作。進行a6模式探討，架構(gòu)定型。7月營銷主題為：夏日精品家裝游，我到工地看一看，主要推廣手段為：

推出精彩工地系列軟文。

在6月戶型設計發(fā)布的基礎上，將熱點小區(qū)完工樣板間進行推介。

仍采用軟文+新聞的形式，新聞主要從品牌建設的角度進行采編。

工地參觀活動，大量使用價格低廉的欄花廣告，發(fā)布看工地活動。

各大報紙均推出數(shù)目不等的欄花廣告，品牌和一句話活動信息。

在都市報家居版推出小版塊工地查詢列表：“東易精彩工地搜索引擎”，預約選擇小區(qū)工地參觀。

3、8月份做好迎接小旺季的準備，主要是針對上半年因非典暫緩裝修的客戶。

啟動a6推廣，并進行新材料的相應推廣。

結(jié)合a6，注重品牌形象的推廣，為旺季儲備品牌張力。

8月中旬后舉行一些促銷活動，以設計咨詢?yōu)橹??？垂さ鼗顒诱粘Ｅe行。

主要推廣手段為：

軟新聞，對a6、新材料的適當炒做。軟文精品樣板間推介。

結(jié)合a6的品牌形象廣告，促銷活動信息。

金融危機雖然對我們公司影響很大，但是我們應該認識到，金融危機雖然把我們公司逼到了絕境，但是只要我們把握好自己，我們?nèi)w公司員工只要努力，那么我們的公司就一定會迎來一個新的高潮發(fā)展期。金融危機是挑戰(zhàn)，也是機遇，就看我們是怎么看待的了。只要我們認真努力的工作，那么我們就會迎來一個新的爆發(fā)。

不過我們現(xiàn)在時破釜沉舟的戰(zhàn)略，只有置之死地而后生，我們才會迎來新的爆發(fā)，我想我們會憑借我們的危機感戰(zhàn)勝一切。因為我們沒有退路了，如果我們的計劃失敗，那么我們公司就會十分的被動，所以我們大家一定要全體努力，共同戰(zhàn)勝困難，迎來公司的美好明天!

來到公司已經(jīng)半年了，在這里半年里，我只是對公司的工作有了很大致的了解，不能說是對公司的業(yè)務做到十分熟悉，也是對公司的業(yè)務能夠做到基本了解。不過在獨自一人出去做業(yè)務的時候還是有些困難，需要同事的幫助。我想假以時日，我也可以獨擋門面，獨自出去跑業(yè)務了。

過去的半年工資，我做的還是不錯的，我能夠很快的適應公司的節(jié)奏，融入大家的集體也很快，所以我對公司沒有任何的陌生感，感覺很好。

200*年已經(jīng)過去了，自從9月份進入公司以來一直努力做好本職的工作，雖然在本職工作中還有很多做得不足的地方，但是自己認為還不落后于別人。200*年的年關就在眼前，反思過去這一年的個人的得失，看著公司現(xiàn)在的狀態(tài)，是去是留，是得過且過，還是更好的投入工作中，我有很多感受不得不說。

首先，從我個人的角度考慮，放棄了六年的電腦維修工作，加入節(jié)電器這個時代寵兒的產(chǎn)業(yè)當中。一方面，在電腦維修方面，我一直做得很優(yōu)秀，工資并不差，但是我并不想就這樣打工下去，如果自己開店，我又不喜歡商場那種錙銖必較、唯利是圖的環(huán)境;另一方面，對于節(jié)電器技術(shù)，我還是個門外漢，帶著“節(jié)電器將在接下去的幾年成為一個有利可圖的產(chǎn)業(yè)”的想法，我加入公司，接觸、學習、并實踐安裝節(jié)電器。是得是失真的很難說，就這樣離開這個行業(yè)，我是不甘心的，是離開公司換一個類似產(chǎn)品的公司，我卻也不希望是這樣，我需要的是一個安定的環(huán)境，一個有前途的環(huán)境，但我也沒有忘過領導對我的知遇之恩。

“一個好的產(chǎn)業(yè)，一個夢想”。這是我當初的想法，幾個月來公司工程部并不是一帆風順的向著我當初想像的方面發(fā)展。每個人都有自己的想法有自己利益點，每個人都在為自己打算，在現(xiàn)在這個社會已經(jīng)沒有誰比誰地位高，誰是誰的員工，在一張一弛之間，如何把沙子一樣的個人團結(jié)起來是一種藝術(shù)，凝聚力不是單方面的東西，在這個關鍵的時候，改革才是出路。以上是我?guī)е鴤€人感情的表述。“大樹底下好乘涼”，200*年我想在大樹底下乘涼，工程部有關的每個人都能從工程部新的一年的發(fā)展中抽取得自己的利益才是工程部的凝聚力所在。所以我在寫我的個人計劃之前，先把我對200*年工程部發(fā)展的構(gòu)想說出來，讓他成為我心中可以乘涼的大樹。

200*年過去了，所謂業(yè)績就是做了130萬的工程，但在這所謂的業(yè)績之后是什么?認識自己的不足，才能“痛改前非”，才能適應社會，才能讓200*年成為美好的一年。

產(chǎn)品定位不準、優(yōu)勢不明顯;進入行業(yè)的時機不對;團隊合伯不默契、個人工作不夠努力、業(yè)務員隊伍不夠積極;從領導到員工對節(jié)電器工作的整個過程都不熟悉，發(fā)展方向不明確。再加上沒有專心做節(jié)電的環(huán)境，我認為200*年是不理想的。

然而，半年的努力并不是白花的，對市場的了解、對行業(yè)的了解、對自己做這個產(chǎn)品的不足的認識以及前期對節(jié)電產(chǎn)品的活動，我們已經(jīng)有能力揚長避短。200*年，我們首先應該引進節(jié)能服務公司的理念。所代理品牌可以換成有技術(shù)、資金雙重實力的、產(chǎn)品價格實惠的、服務完善的有良好公司形象的節(jié)電產(chǎn)品生產(chǎn)公司。但也不放棄其他節(jié)能產(chǎn)品，也可以只給客戶提供節(jié)能改造實施方案，讓客戶自己選擇節(jié)電產(chǎn)品;計劃每個季度的工作內(nèi)容，充分發(fā)揮業(yè)務員的力量。找對幾個行業(yè)推銷的好時機。

我的大致思路就是這樣的。對于我個人的計劃分季度提一下，因為我現(xiàn)在的工作還沒有定位：

第一季度，找好資料，核實節(jié)電器生產(chǎn)廠家實力(兩到三家)，選好明年主打產(chǎn)品的節(jié)電器品牌;做好春節(jié)前工程部xx年年收尾工作;春節(jié)后，做一次大規(guī)模的業(yè)務員隊伍的壯大和動員(把賓服等的空調(diào)節(jié)電器相關的知識傳達下去;把這個市場巨大的潛力，成熟的時機這個信息傳達下去)。

第二季度，加入業(yè)務員隊伍，發(fā)展業(yè)務，并安裝節(jié)電器。

第三、四季度，在前兩個季度有所成績的情況下，帶領這支勝利之師轉(zhuǎn)入企業(yè)電機節(jié)電器的發(fā)展。

以上，是我對200*年的一些設想，時間太緊，沒有細寫，并不成熟，希望領導指正?；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望200*年，我會更加努力、認真負責的去對待每項工作，也力爭贏的機會去尋求的客戶。

在將來的一年中，我會盡快完全的適應公司的工作，將我自己的工作能力提高到一個很高的層次，不能說做到全公司最好，最起碼要和同事的水平持平，那樣我在公司才能有所發(fā)展，我這樣做也是為公司服務，不辜負領導錄用我時的期望。

現(xiàn)在我說什么都是展望，沒有做到，我不想落下一個說大話的把柄，我想我會更好的工作，用我的表現(xiàn)來展示自己的能力?？傊視龊霉竟ぷ鞯?

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇七

（1）看對象說話。歡迎詞多用于對外交往。在各社會組織的對外交往中，所迎接的賓客可能是多方面的，如上級領導、檢查團、考察團等。來訪目的不同，歡迎的情由也應不同。歡迎詞要有針對性，看對象說話，表達不同的情誼。

（2）看場合說話。歡迎的場合。儀式也是多種多樣的，有隆重的歡迎大會、酒會、宴會、記者招待會；有一般的座談會、展銷會、訂貨會等。歡迎詞要看場合說話。該嚴肅則嚴肅，該輕松則輕松。

（3）熱情而不失分寸。歡迎應出于真心實意，熱情、謙遜、有禮。語言親切，飽含真情。注意分寸，不亢不卑。

2．歡迎詞的格式歡迎詞的結(jié)構(gòu)由標題、稱呼、開頭、正文、結(jié)語、署名六部分構(gòu)成。

（1）標題。標題有兩種形式。

1）歡迎場合或?qū)ο蠹游姆N構(gòu)成，如《在校慶75周年紀念會上的歡迎詞》。

2）用文種“歡迎詞”作標題。

（2）稱呼。提行項格加冒號稱呼對象。面對賓客，宜用親切的尊稱，如“親愛的朋友：”、“尊敬的領導：”等。

（3）開頭。用一句話表示歡迎的意思。

（4）正文。說明歡迎的情由，可敘述彼此的交往、情誼，說明交往的意義。對初次來訪者，可多介紹本組織的情況。

（5）結(jié)語。用敬語表示祝愿。

（6）署名。用于講話的歡迎詞無須署名。若需刊載，則應在題目下面或文末署名。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇八

我__年調(diào)入農(nóng)業(yè)銀行工作，現(xiàn)任農(nóng)業(yè)銀行客戶經(jīng)理。從事基層客戶經(jīng)理工作6年來，嚴于律己，愛崗敬業(yè)，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止20__年底，累計完成貸款合同金額__x萬元，累計發(fā)放貸款__x萬元，已完成并回收的貸款__x萬元，無一筆出現(xiàn)不良。對農(nóng)業(yè)銀行客戶經(jīng)理這個神圣職業(yè)的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生!現(xiàn)將個人幾年來的工作業(yè)績及下步工作打算匯報如下：

一、強化理論學習，提升自身綜合素質(zhì)。

一年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針、政策和有關規(guī)章制度的要求，不斷規(guī)范經(jīng)營行為;認真學習和貫徹上級文件精神，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。同時，為不斷提高自身的理論水平和管理水平，制定了詳細的學習計劃，堅持學習金融理論和農(nóng)村信用社改革的有關政策、文件，使理論水平、領導能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，做到了學有所用。一是積極進取，把出色地完成本職工作作為檢驗自己思想作風的具體要求，把工作成果的好與差作為檢驗自己對理論理解和認知程度的標準;二是努力提高業(yè)務水平和操作能力。我不斷的總結(jié)經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。在20__-20__年之間從__萬存款增加到__x多萬元，其中還有各項考核如中間業(yè)務、信用卡、保險、不良貸款催收等，都超額完成在各項考核，在全行的業(yè)績排名名列前茅，我連續(xù)__年當選優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

二、堅持求實創(chuàng)新，做好各項業(yè)務工作。

在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，以良好的大局意識、創(chuàng)新意識和責任意識，投入到工作當中去;以優(yōu)質(zhì)的服務，面對客戶;以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態(tài)度和腳踏實地的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。

1、建立客戶檔案信息。我經(jīng)常深入了解自己負責的鎮(zhèn)海煉化公司的客戶，掌握客戶第一手資料，搜集、整理客戶信息，建立和維護完整的客戶檔案信息。例如：有一次客戶在交流中，我了解到鎮(zhèn)海煉化公司將對員工進行集資的信息后，我及時介入，通過對外公關、對內(nèi)協(xié)調(diào)、克服種種困難，終于在__年x月份，成功發(fā)放個人貸款__x余萬元。

2、建立重點企業(yè)和個人信用服務體系。我經(jīng)常與企業(yè)重點客戶人員保持良好的個人關系。例如在__年年底，我一次與__公司某領導的閑談中了解到企業(yè)資金有點緊張，正在想通過向發(fā)電公司延遲付購電費的方式來緩解資金困難，我了解到這個信息后，他一邊向上級行了解銀行是否還有票據(jù)發(fā)放規(guī)模，一邊動員企業(yè)領導可使用他支行票據(jù)來解決資金困難，通過自己不懈努力，為支行增加了__億元的票據(jù)業(yè)務。

3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領下，配合網(wǎng)點主任把存貸業(yè)務及中間業(yè)務做好，在營業(yè)活動中，我把服務基層、服務客戶放在首位，與網(wǎng)點、客戶交流處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解。我們客戶部與機關保障部門相比，多了經(jīng)營的職能，與營業(yè)網(wǎng)點相比，多了管理的職能，既要管理、又要經(jīng)營，上對上級支行所有的業(yè)務部門，下對所有網(wǎng)點，外對重點客戶，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的?？蛻羰巧虡I(yè)銀行發(fā)展的基礎，在挖掘客戶源上狠下功失，確保任務的實現(xiàn)。一是充分利用我行結(jié)算的優(yōu)勢，面向城鎮(zhèn)尋找開戶單位，可以從中挖掘不少優(yōu)質(zhì)客戶。二是挖他行存款，瞄準單位找關系，全面出擊。主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經(jīng)營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我們分理處的優(yōu)越性?，F(xiàn)在取得如下的工作業(yè)績：國際業(yè)務方面，去年結(jié)算量為5000多萬美元，處于支行領先地位;貸款存量__億元，其中包括短期__億元，住房和中長期__億元，現(xiàn)有的管戶數(shù)__x多戶，當前貸款存量還是管戶數(shù)都是全市第一名。

4、積極開展貸款營銷。為適應新時期農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的需要，解決農(nóng)民貸款難、促進農(nóng)民增加收入、改進農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營，我根據(jù)省分行深入開展“支農(nóng)惠民行動計劃“的工作要求，積極推廣農(nóng)戶小額信用貸款，宣傳農(nóng)業(yè)銀行的惠農(nóng)政策、服務承諾。本著“惠農(nóng)富民、支農(nóng)富社、誠實守信、區(qū)別對待、快捷高效、方便農(nóng)戶、信用戶優(yōu)先“的原則，創(chuàng)新工作思路、增強營銷理念，大力推廣“扶持青年創(chuàng)業(yè)工程“、“信用建設工程“等。為保證支農(nóng)惠民工作的順利開展，我經(jīng)常走入到農(nóng)戶中了解農(nóng)戶的需求和想法，還與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委干部一起參與現(xiàn)場評定信用戶、現(xiàn)場發(fā)放貸款，公開信貸操作流程，增強群眾對“惠農(nóng)卡“的了解和信任，保證了農(nóng)行的“惠農(nóng)卡“順利開展。20__年，我累放各項貸款__億元，有效地促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整和中小企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

三、切實嚴于律己，樹立自身良好形象。

在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟誘惑。面對這些，我都巧妙地化解開來，潔身自好，保持了一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色，樹立了行業(yè)典范。通過專業(yè)誠信的優(yōu)質(zhì)服務，越來越多的個人客戶使自己的資產(chǎn)得到了更合理的配置，達到更有效的增值保值。許多客戶曾經(jīng)多次表示送給我禮品或現(xiàn)金以表達感激之情，有的甚至直接把禮品或購物卡送到了我手里。面對這種情況，我沒有直接回絕客戶的好意，但我與客戶另外單獨約了見面時間，將禮品不露聲色地，原封不動地歸還給客戶，然后耐心地向客戶解釋了我行的政策制度，并對客戶對自己的贊賞表示衷心的感謝。經(jīng)過我妥善的處理，這些客戶不但都主動收回了自己的禮品，而且對我比以前更加信任，更加尊敬了。這些小小的“插曲“沒有影響到我與客戶之間的感情，反而使我與客戶的關系更加和諧了。許多客戶都會真誠地說，我是他們可信賴的人!

四、下步工作思路。

客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質(zhì)的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導。

1、強化團隊意識，樹立集體觀念。團隊精神是一個集體凝聚力、戰(zhàn)斗力的集中體現(xiàn)。任何一件事情的完成都需要集體智慧的結(jié)合，擁有一支強有力的團隊，就沒有克服不了的艱難險阻。一只筷子是非常容易被折斷的，但十只筷子就很難被折斷，畢竟一個人的力量是有限的。所以，作為一名客戶經(jīng)理一定要團結(jié)一心，以百倍的努力，高昂的激情，積極投身農(nóng)行改革發(fā)展中去，重塑農(nóng)行員工隊伍的嶄新形象，打造一流的員工隊伍。

2、努力精益求精，全面服務客戶。一位學者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，我們要進一步提高服務質(zhì)量，爭創(chuàng)服務品牌，用優(yōu)質(zhì)服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度。

3、加大營銷力度，做好貸款工作。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇九

___年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。

截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十

12在公司領導的支持和推廣下，由于客戶數(shù)量的增加和一些復雜的客戶服務解釋工作，客戶服務部門負責，我的工作職責范圍沒有準確的定性方向，起初由于個人能力有限，初始工作不是特別順利，非常感謝劉給予我的工作支持和肯定，讓我盡快進入工作狀態(tài)。

20xx20xx-4月的主要工作重點是一期客戶合同備案前的更換和一期戶型變更后對客戶的解釋和確認。

20xx20xx-6-7月，主要負責確定店鋪戶型面積價格，開展店鋪銷售。

20xx20xx-9月的`主要工作重點是二期合同的更換和附帶店鋪的銷售。

20xx20xx年10月，我做了一些房屋交付前的準備工作和房屋內(nèi)部工程的調(diào)查工作。

以上是我參與的階段性工作的一部分。除上述工作外，我主要負責日常工作：1。在銷售過程中，銷售部與工程部之間的相互協(xié)調(diào)和溝通也得到了工程部施工總工程師和趙部長的積極合作和支持，我也對他們表示感謝。2.我負責的另一項日常工作是接待退房客戶和辦理退房手續(xù)。到目前為止，已有45名退房客戶辦理了退房手續(xù)。3.完成劉總臨時安排的一些工作。

回顧過去一年的工作，我做了一些工作，但沒有完全理想的工作。工作中仍有許多地方需要改進和不斷學習。以下是工作中的缺點：

1、工作一般不夠詳細，雖然領導經(jīng)常強調(diào)做好細節(jié)，但往往有些工作不到位，不夠詳細，給未來工作帶來很多不便，產(chǎn)生很多重復工作，嚴重影響工作效率，問題小到我自己，大到整個公司都有這樣的問題，在未來的工作過程中，必須注意每一個細節(jié)。

2.找不到工作的方法。我們做的是銷售工作。平時要靈活運用銷售技巧，在工作中多找方法。

3、工作不夠嚴格?；仡欉^去的工作，有很多事情是一個人可以解決的，但通過幾個人的手，有些問題應該一次解決，但做一些重復的工作，在未來的工作中必須考慮更多的問題，找到更多的方法來提高他們的工作能力。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十一

xx年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務部的客戶經(jīng)理更應該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務技能水平,強化自身風險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學習、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

主動與客戶聯(lián)系，關心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應該做到深挖細刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

其次是細分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。

第四，加強風險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采取措施。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。在下半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十二

xx年上半年的工作很快結(jié)束了，面對今年宏觀經(jīng)濟形勢較為緊張，支行現(xiàn)狀不容樂觀的境遇下，作為公司業(yè)務部的客戶經(jīng)理更應該充分發(fā)揮自己的作用，提出下半年的工作計劃，努力實現(xiàn)。

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，沒有坐柜的'經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,。因此在下半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務技能水平,強化自身風險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學習、不斷積累,爭取能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

主動與客戶聯(lián)系，關心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應該做到深挖細刨,針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

其次是細分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采取措施。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十三

證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：

3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。

在認真工作的同時，我也會努力提高自我的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自我的證券業(yè)務水平。

1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識;。

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自我證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自我今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷提高，自我超越自我;在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的提高!望公司領導和同事多多幫忙和指正。

那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自我干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎樣生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。

激勵制度的核心是調(diào)動人的.積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。所以，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。

文檔為doc格式。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十四

作為一名入職一年的客戶經(jīng)理，工作時間不長，坐柜的經(jīng)歷，確實是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離，。因此在高半年的工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素質(zhì)，努力提升業(yè)務技能水平，強化自身風險管理意識。不斷總結(jié)、不斷學習、不斷積累，爭與能從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題。

主動與客戶聯(lián)系，關心客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產(chǎn)品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上高游企業(yè)，應該做到深挖精刨，針對客戶貿(mào)易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作。應積極主動并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提求“一站式”服務。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要積極地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產(chǎn)品，力爭實現(xiàn)“雙贏”。

其次是精分客戶，確立目標市場和潛在客戶，對客戶進行各方點的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

第三，在與客戶的交往中，要積極推銷銀行產(chǎn)品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產(chǎn)品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性。第四，加強風險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風險。密切注意客戶生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產(chǎn)安全聯(lián)系起來考慮，及時采與措施。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的.改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。在高半年的工作中，要時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提高，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的高游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十五

為確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃和20xx實現(xiàn)年度公司的總體目標，加強公司和各部門的戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行能力，明確年度重點工作方向，形成年度績效考核的相關內(nèi)容，并編制本文件。

它是公司的客戶服務和客戶資源開發(fā)中心。通過標準化、家庭化、個性化的服務，提高客戶滿意度和品牌忠誠度，提高公司的市場份額和競爭力。

部門一級職能。

(工作內(nèi)容、時間、預期工作成果、資源要求/合作要求)。

20xx年度績效指標：建設和完善客戶服務體系。

在新的管理體系中，不斷實踐客戶服務中心的工作流程、工作指導和相關表格，不斷優(yōu)化工作流程，提高部門的工作效率。（客戶投訴、項目維護）。

每季度末編制《20》xx年度產(chǎn)品缺陷及預防手冊，發(fā)送相關部門進行后續(xù)改進，提高公司各部門的專業(yè)能力。

客戶服務中心和物業(yè)公司共同組建社區(qū)文化團體，開展社區(qū)文化活動，促進與客戶的溝通和聯(lián)系，提高客戶滿意度。

網(wǎng)絡客戶咨詢及投訴處理：

(1)每天跟進檢查長春搜房網(wǎng)某房地產(chǎn)康景、格林春天、弗朗明歌業(yè)主論壇。通過與長春搜房網(wǎng)論壇主管合作，發(fā)現(xiàn)不當言論及時回復。投訴涉及相關部門，需要相關部門給出合理解釋，達到維護房地產(chǎn)品牌形象的目的。

(2)關注、回復、處理網(wǎng)絡上其他網(wǎng)站建立的房地產(chǎn)業(yè)主論壇，維護公司品牌形象。

（3）每周關注房地產(chǎn)集團等相關公司網(wǎng)站的客戶服務信息板和論壇的.客戶投訴內(nèi)容，并及時處理相關內(nèi)容。

根據(jù)《20xx2月底制定了20年客戶滿意度調(diào)查報告xx年度客戶滿意度提升計劃，并負責跟進和監(jiān)督客戶滿意度提升計劃的實施。

3月底完成《20xx年老客戶關懷計劃編制》，實施，為老客戶提供超值增值服務，提高客戶滿意度和忠誠度。

處理客戶投訴。

客戶投訴按照《客戶投訴處理流程》進行分類處理，及時有效地解決投訴，每天跟進一、二級投訴；每天進行，確保業(yè)主集體投訴或媒體曝光事件不會因處理不當而發(fā)生。

項目維護完成后，現(xiàn)場客戶服務中心將通過電話或上門回訪，跟蹤維護結(jié)果、客戶服務效果和業(yè)主的相關反饋，并根據(jù)常見和典型問題形成季度回訪報告。（全年）。

每月進行，客戶服務不到位引起的投訴為0。

根據(jù)圖表數(shù)據(jù)，完成月度客戶服務工作報告，及時準確地向公司報告業(yè)主加入、質(zhì)量維修、客戶服務等工作。記錄、整理、分析客戶投訴處理情況，提出相關改進建議，并以月度客戶服務工作報告的形式向相關部門報告。（將于下個月7日前完成）。

上個月的報告在下個月7日前完成，每月至少一份，全季至少三份。

每月從策劃營銷部接收客戶原始購房檔案。為了維護良好的售后客戶關系，建立售后客戶檔案，對客戶投訴的數(shù)據(jù)進行分類歸檔，并根據(jù)實際情況及時補充相關信息，按照《檔案管理辦法》收集、整理、歸檔某房地產(chǎn)康景一期、二期客戶檔案，每天進行一次，每月25日集中整理一次紙質(zhì)檔案。

完成業(yè)主咨詢、投訴、維修的接待和處理，及時輸入客戶維修數(shù)據(jù)，投訴信息輸入率100%，電子版每天更新，檔案每周整理一次。

全程配合策劃營銷部組織房地產(chǎn)康景、弗朗明歌一期業(yè)主零星入伙，格林春季集中入伙。

談判溝通重大客戶（涉及補償客戶），考慮客戶和公司利益，最大限度地提高客戶滿意度，處理客戶索賠和施工質(zhì)量問題，督促施工單位承擔賠償責任，每月向公司高級領導發(fā)送補償客戶統(tǒng)計表。

重大客戶投訴處理情況每月通知《客戶服務工作報告》。

工程維護和工程質(zhì)量保證金管理。

嚴格按照工程保修協(xié)議對施工單位進行日常管理，完成月度《工程質(zhì)量保修記錄表》和季度《供應商績效評估表》，并發(fā)送給有關部門。

在工程施工階段，客戶服務中心積極參與相關檢查，并提出合理建議，代表客戶檢查工程質(zhì)量。

根據(jù)各施工單位的實際保修工作，結(jié)合物業(yè)公司的意見和反饋，審核各施工單位的保修金支付申請，并支付保修金。施工單位未及時履行維修工作的，按照《工程保修金扣除指引》和《工作指引》進行保修金扣除，維護公司利益。

通過建立公司項目保修賬戶，隨時更新相關信息，收集相關驗收表等信息，統(tǒng)一管理公司項目保修賬戶，維護公司和客戶的利益，每天立即更新保修賬戶，每月整理一次賬戶。

其它綜合性工作。

根據(jù)完成的客戶服務中心培訓大綱，對本部門員工進行客戶概念培訓、專業(yè)技術(shù)培訓、溝通技能培訓、解決問題能力培訓和相關法律知識培訓。通過制定和實施客戶服務中心的年度培訓計劃，培養(yǎng)合格的客戶服務人員，提高本部門客戶服務中心的工作效率，建立高效的客戶團隊，塑造專業(yè)的房地產(chǎn)客戶服務形象。（每季度培訓一次）。

客戶服務中心投訴處理案例庫初步形成。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十六

202_年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設和營銷方案，深入推進天琪團隊建設，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程。

1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏：

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務，向社會展示__部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程：

在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關領導，并對近期走訪工作進行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)：

為了不斷地深化、優(yōu)化服務質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調(diào)服務的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。

二、學無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)。

客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標準化、個性化、超值化”服務，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

1、強化__業(yè)務學習，提高業(yè)務素質(zhì)：

作為客戶經(jīng)理，首先必須對__業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習業(yè)務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務談判的營銷專家為目標，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)。

客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著__企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對__企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對__企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。

3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平：

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與服務客戶的能力、提升工作信心與客戶服務的滿意度。

通過學習，旨在對__業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十七

20xx年，對本單位和自己來說都是不平凡的一年，說其不平凡，有兩方面的緣由，其一是從大的、客觀的形勢看，xx×對鹽池聯(lián)社下達了很嚴格的考核任務，因而，聯(lián)社給惠安堡信用社下達的考核任務，尤其是信貸考核指標也很嚴格;其二是從自身看，自己調(diào)崗任客戶經(jīng)理，面臨新的問題和壓力。但無論如何，自己將在本社兩位主任的帶領和教導下、在同事的幫助下，虛心學習、積極積極、勇敢面對困難和壓力，以實際行動為本單位順利完成各項信貸考核指標盡自己的努力，也為自己以后的工作打下堅實的基礎。具體工作計劃如下，請領導審閱，不妥之處請批評指正。

一、積極學習，盡快進入工作角色由于換崗為客戶經(jīng)理，面對新的崗位，實事求是的講，自己的思想認識、業(yè)務知識、工作方法等方面還存在很大欠缺，這對于從事客戶經(jīng)理崗位來說是很大的障礙，所以，為了很快適應這一新崗位，把工作干好、干出成績，要積極學習與信貸工作有關的各類業(yè)務知識、技能以及工作方法，學習途徑一是相關書籍和資料;二是遇事多向兩位主任請示、請教，勤匯報、多溝通，同時虛心向其他兩位客戶經(jīng)理學習請教，也要經(jīng)常和客戶溝通，了解情況。采取這些方式，快速提高自己的工作能力。

二、提高認識，積極營銷貸款和存款。

一是根據(jù)從業(yè)這幾年的體會，自己覺得，作為一個客戶經(jīng)理，不能只坐在營業(yè)室等業(yè)務、等客戶、等存款，還需要認識到一點，就是隨著建行和寧夏銀行的入駐鹽池，今后貸款也需要大力營銷，所以我們要打破以往的“坐等”思維，要積極樹立“走出去”意識，走出營業(yè)室，出去調(diào)查調(diào)查市場、調(diào)查客戶，及時了解市場資金需求的方向和客戶的金融服務需要，掌握第一手資料，在此基礎上營銷貸款，保證貸款規(guī)模穩(wěn)中有增。

二是“走出去”對于存款營銷工作也有很大裨益，降下身段、提高服務和宣傳意識，到市場中去、到客戶當中去，尋找優(yōu)質(zhì)客戶，宣傳我社的`金融政策及服務方式，讓客戶充分了解我社一些金融服務的實惠之處，吸引客戶入儲我社。

三是加大有貸客戶的資金“入社率”通過積極和有貸客戶，，尤其是有貸大客戶的溝通，盡全力使有貸客戶的周轉(zhuǎn)及運作資金存取在我社、周轉(zhuǎn)在我社、沉淀在我社，真正使這部分客戶為我社存款穩(wěn)定及增長發(fā)揮積極作用。

貸過程中，注重調(diào)查，嚴格甄選貸款客戶和擔保人，在條件允許的情況下，優(yōu)先發(fā)放抵(質(zhì))押貸款，同時自己將會對每一筆貸款做好貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查，并且會把每筆貸款的“三查”做實做細，不流于形式和表面，確保每筆貸款在正常狀況下放的出、收的回、有效益。四、盡己所能，積極收回不良貸款在保證自己新發(fā)放貸款質(zhì)量的同時，要盡全力、想辦法做好存量不良貸款的收回工作，以實際行動擯棄“新官不理舊賬”的錯誤意識，要把不良降控工作作為一項長期性工作去做，多向領導和有經(jīng)驗的同事請教，尋求對策，加強與貸款當事人及擔保人的溝通，多從當事人的角度出發(fā)想問題、想對策，同時，借助社會力量，運用社會輿論，多策并舉做好不良清收工作。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十八

夯實基礎，營銷服務和運營支撐能力穩(wěn)步提升，集團產(chǎn)品和行業(yè)信息化推進初具規(guī)模增長平穩(wěn)，集團客戶穩(wěn)定效應和整體貢獻顯著提升。目標市場保有率和信息化收入超時間進度，截止9月30日，已經(jīng)達到363萬，完成全年指標96.8%。集團客戶規(guī)模保持平穩(wěn)增長，對穩(wěn)定大眾市場發(fā)揮了積極作用。信息化收入對公司運營收入增長貢獻呈現(xiàn)上升趨勢。

一、開展短號增員專項競賽或活動。

執(zhí)行首席客戶經(jīng)理制度，建立系統(tǒng)集團分層分級預警機制按照市公司指導意見部署開展《新興分公司中小集團“深耕計劃”專項行動》。

首席客戶經(jīng)理工作機制成效顯著，縱向一體化的關系營銷得到加強執(zhí)行首席客戶經(jīng)理制，公司領導分工負責142家ab類集團，嘗試和探索首席客戶經(jīng)理協(xié)同工作機制。實施百團大戰(zhàn)半個月以來已有5家重要客戶達成戰(zhàn)略合作共識。

x年，公司領導分別與縣委、縣政府、信產(chǎn)局、教育局、衛(wèi)生局、溫氏集團、凌豐集團、南方電網(wǎng)、等集團領導會晤，鞏固深化了中國移動與重要集團客戶的關系，有效推動了雙方集團層面的深入合作。

二、保拓校訊通。

以“家?；印睘榛A應用，快速提高校訊通業(yè)務覆蓋率。截至9月底，已覆蓋12所學校，縣城中小學覆蓋率100%，使用用戶1.37萬。

三、營銷型服務實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

客戶選擇189的原因主要集中在“單位統(tǒng)一辦理”、“組合優(yōu)惠”，反映出189的策略是“主攻異網(wǎng)，捆綁營銷、集團切入”。競爭對手發(fā)揮人脈優(yōu)勢、客戶經(jīng)理優(yōu)勢，通過“降低資費、贈送終端、話費補貼、合帳營銷”等交叉捆綁手段，從集團市場切入個人及家庭客戶市場!

四、未來三年集團客戶。

年度客戶拜訪工作計劃優(yōu)質(zhì)篇十九

建立客情的要求是讓客戶喜歡我，不討厭我，記得我，相信我！

我們拜訪客戶的第二個目的呢？就是收集客戶的信息。了解客戶的需求，要不要了解客戶對哪一方面感興趣，企業(yè)規(guī)模有多大、企業(yè)有多少人、企業(yè)的出生日期、企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、戰(zhàn)略、產(chǎn)品、企業(yè)的人才甚至要了解到企業(yè)老總的生日、家庭、小孩、健康、經(jīng)濟、等等情況！這樣了解的越詳細對以后客戶需求的把握或挖掘會起到?jīng)Q定性的作用！

我們拜訪客戶的第四個目的，就是銷售產(chǎn)品，這是我們拜訪客戶的主要任務，也是我們拜訪客戶挑戰(zhàn)最大的部分，所以，在今天的分享中，我會以此為主要目的來闡述我們該使用那些方法和那些道具那些工具來達到銷售實現(xiàn)我們的目標！

我們拜訪客戶的第五個目的就是市場維護。拜訪客戶有兩種，一種是陌拜，大家知道什么是陌拜？陌拜就是拜訪陌生的客戶，就是說同客戶還沒有約，直接去拜訪的；還有一塊指的是什么，客戶已經(jīng)約好的去拜訪，不管是陌拜還是直接和與客戶約好去拜訪對市場的維護非常關鍵，市場維護就是去做真正的服務！