2023年保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃(精選10篇)

總結(jié)是思考的結(jié)果，它能夠幫助我們更好地理解和應(yīng)用知識。寫總結(jié)時(shí)要注重審題，明確總結(jié)的目的和對象，遵循寫作規(guī)范和要求，做到準(zhǔn)確、簡潔、明了。隨著社會的發(fā)展和變革，總結(jié)已經(jīng)成為人們成長和進(jìn)步的必備工具。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇一

一年來，xx保險(xiǎn)公司在省市公司正確指導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)獲得了打破性進(jìn)展，率先在全省打破保費(fèi)收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提早兩個月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作安康順利開展。下面結(jié)合我的詳細(xì)分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與缺乏。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司開展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流，帶著各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快開展、真誠效勞、進(jìn)步效益〞這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨劇烈的保險(xiǎn)市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的開展態(tài)勢，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)開展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自身業(yè)務(wù)素質(zhì)程度和管理程度。作為一名指導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級指導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹施行。因此，我非常注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理才能的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)才能和管理才能。

不斷進(jìn)步公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)程度。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建立的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起施行有針對性的培訓(xùn)方案，加強(qiáng)指導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建立。

1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售方案。

制定方案時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目的。在目的確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)〞的方針，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目的方案的`順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我非常注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建立。

一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我屢次組織形勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)歷，進(jìn)步職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷進(jìn)步，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定開展打下扎實(shí)的根底。

3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司根底管理工作。

建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化〞目的，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進(jìn)能出，可以充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的根底上，我在全市首先創(chuàng)辦了針對營業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的創(chuàng)辦既為客戶提供了平安保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入9009549.94元，其中車險(xiǎn)保費(fèi)8250160.12元，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為xx%。成為公司開展的重要保證。

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯。例如有時(shí)效勞不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏向等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上進(jìn)步職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度標(biāo)準(zhǔn)，在我的帶著下，公司員工以不斷開展建立為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價(jià)值為上，效勞社會〞為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，獲得了很大成績。

新的一年即將到來，保險(xiǎn)市場的競爭將更加劇烈，公司要想繼續(xù)保持較好的開展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，打破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接將來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱辛奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定可以創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇二

(1)得失法：

交易就是一種投資，有得必有失。單純以價(jià)格來進(jìn)行購買決策是不全面的，光看價(jià)格，會忽略品質(zhì)、服務(wù)、產(chǎn)品附加值等，這對購買者本身是個遺憾。如：您認(rèn)為某一項(xiàng)產(chǎn)品投資過多嗎?但是投資過少也有他的問題所在，投資太少，使所付出的就更多了，因?yàn)槟徺I的產(chǎn)品無法達(dá)到頒期的滿足(無法享受產(chǎn)品的一些附加功能)。

(2)底牌法：

這個價(jià)位是產(chǎn)品目前在全國最低的價(jià)位，已經(jīng)到了底兒，您要想再低一些，我們實(shí)在辦不到。通過亮出底牌(其實(shí)并不是底牌，離底牌還有十萬八千里)，讓顧客覺得這種價(jià)格在情理之中，買得不虧。

(3)誠實(shí)法：

在這個世界上很少有機(jī)會花很少錢買到最高品質(zhì)的產(chǎn)品，這是一個真理，告訴顧客不要存有這種僥幸心理。如：如果您確實(shí)需要低價(jià)格的，我們這里沒有，據(jù)我們了解其他地方也沒有，但有稍貴一些的??產(chǎn)品，您可以看一下。

銷售話術(shù)5、顧客說：別的地方更便宜。

對策：服務(wù)有價(jià)?，F(xiàn)在假貨泛濫。

(1)分析法：

大部分的人在做購買決策的時(shí)候，通常會了解三方面的事：第一個是產(chǎn)品的品質(zhì)，第二個是產(chǎn)品的價(jià)格，第三個是產(chǎn)品的售后服務(wù)。在這三個方面輪換著進(jìn)行分析，打消顧客心中的顧慮與疑問，讓它“單戀一支花”。如：??先生，那可能是真的，畢竟每個人都想以最少的錢買最高品質(zhì)的商品。但我們這里的服務(wù)好，可以幫忙進(jìn)行??，可以提供??，您在別的地方購買，沒有這么多服務(wù)項(xiàng)目，您還得自己花錢請人來做??，這樣又耽誤您的時(shí)間，又沒有節(jié)省錢，還是我們這里比較恰當(dāng)。

(2)轉(zhuǎn)向法：

(3)提醒法：

銷售話術(shù)6、顧客講：沒有預(yù)算(沒有錢)。

對策：制度是死的，人是活的。沒有條件可以創(chuàng)造條件。

(1)前瞻法：

將產(chǎn)品可以帶來的利益講解給顧客聽，催促顧客進(jìn)行預(yù)算，促成購買。如：??先生，我知道一個完善管理的事業(yè)需要仔細(xì)地編預(yù)算。預(yù)算是幫助公司達(dá)成目標(biāo)的重要工具，但是工具本身須具備靈活性，您說對嗎???產(chǎn)品能幫助您公司提升業(yè)績并增加利潤，你還是根據(jù)實(shí)際情況來調(diào)整預(yù)算吧!

(2)攻心法。

分析產(chǎn)品不僅可以給購買者本身帶來好處，而且還可以給周圍的人帶來好處。購買產(chǎn)品可以得到上司、家人的喜歡與贊賞，如果不購買，將失去一次表現(xiàn)的機(jī)會，這個機(jī)會對購買者又非常重要，失去了，痛苦!尤其對一些公司的采購部門，可以告訴他們競爭對手在使用，已產(chǎn)生什么效益，不購買將由領(lǐng)先變得落后。

銷售話術(shù)7、顧客講：它真的值那么多錢嗎?

對策：懷疑是奸細(xì)，懷疑的背后就是肯定。

(1)投資法：

做購買決策就是一種投資決策，普通人是很難對投資預(yù)期效果作出正確評估的，都是在使用或運(yùn)用過程中逐漸體會、感受到產(chǎn)品或服務(wù)給自己帶來的利益。既然是投資，就要多看看以后會怎樣，現(xiàn)在也許只有一小部分作用，但對未來的作用很大，所以它值!

(2)反駁法：

(3)肯定法：

值!再來分析給顧客聽，以打消顧客的顧慮?？梢詫Ρ确治觯梢圆鹕⒎治?，還可以舉例佐證。

銷售話術(shù)8、顧客講：不，我不要……。

對策：我的字典了里沒有“不”字。

(1)吹牛法：

吹牛是講大話，推銷過程中的吹牛不是讓銷售員說沒有事實(shí)根據(jù)的話，講價(jià)話。而是通過吹牛表明銷售員銷售的決心，同時(shí)讓顧客對自己有更多的了解，讓顧客認(rèn)為您在某方面有優(yōu)勢、是專家。信任達(dá)成交易。如：我知道您每天有許多理由推脫了很多推銷員讓您接受他們的產(chǎn)品。但我的經(jīng)驗(yàn)告訴我：沒有人可以對我說不，說不的我們最后都成為了朋友。當(dāng)他對我說不，他實(shí)際上是對即將到手的利益(好處)說不。

(2)比心法：

其實(shí)銷售員向別人推銷產(chǎn)品，遭到拒絕，可以將自己的真實(shí)處境與感受講出來與顧客分享，以博得顧客的同情，產(chǎn)生憐憫心，促成購買。如：假如有一項(xiàng)產(chǎn)品，你的顧客很喜歡，而且非常想要擁有它，你會不會因?yàn)橐稽c(diǎn)小小的問題而讓顧客對你說不呢?所以??先生今天我也不會讓你對我說不。

(3)死磨法：

我們說堅(jiān)持就是勝利，在推銷的過程，沒有你一問顧客，顧客就說要什么產(chǎn)品的。顧客總是下意識地?cái)撤琅c拒絕別人，所以銷售員要堅(jiān)持不懈、持續(xù)地向顧客進(jìn)行推銷。同時(shí)如果顧客一拒絕，銷售員就撤退，顧客對銷售員也不會留下什么印象。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇三

69.素質(zhì)提升，交流分享，精耕深耕，永續(xù)輝煌。

70.面對變化，理性對待，充分溝通，誠意配合。

71.目標(biāo)明確，挺進(jìn)高峰，人人奮勇。

72.激發(fā)潛能多簽單，吃定經(jīng)理榮譽(yù)餐。

73.旅游是獎勵，大家來爭取，你能我也能，萬元搶先機(jī)。

74.隊(duì)名：超能勇士;口號：超越自我，超越夢想!

75.百折不撓追求卓越，永攀新高。

76.快速舉績拔頭籌目標(biāo)鎖定爭第一。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇四

人在一生中最難攢的錢，就是風(fēng)燭殘年的苦命錢。我們在年輕時(shí)所攢的錢里，本來10%是為年老時(shí)所有的。因?yàn)楝F(xiàn)代人在年輕時(shí)不得不拼命工作，這樣其實(shí)是在用明天的健康換取今天的金錢，而到年老時(shí)逐漸逝去的健康也許要用金錢買回來。

所以，如果你想在年老時(shí)依然精神抖擻周游列國，請你務(wù)必：

1、注意自己的身體;。

2、現(xiàn)在就把本該是晚年的錢安心放在保險(xiǎn)公司里，到那時(shí)必會有一個風(fēng)光和快樂的晚年等著你。

在中國大陸，每年都有上千萬人投保人壽保險(xiǎn)。在您察看本計(jì)劃書的這一刻，推算該有數(shù)百人，正在辦理簽約手續(xù)。保險(xiǎn)是零風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)方法。保險(xiǎn)最適合長期理財(cái)。一家之主，就像一臺印鈔機(jī)。只有照顧好機(jī)器，才可以印出更多的鈔票。保險(xiǎn)是2來人類最偉大的發(fā)明之一。

每天生一只金蛋的鵝，有一天農(nóng)夫：既然這只鵝的肚子里有這么多金蛋，何不把它全取出來呢?當(dāng)他把鵝宰了以后才猛然想到：沒有鵝也就沒有了蛋。農(nóng)夫真是懊悔莫及。生活中我們許多人和農(nóng)夫也差不多，他們愛車子、愛房子，把妻兒老小安排得周周到到，唯獨(dú)沒有考慮到自己。其實(shí)，沒有了自己，也就沒有了汽車、房子，家庭的幸福也就成了空中樓閣。

許多人對保險(xiǎn)不感興趣，認(rèn)為保險(xiǎn)的收益太低，他們寧肯把資金投在相對風(fēng)險(xiǎn)較高的股票、債券等項(xiàng)目上。其實(shí)，真正懂投資的人都知道：不把雞蛋放在同一個籃子里。他們常把資金四等分，平均投資在股票、債券、房地產(chǎn)和保險(xiǎn)上，當(dāng)前面三項(xiàng)獲得高收益時(shí)，保險(xiǎn)正好幫助他們節(jié)稅;當(dāng)前面三項(xiàng)遭遇失敗時(shí)，保險(xiǎn)卻能及時(shí)保障他們的生活經(jīng)濟(jì)來源，或提供他們東山再起的資金。

保險(xiǎn)是家庭經(jīng)濟(jì)的備用胎，雖不常用，但我們必須準(zhǔn)備!對安全有正確認(rèn)識的人都知道，開車系上安全帶是最基本的安全措施，不管你開的什么車，以什么速度行進(jìn)。在生活中也如此，不論我們收入多少，生活負(fù)擔(dān)有多重，都應(yīng)該為自己系上一條安全帶，買一份適合自己的保險(xiǎn)。在一路順風(fēng)帶給我們安心與經(jīng)濟(jì)上的收益，備而有用;一旦遇到坎坷也能避免使我們遭受最壞的際遇，得到最安全的保障。

保險(xiǎn)不是保證不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，而是當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)能得到幫助(補(bǔ)償)，就像飛機(jī)上的降落傘、輪船上的救生圈、居家的防盜門，雖然未必用到，但這一份保障卻是實(shí)實(shí)在在的。一旦發(fā)生不幸，家庭的大廈瞬間就會垮掉，親人們在哀悼的同時(shí)，那漫漫人生路也就失去了經(jīng)濟(jì)來源，財(cái)務(wù)的透支嚴(yán)重影響著親人們的尊嚴(yán)和臉面，惟有透過保險(xiǎn)才能讓你感覺到就算發(fā)生意外，也不會遭受經(jīng)濟(jì)損失，才能夠放心的工作，舒心的生活!

人生就象一片汪洋大海，隱藏著無數(shù)危機(jī)，如果我們只一味關(guān)注金錢的收益，而忘了自身的保障，當(dāng)風(fēng)暴來臨時(shí)，家庭就會沉沒于人生的汪洋中。只要我們拿出一點(diǎn)錢來買一份保險(xiǎn)，雖然目前看來收入好象少了一點(diǎn)。但它可保證子女接受良好教育計(jì)劃;使家庭收入永不間斷;保全事業(yè)和保障債務(wù)清償;保障應(yīng)急費(fèi)用，使家庭成員一生都擁有安定生活的保障。

家庭的醫(yī)療開支，由家庭成員的健康狀況來決定。伴隨著人們健康狀況的惡化，與醫(yī)療費(fèi)用的無限上升，醫(yī)療開支已成為家庭最沉重的負(fù)擔(dān)。健康是我們最大的財(cái)富，生病不可怕，有病無錢醫(yī)治最可怕。選擇一份合適的保險(xiǎn)，盡心呵護(hù)我們的健康，人生才能夠坦坦蕩蕩，順順利利!

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇五

我來人壽有一段時(shí)間了，有了一點(diǎn)微不足道的小成績，本來不值得贊揚(yáng)，但領(lǐng)導(dǎo)希望我和大家分享一下自己的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)談不上，我就聊聊我對保險(xiǎn)的一點(diǎn)體會吧！這僅僅是我個人體會，僅供大家參考，不對的地方，希望大家諒解！

這次客戶來源主要是一次偶然的機(jī)會去親戚家喝酒，了解到客戶有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，但是對資金的規(guī)劃和投資的安排很迷茫，我從客戶聊天的過程中抓住客戶的心態(tài)，了解到客戶當(dāng)前需要買房和買車，但是還有部分余額不知道怎么投資，客戶向我咨詢怎么投資收益大又穩(wěn)當(dāng)。我的建議是：考慮到家里有七十高齡父母，父母百年之后需要花費(fèi)一筆資金，可以買一份保險(xiǎn)，繳費(fèi)更短，三年投入，幸福一生，回報(bào)更多，雙重大禮，積累生息，理財(cái)更活，安全無憂，理財(cái)靈活。第一次上門服務(wù)，客戶對保險(xiǎn)不信任，對保險(xiǎn)的意識淡薄。

我告訴客戶xx是全國最大的一家保險(xiǎn)公司，是全國500強(qiáng)企業(yè)之一，并拿出xx保險(xiǎn)公司的規(guī)劃書，具體講解了這份保險(xiǎn)的投資與收益詳情，客戶聽了之后說考慮下并和自己的家人商量之后再做決定，我了解到客戶有些心動，但是還是不太信任保險(xiǎn)。后來我經(jīng)常跑到客戶家拜訪，每次帶點(diǎn)禮品，和他們家父母兒子交談，最后我用自己的真心融化了客戶心理的`障礙，客戶主動提出要買這份保險(xiǎn)，并請教我辦理的相關(guān)手續(xù)。首先我讓客戶填寫一份幸運(yùn)郵天下的卡，并衷心地祝福客戶能中大獎，客戶聽了心理很舒服，然后簽單，復(fù)印賬戶和身份證，最后在我的努力下終于完成這份保險(xiǎn)簽單。

在這次簽單過程中，我一直信奉一句格言“信心比黃金更重要，相信自己永遠(yuǎn)是最棒的”。保險(xiǎn)業(yè)是一個全新的事業(yè)，我們可能會被別人拒絕，我們也可能遭人冷眼，唯一能支撐我們繼續(xù)堅(jiān)持下去的只有我們的信心，對行業(yè)的信心、對公司的信心、對自己的信心。通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我也體會到公司和同事們的用心良苦，特別是y經(jīng)理、j經(jīng)理和hf的耐心指導(dǎo)，讓我加深對業(yè)務(wù)的了解、對市場的了解、對保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的了解；另一方面可以通過實(shí)踐，磨練意志，增強(qiáng)抗壓能力，讓我們學(xué)會如何在逆境中保持信心、保持自己高昂的斗志。

真誠希望我們的伙伴們都可以正確的對待這個讓人恐懼的市場實(shí)踐，端正自己心態(tài)，在自己勤奮下實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，達(dá)到公司的要求，最終留在xx保險(xiǎn)公司成就自己的輝煌人生！

在做銷售的過程中是在與消費(fèi)者進(jìn)行如何更好的理財(cái)?shù)囊环N培訓(xùn)，也是更好的解決購買銀保產(chǎn)品和理財(cái)之間的關(guān)系的過程。所以銀行保險(xiǎn)銷售人員的身份基本上就是以理財(cái)師的角度與客戶進(jìn)行溝通，了解，建議，進(jìn)行理財(cái)營銷。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇六

近幾年個人理財(cái)市場的迅速增長十分引人注目。有數(shù)字表明，國內(nèi)個人理財(cái)市場20xx年底的利潤就大約為250億元，每年的年均增長率平均為16.5%，這一指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界上一些發(fā)達(dá)國家。我行行長姜樹清曾指出，隨著我國居民財(cái)富的迅速增加和個人投資意識的增強(qiáng)，國內(nèi)個人理財(cái)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)也為我行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展帶來契機(jī)。這種跡象從20xx年開始表現(xiàn)得更加明顯。

20xx年正是我行進(jìn)行深入改革的一年，各個地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)都在由原來的傳統(tǒng)核算型轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的營銷服務(wù)型。就在去年年末11月份，我所正式轉(zhuǎn)型成功。并合格的通過了總行的驗(yàn)收，成為了河濱第二批成功轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)之一。特別是在最后一個季度，除了傳統(tǒng)的儲蓄業(yè)務(wù)得到良好發(fā)展以外，我所的中間業(yè)務(wù)發(fā)展也取得了驕人的成績?；穑ｋU(xiǎn)等代理產(chǎn)品都在銷售數(shù)據(jù)上為07年畫上了濃墨重彩的一筆。而在所有的中間業(yè)務(wù)中，又以保險(xiǎn)銷售完成得最為出色。我所整個四季度的指導(dǎo)任務(wù)為200萬，實(shí)際完成量為869.8萬，完成率為434％。其中傳統(tǒng)險(xiǎn)銷售505.2萬，投連險(xiǎn)銷售為364.6萬。

我所之所以能夠取得如此好的銷售業(yè)績，這是和行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育分不開的，同時(shí)也是和各位同事的刻苦努力、精誠團(tuán)結(jié)分不開的。

強(qiáng)化全局意識是做好一切工作的出發(fā)點(diǎn)，思想政治工作是業(yè)務(wù)工作的靈魂和生命線。隨著改革開放的逐步深化，新的理論和新的實(shí)踐對銀行業(yè)的工作提出了更新更高的要求。但是在進(jìn)一步學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)工作和加強(qiáng)營銷服務(wù)意識建設(shè)方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應(yīng)時(shí)代的新要求和社會生活新變化，針對性不強(qiáng)、效果不理想的問題。因此，發(fā)揚(yáng)與時(shí)俱進(jìn)品格，加強(qiáng)部隊(duì)伍建設(shè)，牢固樹立和強(qiáng)化全局意識、管理意識、創(chuàng)新意識和營銷意識，帶出一支過硬的服務(wù)銷售隊(duì)伍，更好地完成我行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展，已成為每一個網(wǎng)點(diǎn)的一個必然要求。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務(wù)意識之后，做出好的成績就事半功倍了！還是一句老話“態(tài)度決定一切！”

在實(shí)際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結(jié)合實(shí)際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實(shí)來的。所以我所按照“創(chuàng)新改革、轉(zhuǎn)變職能、從嚴(yán)管理”的要求，加強(qiáng)了思想建設(shè)，設(shè)立了適應(yīng)本所一套激勵機(jī)制。例如：對于所內(nèi)當(dāng)月銷售第一名，頒發(fā)帶點(diǎn)值網(wǎng)點(diǎn)精神卡，以及一些小的紀(jì)念獎品。這不但在一定程度上激勵了銷售人員，同時(shí)也給網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的其他員工樹立一個學(xué)習(xí)的榜樣和追趕的目標(biāo)。得到獎勵的員工會更加努力希望衛(wèi)冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)奮起追趕。這樣就在所內(nèi)形成了一種”你追我趕“的良性競爭氛圍，使得整個團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力得到快速提升，并且為所內(nèi)的中間業(yè)務(wù)收入和個人收入都帶來了大大的實(shí)惠。

任何一個事物的發(fā)展變化，除了決定性的內(nèi)部因素以外，還有客觀的外部條件存在。自去年十月以來，國內(nèi)的投資環(huán)境風(fēng)雨突變，股票、基金等相對風(fēng)險(xiǎn)較高的金融產(chǎn)品開始體現(xiàn)出與其自身收益相符的風(fēng)險(xiǎn)性。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。在市場動蕩不安時(shí)，國內(nèi)專家媒體紛紛提醒客戶要理性理財(cái)，不要盲目投資。對于普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財(cái)”這個字眼的頻率逐步提高，對于如何安排理財(cái)，并享受到專業(yè)理財(cái)帶來的好處，實(shí)實(shí)在在的感覺恐怕并不多。老百姓感覺不到理財(cái)服務(wù)和自己的關(guān)系，是現(xiàn)有的市場狀況決定的。加上現(xiàn)有的銀行客戶經(jīng)理還需要很多培訓(xùn)，如果連客戶經(jīng)理都不知道該推介什么服務(wù)、如何推介服務(wù)，客戶怎么可能知道？制定合理的個人理財(cái)方案，開展理財(cái)業(yè)務(wù)的目的多是為了吸引客戶注意力，進(jìn)而推銷我們的產(chǎn)品，出于這樣的目的，關(guān)注顧客的需求成了理財(cái)規(guī)劃首要的目標(biāo)。一個真正意義的理財(cái)顧問，絕對是站在客戶需求的角度來考慮問題的。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇七

在20xx年5月17日，我們鄭州航院經(jīng)貿(mào)學(xué)院的47名同學(xué)在實(shí)習(xí)指導(dǎo)老師的帶領(lǐng)下，從鄭州出發(fā)北上，前往中國人壽北京電話營銷中心，展開為期三個月的專業(yè)實(shí)習(xí)。5月18日抵京，公司派人以及車在北京西站接到了我們，之后帶我們參觀了公司，雖然很陌生，但是公司環(huán)境很好，團(tuán)隊(duì)氛圍很強(qiáng)，當(dāng)時(shí)就有一種強(qiáng)烈的感觸。然后送我們到住宿的地方，住宿的條件也還是很不錯的，基本上都是四人間，能夠做飯，有衛(wèi)生間，可以洗澡。我們按照事先的安排，安置好床鋪，基本上就算是安定下來了。等待我們的將是未知的電話營銷。

5月21至6月1日，正式進(jìn)入公司，進(jìn)行崗前培訓(xùn)，即為“新兵訓(xùn)練”階段。該階段主要進(jìn)行電銷認(rèn)知、電銷特點(diǎn)、電銷流程、電銷保險(xiǎn)產(chǎn)品了解、電銷話術(shù)培訓(xùn)、電話系統(tǒng)的操作、電腦系統(tǒng)的操作等等一些具體的理論以及實(shí)務(wù)操作，大家都很努力，表現(xiàn)的也很優(yōu)秀。在培訓(xùn)的最后一天，進(jìn)行電話營銷模擬演練，即為通關(guān)考試，很高興的是大家全部通過，意味著很快就可以正式上線，進(jìn)行保險(xiǎn)銷售了。培訓(xùn)期間，大家也都實(shí)際上線進(jìn)行了電銷的具體操作，以及電話的外撥。兩周的培訓(xùn)中，大家在快速的成長，認(rèn)識和了解了電銷，沒有怨言，都很努力，我們的出色表現(xiàn)也得到了公司的認(rèn)可。

x月x日，大家開始進(jìn)行分組，分配到了公司的四大團(tuán)隊(duì)，之后就由各自團(tuán)隊(duì)展開獨(dú)立的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，也等于是大家正式的上線了。一方面接受培訓(xùn)另一方面也就開始融入到各個團(tuán)隊(duì)的班組里面，進(jìn)行保險(xiǎn)電銷，就這樣，正式的上線了，正式的開始工作了。

周一至周五每天上午九點(diǎn)上班，下午六點(diǎn)下班，開始了在中國人壽北京電話營銷中心的正式實(shí)習(xí)工作。

不知不覺中，電銷實(shí)習(xí)工作已經(jīng)兩個月了，47名同學(xué)，都有了各自的巨大成長和飛躍，都更加清醒的認(rèn)識到了自己的優(yōu)勢與不足，不管是在保險(xiǎn)的.理論與實(shí)務(wù)上還是與人的溝通交流中，都有了很大的進(jìn)步，同時(shí)，我們也做出了驕人的業(yè)績。在兩個月來的工作中，47名同學(xué)中，共有苗果果、軒妍妍、王琳、吳振五、李貝貝、王艷、朱小華、余元靜、楊宜煜、翟曼曼、付冰飛、王曉寒、郝慶娜等13名同學(xué)已經(jīng)出單，并且總共實(shí)收保單近20余單、保費(fèi)13萬多，其中以苗果果為先，實(shí)收2單，保費(fèi)54000多元，軒妍妍和余元靜各實(shí)收3單，各有保費(fèi)近20000元等等。在上半年，電銷中心的近540多名員工中，只有288名伙伴有實(shí)收保單，我們占據(jù)了13名，而且還是在不到兩個月的時(shí)間里，所以我們鄭州航院的同學(xué)確實(shí)表現(xiàn)的非常優(yōu)秀，這一點(diǎn)得到了中國人壽電銷中心管理層的高度贊揚(yáng)。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇八

保險(xiǎn)市場是買賣保險(xiǎn)即雙方簽訂保險(xiǎn)。

合同。

的場所。它可以是集中的有形市場，也可以是分散的無形市場。下面是本站小編為大家整理的保險(xiǎn)銷售禮儀，希望能夠幫到大家哦!

良好的工作習(xí)慣，多年的經(jīng)驗(yàn)，形成了一套完善的周。

工作計(jì)劃。

在固定的計(jì)劃中也能保持最大彈性并且按照事情的輕重緩急做到“要事先解決緩事巧安排”。在一周中細(xì)致安排自己銷售活動并將時(shí)間的效益發(fā)揮到極致這些都?xì)w功于長年銷售生涯形成的一套法則。

法則一，剃除無法進(jìn)行銷售活動的時(shí)間。

法則二，將與業(yè)績有關(guān)的活動填入黃金時(shí)段。

法則三，掌握上半周和下半周的工作要點(diǎn)。

法則四，隨時(shí)遞補(bǔ)新的約會。

法則五，區(qū)分客戶等級讓拜訪保持最大彈性。

法則六，不爽約不遲到。

法則七，分清主次要事先解決。

法則八，從初次見面開始要求轉(zhuǎn)介紹。

法則九，盡最大努力增加活動量。

法則十，省時(shí)省力的拜訪路線規(guī)劃。

法則十一，鎖定目標(biāo)群體。

法則十二，掌握關(guān)鍵人物。

法則十三，循序漸進(jìn)的筑巢策略。

法則一，面談前要準(zhǔn)備充分。

與客戶見面前，首先要消除自己的緊張心理，做好充分的準(zhǔn)備，讓自己充滿自信。事先準(zhǔn)備主要掌握三個部分：

1、帶齊所有的資料，比如個人名片，需求分析表，公司資料，保單資料等。如果到客戶那里，才發(fā)現(xiàn)這也沒帶，那也沒帶，心里沒底，自信心會大打折扣。

2、搜集客戶全方位的資訊，至少要掌握客戶六七成資料，比如他的學(xué)歷背景，家庭基本成員等，這樣去見客戶時(shí)，緊張程度就會降低。

3、角色演練。面談前先跟主管或同事進(jìn)行角色演練，把所有的流程練熟，才知道自己要談什么，怎么談。

法則二，要有時(shí)間觀念。

一個優(yōu)秀的壽險(xiǎn)營銷員一定要有時(shí)間觀念，事先與客戶約好時(shí)間一定要遵守，絕對不能遲到，約好要談多久，一個小時(shí)還是半個小時(shí)，一定要完成。而且要在約訪時(shí)，約好要談的重點(diǎn)，要做需求分析就做需求分析，要送。

建議書。

就送建議書，不談沒有關(guān)系的東西，在講的時(shí)候一定要言之有物，不浪費(fèi)時(shí)間。與客戶初次見面，一般需要30分鐘，主要談三個方面：1、介紹所在的公司;2、介紹自己的個人的服務(wù)，自己的專業(yè);3、幫客戶量身定做家庭保障分析。

法則三，消除客戶的緊張心理。

如果客戶真的很緊張，那么營銷人員的第一印象很重要，衣著，談吐，還有專注度，都會影響客戶的情緒。要充分展現(xiàn)親和力，親和力就是微笑，然后就是專注傾聽，會讓對方知道我們其實(shí)是友善的。

法則四，請轉(zhuǎn)介紹客戶打電話拉近距離。

我的客戶大部分是轉(zhuǎn)介紹來的，所以在和客戶見面時(shí)，一般都會請轉(zhuǎn)介紹者打電話，請她幫忙說兩件事，一是在他心目中保德信是一家什么樣的公司，一是我在他心目中是一個什么樣的人，拉近彼此的距離，見面后可以很快進(jìn)入正題。

法則五，利用。

開場白。

打動客戶。

開場白一般都是談?wù)撾p方都認(rèn)識的人，也就是轉(zhuǎn)介紹者。因?yàn)檗D(zhuǎn)介紹肯定是客戶很熟識的人，那雙方就可以衍生出很多話題，這樣拉近了距離，也使客戶消除了戒備心理。

我通常不會隨便見一個人就談保險(xiǎn)，我?guī)缀鯖]有做過陌生拜訪，都是轉(zhuǎn)介紹?？蛻裘麊螏缀醵紒碓从诶峡蛻舻霓D(zhuǎn)介紹，因此在電話約訪的過程中已經(jīng)形成了一個循環(huán)的六部流程圖，并且每一個步驟都有特定的話術(shù)。

2、目的。“我打電話給您，是因?yàn)槟暮门笥褁xx，正在接收我們公司的家庭保障需求分析，他個人覺得非常有幫助，希望我們打電話給您，把我們公司的需求分析介紹給您?！?/p>

3、決定?！斑@個需求分析對您個人是不是有幫助，完全由您自己來做決定?！?/p>

共

2

頁，當(dāng)前第。

1

頁

1

2

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇九

口號。

霸氣押韻：

篇一。

1.凡事必用心。

2.一鼓作氣，調(diào)戰(zhàn)佳績。

3.風(fēng)光正茂,出類拔萃。

4.保險(xiǎn),是人類的幸福。

5.全力拜訪,入圍精英。

6.目標(biāo)既定,身體力行。

7.堅(jiān)持不懈,百折不撓。

8.追求卓越,勇攀新高。

9.目標(biāo)明確,挺進(jìn)高峰。

10.理賠,是風(fēng)險(xiǎn)的歸宿。

11.個個爭先把握機(jī)會。

12.因?yàn)樽孕?，所以成功?/p>

13.超越生命，飛越夢想!

14.因?yàn)橛芯壩覀兿嗑?，成功靠大家努力?/p>

15.努力舉績，達(dá)成目標(biāo)，入圍高峰。

16.全力拜訪，入圍精英。

17.穩(wěn)定市場，重在回訪精心打理，休養(yǎng)生息。

18.全員實(shí)動，本周破零加大拜訪，業(yè)績攀新。

19.初生牛犢，盡顯神威當(dāng)仁不讓。

20.相信自己，相信伙伴。

21.成功絕不容易，還要加倍努力。

22.今天付出，明天收獲，全力以赴，事業(yè)輝煌。

23.追求卓越，挑戰(zhàn)自我全力以赴，目標(biāo)達(dá)成。

24.全員實(shí)動，八周破零加大拜訪，業(yè)績攀新。

25.全員銷售意外險(xiǎn)，市場開發(fā)意識前。

26.未雨綢繆有遠(yuǎn)見客戶受益保障全。

27.榮辱與共多舉績，信心百倍比高低。

28.保險(xiǎn)是善良人才能從事的高尚職業(yè)。

29.成功是我的志向，卓越是我的追求。

30.舍我其誰,挑戰(zhàn)極限,身先神顯。

篇二。

31.永不言退,我們是的團(tuán)隊(duì)。

32.潛能激發(fā)不動搖勇往直前攀新高。

33.全力銷售新商品,把握上市好契機(jī)。

34.目標(biāo)鎖定榮譽(yù)餐,積極拜訪不怕難。

35.目標(biāo)既定,身體力行,堅(jiān)持不懈。

36.單量鋪路,金額致富。

37.創(chuàng)造變化，并帶來績效突破性地提高。

38.舍我其誰，挑戰(zhàn)極限，身先神顯。

39.永不言退，我們是的團(tuán)隊(duì)。

40.全力銷售新商品，把握上市好契機(jī)。

41.目標(biāo)鎖定榮譽(yù)餐，積極拜訪不怕難。

42.目標(biāo)既定，身體力行，堅(jiān)持不懈。

43.單量鋪路，金額致富。

44.回饋客戶，從我做起，心中有情，客戶有心。

45.觀念身先，技巧神顯，持之以恒，芝麻開門。

46.攻守并重，全員實(shí)動，活動目標(biāo)，服務(wù)導(dǎo)向。

47.情真意切，深耕市場，全力以赴，掌聲響起。

48.本周破零，笑口常開，重諾守信，受益無窮。

49.經(jīng)營客戶，加大回訪，用心專業(yè)，客戶至上。

50.業(yè)務(wù)規(guī)劃，重在管理，堅(jiān)持不懈，永葆佳績。

51.專業(yè)代理，優(yōu)勢盡顯，素質(zhì)提升，你能我也能。

52.客戶服務(wù)，重在回訪，仔細(xì)傾聽，你認(rèn)心情。

53.索取介紹，功夫老道，熱忱為本，永續(xù)經(jīng)營。

54.服務(wù)客戶，播種金錢，增加信任，穩(wěn)定續(xù)收。

55.客戶滿意，人脈延伸，良性循環(huán)，回報(bào)一生。

56.技巧提升，業(yè)績攀升，持之以恒，業(yè)績驕人。

57.全員齊動，風(fēng)起云涌，每日拜訪，銘記心中。

58.快樂工作，心中有夢，齊心協(xié)力，再振雄風(fēng)。

59.一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。

60.三心二意，揚(yáng)鞭奮蹄，四面出擊，勇爭第一。

篇三。

61.主動出擊，搶得先機(jī)，活動有序，提高效率。

62.風(fēng)起云涌，人人出動，翻箱倒柜，拜訪積極。

63.時(shí)不我待，努力舉績，一鼓作氣，挑戰(zhàn)佳績。

64.落實(shí)拜訪，本周破零，活動管理，行銷真諦。

65.全員實(shí)動，開張大吉，銷售創(chuàng)意，呼喚奇跡。

66.本周舉績，皆大歡喜，職域行銷，劃片經(jīng)營。

67.目標(biāo)明確，堅(jiān)定不移，天道酬勤，永續(xù)經(jīng)營。

68.行銷起步，天天拜訪，事業(yè)發(fā)展，用心學(xué)習(xí)。

69.素質(zhì)提升，交流分享，精耕深耕，永續(xù)輝煌。

70.面對變化，理性對待，充分溝通，誠意配合。

71.目標(biāo)明確，挺進(jìn)高峰，人人奮勇。

72.激發(fā)潛能多簽單，吃定經(jīng)理榮譽(yù)餐。

73.旅游是獎勵，大家來爭取，你能我也能，萬元搶先機(jī)。

74.隊(duì)名：超能勇士;口號：超越自我，超越夢想!

75.百折不撓追求卓越，永攀新高。

76.快速舉績拔頭籌目標(biāo)鎖定爭第一。

77.破零保底不著急，大單小單不介意。

78.組織要發(fā)展，全員來增員，上下齊努力，團(tuán)隊(duì)高士氣。

79.推銷始于拜訪，活動要有方向，拒絕不必沮喪，專業(yè)行銷路長。

80.挑戰(zhàn)紀(jì)錄高目標(biāo)心中有夢就最超。

81.風(fēng)起云涌戰(zhàn)事起一致對外人心齊。

82.推銷始于拜訪活動要有方向拒絕不必沮喪專業(yè)行銷路長。

保險(xiǎn)銷售工作規(guī)劃篇十

一年來，__保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在__突破保費(fèi)收入千萬元大關(guān)。今年，我公司提前兩個月完成了__公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想。

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭一流。面對競爭日趨激烈的保險(xiǎn)市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、業(yè)務(wù)管理。

沒有規(guī)矩不成方圓。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：

1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室情況確定每個部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著事事落實(shí)，事事督導(dǎo)的方針，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

三、部室負(fù)責(zé)工作。

除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入__元，其中車險(xiǎn)保費(fèi)__元，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)__元，滿期賠付率為__。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足。

由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價(jià)值為上，服務(wù)社會為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績。

新的一年即將到來，保險(xiǎn)市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

銷售總結(jié)匯報(bào)。